TL;DR
- Idea: Dezentrale, selbstverwaltete Derivate-Handelsplattform, die einen maßgeschneiderten L2-Rollup nutzt, um kapitaleffiziente On-Chain-Optionen, Perpetuals und Renditeprodukte zu ermöglichen
- Katalysator: Jüngste Listungen an großen zentralen Börsen (Upbit, Coinbase) und der Start des Derive L2-Rollups, um Volumen und Akzeptanz zu steigern
- Risiken: On-Chain-Derivate sehen sich Konkurrenz durch etablierte CEXs gegenüber, regulatorische Unsicherheit, Abhängigkeit von der Sicherheit des L2-Sequenzers und Risiken der Liquiditätskonzentration
- Score: 8,00/ 10
Coin
- Name/ Ticker: Derive (DRV)
- Segment: Derivate-Protokoll
- Status: aktiv
- Preis: $0,154500
Key Metrics
- Marktkapitalisierung: $154.317.006
- FDV: $231.534.485
- Umlaufangebot: 1.000.000.000
- Gesamtangebot: 1.500.000.000
Quellen
Technology
- USP: On-Chain, selbstverwaltete Krypto-Derivate mit CEX-ähnlicher UX
- Kerntechnologie: Derive L2, ein OP Stack Ethereum-Rollup, integriert mit einem verallgemeinerten Risikoberechnungs-Engine fĂĽr permissionless Margin, Clearing, Liquidation und Abwicklung von Optionen und Perpetuals
Fahrplan
- 2023-07-01: Veröffentlichung des Whitepapers von Derive Protocol V2
- 2026-05-21: Derive (DRV) an der Coinbase-Börse gelistet
- 2026-07-15: Derive (DRV) Handelsstart auf Upbit
Team & Investoren
Team
- Kernbeitragender und Leiter des Wachstums — Dillon Lin:
- Kernbeitragender und Leiter der Forschung — Sean Dawson:
- CEO und Gründer — Nick Forster:
Investoren
- AllianceDAO — Seed • 2021-07-26
- Anthony Sassano — Seed • 2021-07-26
- Anton Bukov — Seed • 2021-07-26
- Apollo Capital — Seed • 2021-07-26
- Divergence Ventures — Seed • 2021-07-26
- Framework Ventures — Seed • 2021-07-26
- Jinglan Wang — Seed • 2021-07-26
- Jordan Momtazi — Seed • 2021-07-26
- Kain Warwick — Seed • 2021-07-26
- Orthogonal Trading — Seed • 2021-07-26
- ParaFi Capital — Seed • 2021-07-26
- Robot Ventures — Seed • 2021-07-26
- Ryan Sean Adams — Seed • 2021-07-26
- Stani Kulechov — Seed • 2021-07-26
- Tyler Scott Ward — Seed • 2021-07-26
Gesamtfinanzierung: $3.30M
Tokenomics
- Nutzen: Governance, Staking, GebĂĽhrenrabatte und Verteilung der Protokoll-Einnahmen
Vorteile & Nachteile
Stärken
- Native L2-Rollup fĂĽr Hochdurchsatz-Derivate
- Selbstverwaltete, permissionless Margin und Abwicklung
- CEX-ähnliche UX mit Off-Chain-Matcher für die Ausführung des Orderbuchs
- Neueste Listungen an großen Börsen (Coinbase, Upbit) erhöhen Liquidität
- Protokoll-Einnahmen-Rückkäufe zur Incentive-Ausrichtung
- Modulare Risikotechnologie, die benutzerdefinierte Assets unterstĂĽtzt
- Starke Staking-Anreize und Governance ĂĽber stDRV
Schwächen
- Konkurrenz durch zentralisierte Derivate-Plattformen
- Regulatorische Unsicherheit bei On-Chain-Derivaten
- Abhängigkeit von der Verfügbarkeit des Sequencers und der L2-Sicherheit
- Liquiditätskonzentration in primären Pools
- Komplexität der selbstverwalteten UX für neue Nutzer
- Preisvolatilitätsrisiko durch konzentrierte Token-Verteilung
Marktsignale (7d)
- TVL-Trend: steigend
- CEX-Volumen-Trend: steigend
- Aktive Adressen Trend: steigend
Preis-Szenarien (Ziel: 2027-01-15)
- Bären-Szenario: $0,080000 — Geht von einer längeren Marktkorrektur aus, mit einem Rückgang um 50% vom aktuellen Preis
- Basis: $0,150000 — Extrapoliert den jüngsten 7-Tage-Preistrend linear bis zum Zieltermin
- Aufwärts: $0,300000 — Geht von einer Verdopplung des Preises durch erweiterte Akzeptanz und Volumen aus
Wie man kauft & speichert
CEX
- Gate
- Coinbase-Börse
- Kraken
- Bybit
- KuCoin
DEX
- Uniswap V4 (Base)
- Aerodrome Slipstream
- Uniswap V4 (Ethereum)
- Hyperliquid
- Uniswap V4 (Optimism)
Speicherung
- MetaMask
- Ledger
- Coinbase Wallet
- Trust Wallet
- WalletConnect
Urteil
Derive (DRV) bietet eine überzeugende On-Chain-Derivate-Infrastruktur mit institutioneller Qualität, modularer Architektur und starker Anreiz-Ausrichtung, und ist somit ein führender Konkurrent im sich entwickelnden Derivate-Ökosystem von DeFi.
Offizielle Links
Quelle: Coin Research (intern)
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