أحدث أبحاث العملات وبروتوكولات EVAA في 04 أكتوبر 2025

ملخص

• الفكرة: بروتوكول إقراض لا مركزي أصلي على تليجرام على TON يقدم تمويلًا لامركزيًا سلسًا عبر تطبيق تليجرام المصغر، يتميز بالاستيكينج السائل المرفوع المدمج
• الحافز: حدث توليد الرمز المميز في 3 أكتوبر 2025 مع إدراجات في Binance Alpha و Gate.io و MEXC، وزيادة اعتماد النظام البيئي
• المخاطر: التعرض لنقاط الضعف في العقود الذكية، مخاطر مصادر البيانات، تقلبات عالية في الرمز، احتمالية قيود السيولة، ومخاطر الترحيل بسبب اعتماد تليجرام
• التقييم: 8.00/ 10

العملة

• الاسم/ الرمز: بروتوكول EVAA (EVAA)
• القطاع: التمويل اللامركزي (DeFi)
• الحالة: نشط
• السعر: 7.000000 دولار

المقاييس الرئيسية

• القيمة السوقية: 46,571,479 دولار
• القيمة الكاملة للسوق (FDV): 351,856,122 دولار
• العرض المتداول: 6,617,972
• العرض الكلي: 50,000,000

المصادر

1. https://www.coingecko.com/en/coins/evaa-protocol
2. https://coinmarketcap.com/currencies/evaa-protocol/
3. https://defillama.com/protocol/evaa-protocol

التكنولوجيا

• الميزة الفريدة: أول بروتوكول إقراض تمويل لامركزي أصلي على تليجرام في TON يدمج الاستيكينج السائل المرفوع والقروض المضمونة عبر تطبيق تليجرام المصغر
• التقنية الأساسية: عقود ذكية بلغة FunC على بلوكشين TON، تكامل تطبيق تليجرام المصغر، مصادر بيانات Pyth Network، ودعم الاستيكينج السائل المرفوع

خريطة الطريق

• 2023-09-01: إطلاق نموذج MVP في هاكاثون Hack-a-TONx DoraHacks
• 2024-01-15: إطلاق الشبكة الرئيسية على بلوكشين TON
• 2024-06-30: دمج مصدر بيانات Pyth Oracle
• 2025-01-19: إغلاق جولة التمويل الخاصة
• 2025-10-03: حدث توليد الرمز المميز والإدراجات الأولية

الفريق والمستثمرون

الفريق

• المدير التنفيذي — فلاد: 3 سنوات في التمويل اللامركزي؛ 4 سنوات في إدارة المخاطر المالية التقليدية
• المدير التقني — فلاديسلاف: 7 سنوات في تطوير البرمجيات؛ 4 سنوات في تطوير تطبيقات DeFi
• مدير النمو — ألكسندر: 5 سنوات كمؤسس؛ مطور ألعاب سابق
• مدير التسويق — ألكسندر: 7 سنوات في تسويق العملات المشفرة؛ شارك في تأسيس مسرع تطبيقات تليجرام المصغرة

المستثمرون

• TON Ventures — التمويل الأولي • 2025-01-19
• Polymorphic Capital — التمويل الأولي • 2025-01-19
• Animoca Ventures — التمويل الأولي • 2025-01-19
• CMT Digital — التمويل الأولي • 2025-01-19
• Mythos Ventures — التمويل الأولي • 2025-01-19
• WAGMI Ventures — التمويل الأولي • 2025-01-19

إجمالي التمويل: 2.50 مليون دولار

اقتصاديات الرمز (Tokenomics)

• الاستخدامات: الحوكمة، تخفيض الرسوم، تعزيز نسبة العائد السنوي (APY)، إدارة الخزانة، وتحفيز مزودي السيولة
• التحرير: 1.71٪ متاحة عند حدث توليد الرمز، مع تحرير شهري بنسبة 0.79٪ من العرض الكلي بعد ذلك
• التحرير التالي: 2025-11-03 (0.79٪ من العرض المتداول)

الإيجابيات والسلبيات

النقاط القوية

• تكامل سلس مع تليجرام عبر تطبيق مصغر
• أول بروتوكول إقراض DeFi على TON
• ميزة الاستيكينج السائل المرفوع
• خضع للتدقيق من قبل Quantstamp و Trail of Bits
• مدعوم من مستثمرين ذوي سمعة طيبة (Animoca Ventures، TON Ventures، Polymorphic Capital، CMT Digital، WAGMI Ventures)
• رسوم غاز منخفضة على شبكة TON
• سيولة أولية عالية مع TVL ~28.59 مليون

النقاط الضعيفة

• احتمالية وجود ثغرات في العقود الذكية
• الاعتماد على منصة تليجرام
• مخاطر تلاعب في مصادر البيانات
• TVL نسبيًا صغير مقارنة بالسلاسل الكبرى
• تقلب سعر الرمز
• مخاطر تصفية عالية خلال الانخفاضات
• عدم اليقين التنظيمي لعمليات بيع الرمز

إشارات السوق (7 أيام)

• اتجاه TVL: +1.36%

سيناريوهات السعر (الهدف: 2026-04-04)

• الهبوط: 3.500000 دولار — يفترض انخفاض بنسبة 50٪ من السعر الحالي بسبب تراجع السوق
• القاعدة: 7.000000 دولار — يفترض بقاء السعر ثابتًا عند المستوى الحالي
• الصعود: 14.000000 دولار — يفترض تضاعف السعر استنادًا إلى زيادة الاعتماد ونمو TVL

كيفية الشراء والتخزين

التداول المركزي (CEX)

• Binance Alpha
• Gate.io
• MEXC
• BitMart
• OKX

التداول اللامركزي (DEX)

• PancakeSwap V3 (BSC)
• Symbiosis DEX
• DeDust
• Storm Trade
• TONSwap

التخزين

• Tonkeeper
• Tonhub
• محفظة تليجرام
• MetaMask
• Ledger

الحكم النهائي

يقدم بروتوكول EVAA نهجًا فريدًا وسهل الاستخدام لتمويل DeFi على TON عبر تليجرام، مدعومًا بتقنية قوية ومستثمرين، لكنه يواجه مخاطر بسبب التقلب والاعتماد على المنصة.

الروابط الرسمية

• الورقة البيضاء
• GitHub
• Messari