Společnost Strive Inc. v pondělí oznámila, že získá společnost Semler Scientific Inc. v transakci za akcie v hodnotě přibližně 1,34 miliardy dolarů, což dále posílí strategii Strive konsolidovat a rozšiřovat svou pozici v sektoru bitcoinových pokladen. Podle podmínek dohody obdrží akcionáři Semler 21,04 akcií třídy A společnosti Strive za každou akcii Semler, což znamená prémií přesahující 210 % oproti závěrečné ceně Semler z minulého pátku.
Transakce představuje významný krok pro Strive, kterou spoluzaložil bývalý prezidentký kandidát Vivek Ramaswamy a byla spuštěna v roce 2022 s mandátem akumulovat bitcoin pomocí firemních peněžních rezerv. Po fúzi bude kombinovaná společnost vlastnit více než 10 900 bitcoinů, včetně závazku koupit dalších 5 816 BTC za 675 milionů dolarů v rámci financování modelu „pouze preferovaného kapitálu“. Tato strategie akumulace má za cíl zvýšit expozici vůči bitcoinu jako vzácnému digitálnímu aktivu s potenciálem dlouhodobého zhodnocení.
Finanční poradci Cantor Fitzgerald a LionTree Advisors zastupovali Strive a Semler. V ranním obchodování akcie Semler vzrostly o 8,3 %, zatímco akcie Strive poklesly o 8 % kvůli obavám investorů o ředění a růst pokladních aktiv. Vedení Strive uvedlo, že budoucí nákupy bitcoinů budou financovány vydáním preferovaných akcií s cílem omezit ředění akcionářů vyhnutím se financování prostřednictvím běžných akcií.
Semler, diverzifikovaná zdravotnická společnost provozující testy na místě péče měřící arteriální průtok krve, poskytne Strive okamžité kotování na Nasdaq, což obejde tradiční primární veřejnou nabídku. Kombinovaný subjekt bude pokračovat v provozu zdravotnických zařízení Semler spolu s rostoucí bitcoinovou pokladnou, využívajícím stávající tržní infrastrukturu a reportingové schopnosti Semler.
Odborníci z odvětví poznamenali, že dohoda posiluje rostoucí trend veřejných společností přijímajících strategie bitcoinové pokladny, kterým předcházela MicroStrategy pod vedením Michaela Saylora. Cena bitcoinu za letošní rok překonala S&P 500, získala přes 20 %, protože regulační jasnost a přílivy ETF posílily institucionální důvěru. Akvizice Semler společností Strive ji staví do přímé konkurence v korporátním prostředí pokladen s cílem oslovit diverzifikované institucionální investory hledající expozici vůči bitcoinu prostřednictvím veřejně obchodovatelných nástrojů.
Vedení Strive zdůraznilo dlouhodobou vizi akumulace bitcoinu v souladu s řízením korporátní pokladny, uvádějící fixní nabídku bitcoinu a rostoucí poptávku jako důvody pro kapitálovou alokaci. Správní rada firmy bude dohlížet na integrační procesy včetně možného odštěpení ne-bitcoinových aktivit po definovaném akumulačním období. Management předpovídá zvýšení pokladny na více než 20 000 BTC během následujících 24 měsíců díky akvizicím vytvářejícím hodnotu a zvýšením kapitálu prostřednictvím akcií.
Transakce, která byla jednomyslně schválena představenstvy obou společností, se očekává k uzavření v prvním čtvrtletí roku 2026, za předpokladu schválení akcionáři a regulačními orgány. Po dokončení bude tiket ASST zastupovat Strive Inc. na Nasdaq, zatímco tiket SMLR společnosti Semler bude vyřazen. Akcionáři kombinované společnosti budou těžit z vyšší likvidity, diverzifikovaných zdrojů příjmů a expozice jednomu z největších známých korporátních bitcoinových pokladen na světě.
Komentáře (0)