🔎 Recerques de criptomonedes — Derive (DRV) — 27 de maig de 2026

TL;DR

• Idea: Derive és un protocol descentralitzat que ofereix opcions en cadena programables, perpetuals i productes estructurats a través del seu rollup OP Stack personalitzat d'Ethereum (Derive Chain), oferint un rendiment de grau institucional amb autocustòdia.
• Catalitzador: El llistat de Coinbase ja és en directe el 27 de maig de 2026 i l'actualització recent de governança que augmenta les recompres de comissions i redueix les emissions impulsa la demanda del token.
• Riscos: Els riscos inclouen possibles inactivacions del sequencer, escrutini regulatori de plataformes de derivats, dependència de l'adopció contínua del protocol i riscos d'execució en la implementació de les funcionalitats planificades.
• Puntuació: 7.00/ 10

Moneda

• Nom/ Símbol: Derive (DRV)
• Segment: L2/Derivats
• Estat: cotitzat
• Preu: $0.105200

Mètriques clau

• Capitalització de mercat: $77 625 159
• Valor total diluït (FDV): $157 870 000
• Oferta en circulació: 737 529 683
• Oferta total: 1 500 000 000
• Inflació: 0.35%

Fonts

1. https://coinmarketcap.com/currencies/derive/
2. https://coinmarketcap.com/cmc-ai/derive/what-is/

Tecnologia

• USP: Derivats de grau institucional en cadena a través d'un rollup a mida de l'OP Stack, que combina liquiditat AMM i emparellament d’ordres fora de la cadena per a altes velocitats i baixa latència.
• Tecnologia central: Derive Chain (rollup d'Ethereum optimista), Derive Protocol (liquidació en cadena, garanties, motor de risc), emparejador fora de la cadena, llibre d'ordres en Rust i interfície de negociació alimentada per IA.

Full de ruta

• 2021-07-01: Ronda semilla
• 2022-11-01: Ronda estratègica
• 2024-12-01: Venda pública
• 2024-01-15: Llançament de mainnet (Derive L2)
• 2026-04-23: Recompre i actualització de staking
• 2026-05-27: Llistat Coinbase

Equip & Inversors

Equip

• Co-Fundador & CEO — Nick Forster: Antic operador d'opcions a Susquehanna amb experiència en disseny de productes a Meta
• Co-Fundador & Cap de Producte — Jake Fitzgerald: Ha desenvolupat productes DeFi i ha liderat la UX als principals protocols cripto
• CTO & Fundador — Dom Rom: Arquitecte de software veterà i enginyer de sistemes escalables
• Cap de Recerca — Sean Dawson: Ex- operador i expert en anàlisi en cadena
• Cap de Creixement — Dillon Lin: Estratègic de creixement en startups cripto de referència

Inversors

• Inversors semilla — Semilla • 2021-07-01 • $3.30M
• Partners estratègics — Estratègic • 2022-11-01 • $3.00M
• Inversors àngels — Àngel • 2024-09-01 • $0.00M
• Inversors públics — Venda pública • 2024-12-01 • $0.50M
• Fons Variant — No especificat • 2026-02-03 • $0.00M

Finançament total: $6.80M

Tokenomica

• Utilitat: Pagaments de comissions de negociació, governança del protocol, staking per al fons d'assegurança i incentius, gestió de garanties.
• Vesting: Alocació de 230M tokens als contribuïdors clau que s'allotjarà durant 4 anys a partir de finals de 2025.

Avantatges i desavantatges

Fortaleses

• Execució de grau institucional en cadena
• Rollup personalitzat OP Stack per a l'escalabilitat
• Opcions completes i productes perpetus
• Tokenomica robusta amb recompres de comissions
• Liquiditat profunda i marge de cartera
• Integració de custòdia fora de l'intercanvi
• Interfície de negociació impulsada per IA
• Suport de garanties entre actius
• Governança via Derive DAO
• Proper llistat a Coinbase

Desavantatges

• Risc de temps d'inactivitat del sequencer
• Incertesa regulatòria per derivats
• Dependència de l'ecosistema Ethereum
• TVL relativament baix davant grans DeFi
• Complexitat d'execució de les funcionalitats
• Canvis en l'horari d'emissions poden confondre als titulars
• Centralització en l'aparellament fora de la cadena
• Competència dels derivats en CEX
• Risc de fragmentació de la liquiditat
• Coneixement minorista limitat

Senyals de mercat (7d)

• Tendència de TVL: estable
• Tendència de volum de CEX: en augment
• Tendència d'adreces actives: en augment

Escenaris de preu (objectiu: 2026-11-27)

• Baixista: $0.080000 — Suposa que la impulsió de la cotització s'esvaeix i la mitjana prellista de $0.08 retorna.
• Base: $0.120000 — Suposa una adopció moderada i recompres de comissions que impulsin un increment del preu del 15%.
• Alcista: $0.200000 — Suposa una forta integració institucional i efectes de xarxa que doblin l'preu actual.

Com comprar i emmagatzemar

Exchanges centralitzats (CEX)

• Coinbase
• Binance
• Kraken
• OKX
• Bitget

DEX (Descentralitzats)

• Uniswap V3
• SushiSwap
• 1inch
• Balancer
• Gate.io

Emmagatzematge

• MetaMask
• Ledger
• Trezor
• Trust Wallet
• Safe

Veredicte

Derive combina una arquitectura de rollup L2 única, una gamma de productes de grau institucional i una tokenomica robusta, amplificada pel catalitzador de la llista de Coinbase. Riscos d'execució i regulació encara són presents, però el protocol està ben posicionat per al creixement.

Enllaços oficials

• Whitepaper
• GitHub
• Messari