أحدث أبحاث العملات لشبكات Orderly (ORDER) حتى 30 سبتمبر 2025

ملخص

• الفكرة: بنية سجل أوامر متعددة السلاسل على السلسلة توفر سيولة موحدة عبر سلاسل EVM وغير EVM، مما يمكن من تداول دائم لامركزي بأداء بمستوى المؤسسات.
• المحفز: إطلاق شبكة سولانا الرئيسية مؤخراً، التوسع إلى سلاسل EVM الرئيسية، إطلاق Quantum Pools، وميزات جديدة للحوكمة وSDK مقررة.
• المخاطر: منافسة عالية من منصات العقود الدائمة المركزية واللامركزية، الاعتماد على أمان الرسائل عبر السلاسل، إمكانية تخفيف القيمة بسبب جدول الإصدار الطويل، محدودية استخدام الحوكمة حتى الإطلاق، وعدم اليقين التنظيمي حول المشتقات على السلسلة.
• التقييم: 8.00/ 10

العملة

• الاسم/ الرمز: شبكة Orderly (ORDER)
• القطاع: التمويل اللامركزي (DeFi)
• الحالة: نشطة
• السعر: 0.184200 دولار

المؤشرات الرئيسية

• القيمة السوقية: 54,510,207 دولار
• القيمة السوقية الكاملة (FDV): 181,114,381 دولار
• العرض المتداول: 300,971,169
• إجمالي العرض: 1,000,000,000
• التضخم: 0.00%

المصادر

1. https://www.coingecko.com/en/coins/orderly-network
2. https://coinmarketcap.com/currencies/orderly-network/

التقنية

• الميزة الفريدة: سجل أوامر متعدد السلاسل موحد يجمع سيولة EVM وغير EVM في سجل واحد، مما يلغي التجزئة.
• التقنية الأساسية: مبني على طبقة تسوية OP Stack ومعيار OFT متعدد السلاسل LayerZero، يدعم سيولة متداخلة متعددة السلاسل.

خارطة الطريق

• 2022-04-01: تأسيس شبكة Orderly
• 2024-12-02: إطلاق سجل أوامر متعدد السلاسل على شبكة سولانا الرئيسية
• 2024-12-27: التوسع إلى سلاسل EVM الرئيسية (إيثريوم، Base، Mantle، Avalanche، Polygon)
• 2024-12-27: تأمين تمويل سلسلة A بقيمة 5 ملايين دولار بقيادة OKX Ventures
• 2025-06-01: إطلاق Quantum Pools لتوفير السيولة على السلسلة

الفريق والمستثمرون

الفريق

• المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي — ران يي: خبرة أكثر من 16 سنة في إدارة الأصول العالمية؛ شريك سابق في Kronos Research؛ مؤسس مشارك في WOO Network وOrderly Network
• المؤسس المشارك والمدير التقني — تيرنس نج: خبرة أكثر من 12 سنة في التمويل وتقنية التداول؛ أدوار قيادية سابقة في HaiChuanTech وDerivatives China
• المدير التشغيلي — أرجون أرورا: أدوار قيادية سابقة في Bybit وDeutsche Bank؛ مستشار في التشفير والتمويل التقليدي
• رئيس المنتج — براين تشو: قيادة تطوير المنتج والاستراتيجية عبر عدة مشاريع DeFi وفينتك
• مهندس برمجيات بلوكتشين — دميتري بلينوف: خبرة في تطوير العقود الذكية وتكامل LayerZero
• رئيس النمو والتسويق — كيري يان-لينغ شياو: بناء المجتمعات واستراتيجيات الدخول إلى السوق لعدة شركات ناشئة في التشفير

المستثمرون

• Pantera Capital — تمويل تأسيسي • 2022-04-01 • 20 مليون دولار
• Dragonfly Capital — تمويل تأسيسي • 2022-04-01
• Laser Digital — تمويل تأسيسي • 2022-04-01
• OKX Ventures — سلسلة A • 2024-12-27 • 5 مليون دولار
• Nomad Capital.VC

إجمالي التمويل: 25 مليون دولار

الاقتصاد الرمزي (Tokenomics)

• الفائدة: حقوق الحوكمة، كسب VALOR (حصة من إيرادات USDC)، تعزيز مكافآت التداول وصنع السوق، الإدراجات بدون إذن.
• جدول الاستحقاق: المستثمرون الاستراتيجيون مقفلون 6 أشهر ثم استحقاق خطي لمدة 3.5 سنوات؛ الفريق والمستشارون فترة انتظار سنة واحدة ثم استحقاق خطي لثلاث سنوات؛ المكافآت تُفتح عبر فترات (200 فترة ~7 سنوات).
• الفتح التالي: 2025-10-14 (0.08% من المعروض المتداول)

الإيجابيات والسلبيات

النقاط القوية

• سيولة متعددة السلاسل موحدة تلغي التجزئة
• أداء بمستوى المؤسسات وزمن استجابة منخفض
• قوائم دائمة بدون إذن لأي رمز
• نموذج مراهنة قوي مع حصة من إيرادات USDC
• جدول إصدار شامل يربط أصحاب المصلحة
• معيار OFT متعدد السلاسل عبر LayerZero
• داعمون وحاضنات قوية بما في ذلك NEAR وWOO Network

النقاط الضعيفة

• منافسة شديدة من منصات العقود الدائمة المركزية واللامركزية
• الاعتماد على أمان الرسائل عبر LayerZero
• جدول إصدار طويل قد يخفف من قيمة الرمز
• وحدة الحوكمة غير مفعلة بعد مما يحد من فائدة الرمز
• عدم اليقين التنظيمي بالنسبة للمشتقات على السلسلة

إشارات السوق (7 أيام)

• اتجاه إجمالي القيمة المقفلة (TVL): متزايد
• اتجاه حجم التداول في البورصات المركزية (CEX): متزايد
• اتجاه العناوين النشطة: متزايد

سيناريوهات السعر (الهدف: 2026-03-30)

• السيناريو الهابط: 0.092100 دولار — يفترض انخفاض بنسبة 50% من السعر الحالي بسبب ظروف سوق هابطة مطولة
• السيناريو الأساسي: 0.184200 دولار — الحفاظ على السعر الحالي مع نمو سوق مستقر
• السيناريو الصاعد: 0.368400 دولار — يفترض ارتفاع السعر الحالي بمقدار مرتين بدفع من زيادة التبني وتوسع السيولة

كيفية الشراء والتخزين

البورصات المركزية (CEX)

• Gate
• Kraken
• MEXC
• Bitget
• Binance

البورصات اللامركزية (DEX)

• WOO DEX
• IBX
• LogX Pro
• VOOI
• OXMarkets

التخزين

• MetaMask
• Ledger
• Trezor
• Coinbase Wallet
• WalletConnect

النتيجة

تقدم شبكة Orderly حلاً مميزاً لسجل الأوامر متعدد السلاسل مع تقنية قوية، وحوافز، ودعم استراتيجي، مما يضعها في موقع قوي ضمن بنية التداول في التمويل اللامركزي، لكنها تواجه مخاطر التنفيذ والتنظيم.

روابط رسمية

• GitHub
• Messari