Изследвания на монети Avantis (AVNT) на 14 септември 2025

Резюме

• Идея: Avantis е DEX за вечни договори без такси на Base, позволяващ разрешена търговия с висок ливъридж за крипто и реални активи.
• Катализатор: Скорошно финансиране Серия A, водено съвместно от Pantera Capital и Founders Fund, и листване на Binance Futures и Binance Alpha през последните 7 дни.
• Рискове: Висок протоколен риск от екстремни функции за ливъридж, силна конкуренция от други децентрализирани DEX за деривати и потенциален регулаторен контрол върху вериговите вечни договори.
• Оценка: 7.00/ 10

Криптовалута

• Име/ Тикер: Avantis (AVNT)
• Сегмент: Децентрализиран DEX за вечни договори
• Статус: във възход
• Цена: $0.691000

Ключови показатели

• Пазарна капитализация: $145 487 166
• FDV: $695 390 157
• Обществено предлагане: 209 216 602
• Общо предлагане: 1 000 000 000

Източници

1. https://www.coingecko.com/en/coins/avantis
2. https://coinmarketcap.com/currencies/avantis/avnt/krw/

Технология

• Уникално предложение: Примитив без такси за вечни договори, където таксите се начисляват само при печеливши сделки, комбинирани с механизми за връщане на загуби и положителен слипидж.
• Основна технология: Веригов механизъм за вечни договори на Base, използващ оракули Pyth и Chainlink, динамичен риск двигател за LP траншове, синтетичен ливъридж до 500x и интеграции на реални активи.

Дорожна карта

• 2024-02-02: Стартиране на основна мрежа на Base
• 2024-11-01: Пускане на тестова мрежа
• 2025-09-09: Листинг в MEXC Innovation Zone
• 2025-09-07: Листинг в Binance Alpha и Futures
• 2025-12-01: Стартиране на собствен L2 блокчейн (Avantis v2)
• 2026-03-01: Търговия с акции на веригата
• 2026-06-01: Съчетаеми доходни хранилища
• 2026-09-01: Платформи за предсказателни пазари на веригата

Екип и инвеститори

Екип

• Изпълнителен директор — Harsehaj Singh: Преди това ръководеше инвестиции в Pantera Capital
• Изпълнителен оперативен директор — Raymond Dong: Бивш консултант в McKinsey & Company и инвестиционен банкер в Lazard
• Разработчици — Разработчици на Avantis Foundation: 12 инженери с опит в DeFi, VC, продуктов дизайн и бекенд/фронтенд инженеринг

Инвеститори

• Pantera Capital — Серия A • 2025-06-03
• Founders Fund — Серия A • 2025-06-03
• Galaxy Digital — Начално финансиране • 2023-09-26
• Base Ecosystem Fund — Начално финансиране • 2023-09-26
• Coinbase Ventures — Начално финансиране

Общо финансиране: $20.00M

Токеномика

• Функционалност: Управление, стакинг за сигурността на протокола, стимули за търговски такси и награди за LP

Предимства и недостатъци

Силни страни

• Без такси при вечни договори, таксуване само при печалба
• Иновативни механизми за връщане на загуби и положителен слипидж
• Висок ливъридж до 500x на крипто и реални активи
• Силна подкрепа от водещи фондове
• Дълбока ликвидност и растеж на TVL
• Разширено управление на рискове за LP
• Изградена на Base L2 с ниски газови такси
• Деривативни примитиви с институционално качество
• Пълноценен SDK за разработчици

Слабости

• Сложен продукт, който може да отблъсне дребни потребители
• Висок ливъридж увеличава протоколния риск
• Силна конкуренция от dYdX и GMX
• Регулаторна несигурност около веригови деривати
• Сравнително нисък TVL спрямо обема на CEX
• Рискове от концентрация на Base веригата
• Токенната функционалност е свързана с приемането на управление
• Ограничена прозрачност на публичния график за разпределение

Пазарни сигнали (7д)

• Тенденция на TVL: нагоре
• Тенденция в обема на CEX: нагоре
• Тенденция при активни адреси: нагоре

Сценарии за цена (цел: 2026-03-14)

• Печаливш сценарий: $0.350000 — Предполага спад от 50% от настоящата цена, базиран на нива на подкрепа и анализ на обем и тенденции
• Основен сценарий: $0.700000 — Проектира стабилен ценови растеж въз основа на 7-дневни средни стойности за търговия и TVL тенденции
• Биков сценарий: $1.400000 — Предполага 100% поскъпване, стимулирано от очаквано удвояване на TVL и растеж на приходите от такси

Как да купим и съхраняваме

Централизирани борси (CEX)

• Kraken
• Gate
• Binance
• KuCoin
• Bitget

Децентрализирани борси (DEX)

• Aerodrome SlipStream
• Uniswap v3
• SushiSwap
• 1inch
• Dfyn

Съхранение

• MetaMask
• Ledger
• Trezor
• Base Wallet
• TrustWallet

Заключение

Avantis комбинира най-съвременни функции за вечни договори със силна институционална подкрепа, предлагаща значителен потенциал, но същевременно носи повишен риск от своя модел за ливъридж и пазарната конкуренция.

Официални връзки

• Бяла книга
• GitHub
• Messari