TL;DR
- Idea: Високопроизводителен, съвместим с EVM Layer 1 блокчейн, използващ оптимистично паралелно изпълнение и персонализиран BFT консенсус, за да достави 10 000 TPS с финалност под секунда на потребителския хардуер.
- Catalyst: Бързо приемане на веригата, видно от TVL $193 M (+10.91% за 24ч) и 556.5 k седмични активни адреси (+2.16%), подкрепени от $244 M от водещи VC.
- Risks: Насъщаваща се екосистема с висока FDV спрямо текущата пазарна капитализация, конкуренция в сектора за мащабируемост и непотвърдена нова технология под риск от одит.
- Score: 7.00/ 10
Coin
- Name/ Ticker: Monad (MON)
- Segment: Layer 1 блокчейн
- Status: активен
- Price: $0.024540
Key Metrics
- Market Cap: $266 126 716
- FDV: $2 457 178 034
- Circulating Supply: 10 830 583 396
- Total Supply: 100 000 000 000
- Inflation: 0.00%
Sources
Technology
- USP: Първи L1 с паралелно изпълнение, съвместим с EVM, постигащ 10 000 TPS с финалност 800 ms на потребителския хардуер.
- Core Technology: MonadBFT консенсус, оптимистично паралелно изпълнение, отложено изпълнение, MonadDB state engine, пълна EVM байткодова съвместимост и RPC съвместимост.
Roadmap
- 2022-02-15: Monad Labs основана
- 2023-02-14: Посевният кръг завършен, воден от Dragonfly Capital
- 2023-09-01: Архитектурна документация публикувана
- 2024-04-09: Серия A $225 M водена от Paradigm
- 2025-02-01: Публичен тестнет стартира
- 2025-10-14: Порталът за заявка за airdrop се отваря
- 2025-12-31: Очаква се стартиране на Mainnet
Team & Investors
Team
- Co-Founder & CEO — Keone Hon: 8 години изграждайки HFT системи в Jump Trading, по-късно Jump Crypto
- Co-Founder & CTO — James Hunsaker: 8 години в Jump Trading, създаване на системи с ниска латентност, после R&D в Jump Crypto
- Co-Founder & COO — Eunice Giarta: Бивш изследовател в MIT Media Lab и ръководител на продукти в Shutterstock и Broadway Technology
Investors
- Dragonfly Capital — Seed • 2023-02-14 • $19.00M
- Paradigm — Series A • 2024-04-09 • $225.00M
- OKX Ventures — Venture • 2024-05-21
- Electric Capital
- Greenoaks
- Coinbase Ventures
Total funding: $244.00M
Tokenomics
- Utility: Такси за газ, залагане за осигуряване на мрежата и управление на протокола.
- Vesting: Токени за екипа и фондацията подлежат на многократно отключване, завършващо след mainnet.
- Next Unlock: 2025-10-14 (3.00% от циркулиращите)
Pros & Cons
Силни страни
- 10,000 TPS с финалност под секунда
- Пълна EVM байткодова и RPC съвместимост
- Ниски хардуерни изисквания, позволяващи децентрализация
- Силна подкрепа от $244 M от водещи VC
- Опитен екип от Jump Trading и MIT
- Оптимистична архитектура за паралелно изпълнение
- Бърз растеж на TVL и активност в мрежата
- Почти нулеви такси за газ (<$0.01)
- Течно залагане чрез протокола shMON
- Широки екосистемни инициативи (хаκатони, акселератори)
Слаби страни
- Висока FDV ($2.46 млрд) спрямо текущата пазарна капитализация
- Начеваща екосистема с риск от сигурността по време на одит
- Силен конкурентен натиск между L1 проекти за мащабируемост
- Възможна централизация при неравномерно разпределение на валидаторите
- Непредвидено дългосрочно търсене за вериги с висока TPS
- Риск от отключване на токени, водещ до натиск за продажба
- Зависимост от нови, непотвърдени изпълнителни иновации
- Ограничена зрялост на инструменти за разработчици на mainnet
- Концентрирана ликвидност в избрани DEX-ове
- Метрики за доверие в домейна показват предпазливост
Market Signals (7d)
- TVL trend: нарастване с 10.91%
- Active addresses trend: нарастване с 2.16%
Price Scenarios (target: 2026-06-13)
- Bear: $0.009000 — Предполага пазарната капитализация да се свие до 0.5× текущия TVL и предлагането да остане константно
- Base: $0.018000 — Предполага пазарната капитализация да се възстанови до равна на текущия TVL и предлагането да остане константно
- Bull: $0.060000 — Предполага пазарната капитализация да нарастне, за да съответства на водещи EVM L1 метрики по мащабируемост на TPS
How to Buy & Store
CEX
- Coinbase Exchange
- Binance
- Bitget
- OKX
- Bybit
DEX
- Uniswap (Monad)
- SushiSwap
- Curve
- Balancer
- 1inch
Storage
- MetaMask
- Ledger Nano S/X
- Trezor
- WalletConnect
- Coinbase Wallet
Verdict
Monad демонстрира силна пропускателна способност и стабилна подкрепа, но се изправя пред начеваща екосистема и рискове от конкуренция. Общата перспектива е умерено бичия.
Official Links
Source: Coin Research (internal)
Коментари (0)