Zusammenfassung
- Idee: Eine leistungsstarke, EVM-kompatible Layer-1-Blockchain, die optimistic parallele Ausführung und MonadBFT-Konsens nutzt, um 10.000 TPS mit Finalität unter einer Sekunde und nahezu null Gebühren zu erreichen.
- Katalysator: Jüngste CoinGecko-Trending-Suchstimmung, Chainlink CCIP-Integration und starkes Community-Wachstum vor der Ecosystem-Erweiterung.
- Risiken: Hohe Konkurrenz durch andere L1-Ketten und L2-Lösungen, teilweise nicht offengelegte Tokenomik und Freigabeplan, sowie volatile Marktbedingungen.
- Punktzahl: 7,00/ 10
Coin
- Name/ Ticker: Monad (MON)
- Segment: Layer 1 (L1)
- Status: live
- Preis: $0.019850
Key Metrics
- Marktkapitalisierung: $215 205 381
- FDV: $1 987 015 596
- Umlaufangebot: 10 830 583 396
- Gesamtangebot: 100 000 000 000
Quellen
Technologie
- Alleinstellungsmerkmal (USP): Optimistische parallele Ausführung, die die gleichzeitige Verarbeitung von Transaktionen ohne Konflikte bei 10.000 TPS ermöglicht, bei vollständiger EVM-Kompatibilität.
- Kerntechnologie: MonadBFT-Konsens, RaptorCast-Blockübertragung, asynchrones Ausführungs-Pipelining, JIT-kompilierte parallele Ausführung und MonadDb für effiziente Zustands-Speicherung.
Roadmap
- 2022-02-01: Gründung von Monad Labs
- 2023-02-14: Seed-Runde über $19M abgeschlossen
- 2023-09-01: Veröffentlichung der Monad-Architektur-Dokumentation
- 2024-04-09: Series-A-Funding in Höhe von $225M
- 2025-02-19: Öffentlicher Testnet-Start
- 2025-10-14: Portal zur Freigabe von Airdrops öffnet
- 2025-11-24: Mainnet-Start und Token-Generierungsevent
- 2025-12-10: Chainlink CCIP-Integration geht live
- 2025-12-11: a16z APAC-Erweiterung mit ehemaligem Monad APAC-Leiter
Team & Investoren
Team
- CEO — Keone Hon: 8 Jahre bei Jump Trading, MIT-Absolvent
- Mitgründer & CTO — James Hunsaker: Blockchain-Infrastruktur-Experte, ehemaliger Engineer bei Jump Trading
- Mitgründer & COO — Eunice Giarta: Produktführung bei Shutterstock, ehemalige Traderin bei BofA Merrill Lynch
Investoren
- Dragonfly Capital — Seed • 2023-02-14 • $19.00M
- Paradigm — Series A • 2024-04-09 • $225.00M
- Placeholder
- Lemniscap
- Shima Capital
- Finality Capital Partners
- Naval Ravikant
Gesamtfinanzierung: $244.00M
Tokenökonomie
- Nutzen: Netzwerkgas-Token, verwendet für Transaktionsgebühren, Staking und Governance.
- Vesting: Team-Token gesperrt mit einer 1-jährigen Cliff und anschließender linearer Freigabe.
- Nächste Freigabe: 2026-11-24
Vorteile & Nachteile
Stärken
- Hoher Durchsatz mit 10.000 TPS
- Volle EVM-Kompatibilität, einfache Migration
- Nahezu keine Gasgebühren und somit Kostenbarrieren reduziert
- Starke institutionelle Unterstützung mit $244M gesammelt
- Optimistische parallele Ausführung für Skalierbarkeit
- Geringe Hardware-Anforderungen fördern Dezentralisierung
- Aktive Entwicklergemeinschaft und Ecosystem-Wachstum
Schwächen
- Hohe FDV relativ zum aktuellen Marktwert
- Tokenomik und Unlock-Zeitplan teilweise nicht offengelegt
- Starke Konkurrenz durch etablierte L1- und L2-Lösungen
- Potenzielle Sicherheitsrisiken durch neue Technologie
- Frühes Zentralisierungsrisiko bei initialen Validatoren
- Abhängigkeit von EVM könnte Ethereum-Beschränkungen übernehmen
- Marktvolatilität könnte die Preisstabilität beeinträchtigen
Marktsignale (7d)
- TVL-Trend: -12.89%
- Trend aktiver Adressen: +2.13%
Preis-Szenarien (Ziel: 2026-06-16)
- Bären-Szenario: $0.009900 — Geht von einem 50%igen Rückgang des aktuellen Preises aufgrund eines Marktabschwungs aus
- Basis: $0.019850 — Geht davon aus, dass der Preis auf dem aktuellen Niveau stabil bleibt
- Bullen-Szenario: $0.059550 — Geht von einer 200%-Rallye aus, getrieben durch breite Adoption und Ecosystem-Erweiterung
Wie man kauft & speichert
CEX
- Kraken
- Binance
- Coinbase
- KuCoin
- Gate.io
DEX
- Uniswap V4 (app.uniswap.org)
- SushiSwap (app.sushi.com)
- Curve Finance (curve.fi)
- Balancer (app.balancer.fi)
- Kuru Finance (dex.kuru.finance)
Aufbewahrung
- MetaMask
- Coinbase Wallet
- Phantom
- Backpack Wallet
- Ledger
Fazit
Monad präsentiert eine überzeugende Hochleistungs-L1-Lösung mit starker institutioneller Unterstützung und innovativer Technologie. Allerdings deuten Konkurrenz- und Tokenomik-Transparenzrisiken darauf hin, eine vorsichtige, diversifizierte Position beizubehalten.
Offizielle Links
Quelle: Coin Research (intern)
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