Revolut обмисля двойни листвания в Лондон и Ню Йорк на стойност 75 милиарда долара

Revolut, базираната в Лондон финтех компания, известна с предплатените си карти, търговията с криптовалути и глобалната си платформа за плащания, разглежда план за провеждане на едновременно първично публично предлагане (IPO) както в Лондон, така и в Ню Йорк. Според доклад, цитиращ високопоставен източник от Сити, фирмата може да се опита да се листне едновременно на Лондонската фондова борса и Нюйоркската фондова борса, ход, който досега никоя компания в индекс FTSE 100 не е предприемала. Оценена на приблизително 75 милиарда долара, Revolut е натрупала 65 милиона потребители по целия свят, включително 12 милиона в Обединеното кралство, от създаването си през 2015 г.

Според променените правила за листване, въведени този месец, компаниите могат да се включат в индекса FTSE 100 в рамките на пет дни след листването в Лондон, промяна, предназначена да привлече по-големи компании с висок растеж, позволявайки на фондовете, следващи индекса, да инвестират по-лесно. Исторически, данъкът за сделки с акции в Лондон и възприеманите регулаторни препятствия са накарали ръководството на Revolut, включително главния изпълнителен директор Ник Сторонски, да предпочита други борсови площадки. Въпреки това, възможността да се използват капиталовите пазари на САЩ и обновената британска инвеститорска база изглежда променя тази позиция.

Предложеното двойно листване би било стратегически глас на доверие към финансовия център в Лондон, сигнализиращ на международните инвеститори, че Обединеното кралство е отворено за високопрофилни технологични и финтех предложения. За Ню Йорк то ще утвърди ролята на града като водещ световен център за IPO. Тази схема може да отключи значително търсене от институционални и индивидуални инвеститори в двата региона, като увеличи ликвидността и разшири базата на акционерите на компанията. Ранните инвеститори, включително SoftBank и DST Global, са изразили интерес към изходна стратегия чрез публичните пазари, с очаквани средства около 1 милиард долара при оценка около 65 милиарда долара по-рано през годината.

Ако планът продължи напред, хибридният подход на Revolut ще изисква внимателна координация на изискванията за проспект, стандартите за съответствие и взаимоотношенията с инвеститорите в две юрисдикции. Компанията е ангажирала банки и консултанти в двата пазара за оценка на времето, структурата и параметрите на оценката. Едновременното листване ще включва двойно подаване на документи към Комисията за ценни книжа и борси на САЩ и Британската комисия по финансово поведение, презентации с висока видимост и калибриране на ценовите нива на акциите с оглед на пазарните очаквания от двете страни на Атлантика. Наблюдателите отбелязват, че успешното изпълнение може да създаде модел за бъдещи трансгранични IPO на британски технологични компании с глобален обхват.