TL;DR
- Myšlenka: Subsquid (SQD) je decentralizovaný vyhledávací engine a datové jezero poskytující bezpřístupový, nákladově efektivní přístup k petabajtovým datům Web3 napříč sítěmi EVM a Substrate prostřednictvím svého Squid SDK a SQD Cloud.
- Katalyzátor: Rostoucí poptávka po škálovatelném on-chain indexování dat, strategická partnerství s M31 Capital a Google Cloud, adopce více než 800 dApps a 800 pracovními uzly a nedávný prudký nárůst s více než 400% růstem objemu na CEX.
- Rizika: Silná konkurence ze strany zavedených indexačních protokolů, závislost na distribuovaných uzlech pro integritu dat, prodloužené časové plány vestingu oddalující odemknutí tokenů a potenciální rizika ředění tokenů.
- Skóre: 7,00/ 10
Mince
- Název/ Ticker: Subsquid (SQD)
- Sektor: Blockchainová infrastruktura
- Status: aktivní
- Cena: 0,092857 $
Klíčová metrika
- Tržní kapitalizace: 70 391 855 $
- FDV: 124 140 000 $
- Cirkulující nabídka: 758 067 505
- Celková nabídka: 1 337 000 000
Zdroje
Technologie
- USP: Decentralizované datové jezero ve velikosti petabajtů umožňující téměř nulovou latenci při přístupu k on-chain datům s modulárním indexováním.
- Základní technologie: Decentralizovaný dotazovací engine využívající motivované pracovníky a lehké indexery, podporující GraphQL API, ZK/TEE validaci dat, multi-chain podporu (EVM, Substrate, Solana) a volitelnou službu SQD Cloud.
Roadmapa
- 2024-07-01: Vydání Gateway 2.0
- 2024-10-01: Spuštění permissionless datasetů
- 2024-10-15: Nasazení Light Squids
- 2025-04-15: Validace dat přes ZK Proofs & TEEs
- 2025-06-30: Spuštění podpory SQL
Tým a investoři
Tým
- Spoluzakladatel & CEO — Marcel Fohrmann: Spoluzaložil Subsquid Labs a vedl vývoj decentralizovaných řešení pro indexování dat.
- Spoluzakladatel & CTO — Dmitry Zhelezov: Navrhl základní architekturu sítě SQD a SDK pro vysokovýkonné indexování.
- Vedoucí partnerství — Roman M. Kemper: Řídil strategická partnerství, vztahy s médii a růst ekosystému.
Investoři
- Hypersphere Ventures — Seed • 2021-11-12 • 3,80M $
- Lattice Capital — Seed • 2021-11-12 • 3,80M $
- Zeeprime Capital — Seed • 2021-11-12 • 3,80M $
- Faculty Group — Seed • 2021-11-12 • 3,80M $
- 0xVentures — Seed • 2021-11-12 • 3,80M $
- CoinList Launchpad — IEO • 2024-05-17 • 6,30M $
Celkové financování: 10,10M $
Tokenomika
- Užití: Zarovnává pobídky poskytovatelů infrastruktury, zabezpečuje a spravuje decentralizovaný přístup k datům, umožňuje zvyšování limitů prostřednictvím zámku tokenů a podporuje komunitní správu.
- Vesting: Pre-Seed & Seed: 6měsíční lockup, 20 % uvolnění při TGE, 24měsíční lineární vesting; Strategický: 6–12měsíční lockup s lineárním vestingem; Tým: 6měsíční lockup, 20 % uvolnění, 24měsíční vesting; Rezervovaný treasury: 36měsíční lineární vesting; Ocenění pracovníků: 84měsíční vesting; Komunitní prodej: 20 % při TGE, 6měsíční vesting.
- Příští odemknutí: (0,00 % z cirkulující nabídky)
Pro a proti
Síly
- Bezproblémový, nákladově efektivní přístup k datům v petabajtovém měřítku
- Decentralizované indexování přes více než 200 sítí
- Unikátní tokenová kurace prostřednictvím delegace
- Podpora více řetězců (EVM, Substrate, Solana)
- Správa a kontrola zdrojů pomocí zámku tokenů
- Strategická partnerství s M31 Capital a Google Cloud
Slabiny
- Silná konkurence od The Graph, Aleph.im
- Závislost na distribuovaných provozovatelích uzlů pro integritu dat
- Volatilita tokenů a nízká likvidita
- Dlouhé vestingové lhůty oddalující odemknutí
- Chybějící nativní model příjmů z transakčních poplatků
Tržní signály (7d)
- Trend TVL: N/A
- Trend objemu na CEX: ↑401,7 %
- Trend aktivních adres: N/A
Cenové scénáře (cíl: 2026-03-28)
- Medvěd: 0,050000 $ — Předpokládá 50% pokles z aktuální ceny při nepříznivých tržních podmínkách na základě technické podpory na 0,05 $.
- Základ: 0,120000 $ — Předpokládá mírný růst adopce a průměrné ocenění sektoru P/S aplikované na příjmy z indexování.
- Býk: 0,200000 $ — Extrapoluje 10% tržní podíl v indexování Web3 dat a rychlý expanzní růst objemu na CEX.
Jak koupit a skladovat
CEX
- Gate.io: SQD/USDT
- Bybit: SQD/USDT
- KuCoin: SQD/USDT
- CoinList: SQD/USDT
- MEXC: SQD/USDT
DEX
- Uniswap V3: SQD/USDC
- SushiSwap (Arbitrum): SQD/USDT
- Balancer (Arbitrum): SQD/ETH
- 1inch: SQD/ETH
- Curve: SQD/DAI
Úložiště
- MetaMask (Arbitrum)
- Ledger (ERC-20)
- Trust Wallet
- Trezor
- Gnosis Safe
Verdikt
Subsquid nabízí robustní decentralizovanou datovou infrastrukturu se silnými partnerstvími a rostoucí adopcí, vyvažující vysoký technický potenciál proti tokenomice a konkurenčním rizikům, což z něj činí solidní středně rizikovou infrastrukturu.
Oficiální odkazy
Zdroj: Coin Research (interní)
Komentáře (0)