Σύνοψη
- Ιδέα: Η Avantis είναι μια DEX χωρίς προμήθειες για perpetuals στην πλατφόρμα Base που επιτρέπει άδεια για συναλλαγές με υψηλή μόχλευση σε κρυπτονομίσματα και πραγματικά περιουσιακά στοιχεία.
- Καταλύτης: Πρόσφατος γύρος χρηματοδότησης Series A με συν-επικεφαλής την Pantera Capital και Founders Fund και εισαγωγή στα Binance Futures και Binance Alpha τις τελευταίες 7 μέρες.
- Κίνδυνοι: Υψηλός κίνδυνος πρωτοκόλλου από χαρακτηριστικά εξαιρετικής μόχλευσης, έντονος ανταγωνισμός από άλλες αποκεντρωμένες DEX παραγώγων και πιθανή ρυθμιστική παρακολούθηση των on-chain perpetuals.
- Βαθμολογία: 7,00/ 10
Νόμισμα
- Όνομα/ Σύμβολο: Avantis (AVNT)
- Τομέας: Αποκεντρωμένη DEX για perpetuals
- Κατάσταση: δημοφιλές
- Τιμή: $0.691000
Βασικά Μεγέθη
- Κεφαλαιοποίηση Αγοράς: $145.487.166
- Πλήρης Αξία σε Κυκλοφορία (FDV): $695.390.157
- Κυκλοφορούν Εφοδιασμός: 209.216.602
- Συνολικός Εφοδιασμός: 1.000.000.000
Πηγές
Τεχνολογία
- Μοναδικό Πλεονέκτημα: Μηδενικά έξοδα σε perpetuals όπου οι προμήθειες χρεώνονται μόνο σε κερδοφόρες συναλλαγές, σε συνδυασμό με μηχανισμούς επιστροφής ζημιών και θετικής κλίσης.
- Βασική Τεχνολογία: Κινητήρας on-chain perpetuals στην Base, αξιοποιώντας Pyth και Chainlink oracles, δυναμικός κινητήρας κινδύνου για τμήματα LP, συνθετική μόχλευση έως 500x, και ενσωματώσεις RWA.
Οδικός Χάρτης
- 2024-02-02: Εκκίνηση Mainnet στην Base
- 2024-11-01: Ανάπτυξη Testnet
- 2025-09-09: Εισαγωγή στη Ζώνη Καινοτομίας MEXC
- 2025-09-07: Εισαγωγή Binance Alpha και Futures
- 2025-12-01: Εκκίνηση native L2 chain (Avantis v2)
- 2026-03-01: Συναλλαγές on-chain μετοχών
- 2026-06-01: Συνθέτες θησαυροί απόδοσης
- 2026-09-01: Αγορές πρόβλεψης on-chain
Ομάδα & Επενδυτές
Ομάδα
- CEO — Harsehaj Singh: Προηγουμένως ηγήθηκε επενδύσεων στην Pantera Capital
- COO — Raymond Dong: Πρώην σύμβουλος στη McKinsey & Company και επενδυτικός τραπεζίτης στη Lazard
- Συνεισφέροντες Ανάπτυξης — Προγραμματιστές Avantis Foundation: 12 μηχανικοί με εμπειρία σε DeFi, VC, σχεδιασμό προϊόντων και προγραμματισμό backend/frontend
Επενδυτές
- Pantera Capital — Series A • 2025-06-03
- Founders Fund — Series A • 2025-06-03
- Galaxy Digital — Seed • 2023-09-26
- Base Ecosystem Fund — Seed • 2023-09-26
- Coinbase Ventures — Seed
Συνολική χρηματοδότηση: $20.00M
Tokenomics
- Χρησιμότητα: Διακυβέρνηση, staking για ασφάλεια πρωτοκόλλου, κίνητρα προμηθειών συναλλαγών και ανταμοιβές LP
Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα
Δυνατά σημεία
- Μηδενικά έξοδα σε perpetuals – χρεώσεις μόνο στις κερδοφόρες συναλλαγές
- Καινοτόμοι μηχανισμοί επιστροφής ζημιών και θετικής κλίσης
- Υψηλή μόχλευση έως 500x σε crypto και RWA
- Ισχυρή υποστήριξη από κορυφαία κεφάλαια
- Βαθιά ρευστότητα on-chain και αύξηση TVL
- Προχωρημένη διαχείριση κινδύνου για LP
- Κατασκευή σε Base L2 με χαμηλό κόστος gas
- Παραγωγικά παράγωγα θεσμικού επιπέδου
- Ολοκληρωμένο SDK για προγραμματιστές
Αδυναμίες
- Πολύπλοκο προϊόν που μπορεί να απωθήσει απλούς χρήστες
- Υψηλή μόχλευση αυξάνει τον κίνδυνο πρωτοκόλλου
- Έντονος ανταγωνισμός από dYdX και GMX
- Ρυθμιστική αβεβαιότητα για on-chain παράγωγα
- Σχετικά χαμηλό TVL σε σύγκριση με τον όγκο CEX
- Συγκέντρωση κινδύνου στην αλυσίδα Base
- Η χρησιμότητα token συνδέεται με την υιοθέτηση διακυβέρνησης
- Περιορισμένη διαφάνεια δημόσιου προγράμματος αποδέσμευσης
Ενδείξεις Αγοράς (7 ημέρες)
- Τάση TVL: ανοδική
- Τάση όγκου CEX: ανοδική
- Τάση ενεργών διευθύνσεων: ανοδική
Σενάρια Τιμής (στόχος: 2026-03-14)
- Αρκούδα: $0.350000 — Υποθέτει πτώση 50% από την τρέχουσα τιμή βάσει επιπέδων στήριξης και ανάλυσης όγκου
- Βάση: $0.700000 — Προβλέπει σταθερή αύξηση τιμής βάσει μέσου όρου 7 ημερών στο trading και TVL
- Ταύρος: $1.400000 — Υποθέτει διπλασιασμό TVL και πολλαπλασιασμό εσόδων από προμήθειες, οδηγώντας σε 100% αύξηση τιμής
Πώς να αγοράσετε & αποθηκεύσετε
CEX
- Kraken
- Gate
- Binance
- KuCoin
- Bitget
DEX
- Aerodrome SlipStream
- Uniswap v3
- SushiSwap
- 1inch
- Dfyn
Αποθήκευση
- MetaMask
- Ledger
- Trezor
- Base Wallet
- TrustWallet
Συμπέρασμα
Η Avantis συνδυάζει πρωτοποριακά χαρακτηριστικά perpetuals με ισχυρή θεσμική υποστήριξη, προσφέροντας σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό αλλά φέρει αυξημένο κίνδυνο λόγω του μοντέλου μόχλευσης και του ανταγωνισμού στην αγορά.
Επίσημοι Σύνδεσμοι
Πηγή: Coin Research (εσωτερικό)
Σχόλια (0)