TL;DR
- Idee: Omnichain On-Chain Orderbook-Infrastruktur, die einheitliche Liquidität über EVM- und Nicht-EVM-Chains bietet und dezentrales Perpetual-Trading mit institutioneller Leistung ermöglicht.
- Katalysator: Kürzlicher Solana Mainnet-Start, Erweiterung auf große EVM-Chains, Start der Quantum Pools sowie geplante neue Governance- und SDK-Funktionen.
- Risiken: Starker Wettbewerb durch zentrale und dezentrale Perps-Plattformen, Abhängigkeit von der Sicherheit der Cross-Chain-Kommunikation, mögliche Verwässerung durch langen Emissionszeitplan, begrenzter Governance-Nutzen bis zum Start und regulatorische Unsicherheit bezüglich On-Chain-Derivaten.
- Bewertung: 8,00/ 10
Münze
- Name/ Ticker: Orderly Network (ORDER)
- Sektor: DeFi
- Status: Aktiv
- Preis: 0,184200 $
Wichtige Kennzahlen
- Marktkapitalisierung: 54.510.207 $
- FDV: 181.114.381 $
- Im Umlauf befindliche Menge: 300.971.169
- Gesamtangebot: 1.000.000.000
- Inflation: 0,00%
Quellen
Technologie
- USP: Vereinheitlichtes Omnichain-Orderbook, das Liquidität von EVM- und Nicht-EVM-Chains in einem einzigen Orderbuch zusammenführt und Fragmentierung beseitigt.
- Kerntechnologie: Basierend auf OP Stack Settlement Layer und LayerZero Cross-Chain OFT Standard, unterstützt interoperable Multi-Chain-Liquidität.
Roadmap
- 2022-04-01: Gründung von Orderly Network
- 2024-12-02: Start des omnichain Orderbooks auf Solana Mainnet
- 2024-12-27: Erweiterung auf wichtige EVM-Chains (Ethereum, Base, Mantle, Avalanche, Polygon)
- 2024-12-27: Gesicherte 5 Mio. $ Series A Finanzierung unter Führung von OKX Ventures
- 2025-06-01: Start von Quantum Pools für On-Chain Liquiditätsbereitstellung
Team & Investoren
Team
- Mitgründer & CEO — Ran Yi: Über 16 Jahre Erfahrung im globalen Asset-Management; ehemaliger Partner bei Kronos Research; Mitgründer von WOO Network und Orderly Network
- Mitgründer & CTO — Terence Ng: Über 12 Jahre Erfahrung in Finanzen und Trading-Technologie; ehemalige Führungsrollen bei HaiChuanTech und Derivatives China
- COO — Arjun Arora: Frühere Führungspositionen bei Bybit und Deutsche Bank; Berater in Krypto und traditionellem Finanzwesen
- Produktleiter — Bryan Chu: Leitung von Produktentwicklung und Strategie bei verschiedenen DeFi- und Fintech-Projekten
- Blockchain-Softwareingenieur — Dmitry Blinov: Erfahren in Smart-Contract-Entwicklung und LayerZero-Integrationen
- Leiter Wachstum & Marketing — Kerri Yan-ling Xiao: Aufbau von Communitys und Go-to-Market-Strategien für mehrere Krypto-Startups
Investoren
- Pantera Capital — Seed • 2022-04-01 • 20,00 Mio. $
- Dragonfly Capital — Seed • 2022-04-01
- Laser Digital — Seed • 2022-04-01
- OKX Ventures — Series A • 2024-12-27 • 5,00 Mio. $
- Nomad Capital.VC
Gesamtfinanzierung: 25,00 Mio. $
Tokenomics
- Nutzwert: Governance-Rechte, Verdienen von VALOR (USDC-Umsatzbeteiligung), Steigerung von Handels- und Market-Making-Belohnungen, erlaubnisfreie Listings.
- Vesting: Strategische Investoren gesperrt für 6 Monate, dann lineares Vesting über 3,5 Jahre; Team & Berater 1 Jahr Cliff, dann lineares Vesting über 3 Jahre; Belohnungen werden über Epochen freigegeben (200 Epochen ~7 Jahre).
- Nächste Freigabe: 2025-10-14 (0,08% des Umlaufs)
Vor- & Nachteile
Stärken
- Vereinheitlichte Omnichain-Liquidität beseitigt Fragmentierung
- Institutionelle Leistung und niedrige Latenz
- Erlaubnisfreie Perpetual-Listings für jeden Token
- Stabiles Staking-Modell mit USDC-Umsatzbeteiligung
- Umfassender Emissionsplan zur Ausrichtung der Stakeholder
- Cross-Chain OFT Standard durch LayerZero
- Starke Unterstützer und Inkubatoren, darunter NEAR und WOO Network
Schwächen
- Intensiver Wettbewerb von zentralisierten und dezentralisierten Perps-Plattformen
- Abhängigkeit von der Sicherheit der LayerZero Cross-Chain-Kommunikation
- Langer Emissionszeitplan könnte Tokenwert verwässern
- Governance-Modul noch nicht live, was den Token-Nutzen einschränkt
- Regulatorische Unsicherheit bei On-Chain-Derivaten
Marktsignale (7 Tage)
- TVL-Trend: steigend
- CEX-Volumen-Trend: steigend
- Aktive Adressen-Trend: steigend
Preis-Szenarien (Ziel: 2026-03-30)
- Bär: 0,092100 $ — Geht von einem 50% Rückgang des aktuellen Preises wegen verlängertem Bärenmarkt aus
- Basis: 0,184200 $ — Aktueller Preis bleibt bei flachem Marktwachstum stabil
- Bulle: 0,368400 $ — Geht von einer Verdopplung des aktuellen Preises durch erhöhte Adoption und Liquiditätserweiterung aus
Wie kaufen & aufbewahren
CEX
- Gate
- Kraken
- MEXC
- Bitget
- Binance
DEX
- WOO DEX
- IBX
- LogX Pro
- VOOI
- OXMarkets
Aufbewahrung
- MetaMask
- Ledger
- Trezor
- Coinbase Wallet
- WalletConnect
Fazit
Orderly Network bietet eine differenzierte Omnichain-Orderbook-Lösung mit starker Technologie, Anreizen und strategischer Unterstützung, die es gut im Bereich DeFi-Trading-Infrastruktur positioniert, jedoch bestehen Ausführungs- und Regulierungsrisiken.
Offizielle Links
Quelle: Coin Research (intern)
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