Η Revolut, η βρετανική fintech με έδρα το Λονδίνο που είναι γνωστή για τις προπληρωμένες κάρτες, το εμπόριο κρυπτονομισμάτων και την παγκόσμια πλατφόρμα πληρωμών, εξετάζει σχέδιο για ταυτόχρονη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) τόσο στο Λονδίνο όσο και στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με μια αναφορά που επικαλείται ανώτερο στέλεχος της City, η εταιρεία θα μπορούσε να επιδιώξει την καταχώριση στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ταυτόχρονα, μια κίνηση που δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ πριν από εταιρεία που εισέρχεται στον FTSE 100. Με εκτίμηση αξίας περίπου 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Revolut έχει συγκεντρώσει 65 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 12 εκατομμυρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την ίδρυσή της το 2015.
Υπό τους αναθεωρημένους κανόνες καταχώρισης που εισήχθησαν αυτόν τον μήνα, οι εταιρείες μπορούν να ενταχθούν στον δείκτη FTSE 100 εντός πέντε ημερών από την εισαγωγή τους στο Λονδίνο, μια αλλαγή που σχεδιάστηκε για να προσελκύσει μεγαλύτερες επιχειρήσεις με υψηλή ανάπτυξη επιτρέποντας στα κεφάλαια που ακολουθούν τους δείκτες να επενδύουν πιο εύκολα. Ιστορικά, ο φόρος επί των συναλλαγών μετοχών στο Λονδίνο και οι αντιληπτοί κανονιστικοί φραγμοί οδήγησαν τη διοίκηση της Revolut, συμπεριλαμβανομένου του CEO Nik Storonsky, να προτιμά άλλα μέρη. Ωστόσο, η δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές κεφαλαίων των ΗΠΑ και σε μια ανανεωμένη βάση επενδυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να αλλάζει αυτή τη στάση.
Η προτεινόμενη διπλή καταχώριση θα αποτελεί στρατηγτική ψήφο εμπιστοσύνης στο οικονομικό κέντρο του Λονδίνου, στέλνοντας σήμα στους διεθνείς επενδυτές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ανοιχτό σε υψηλού προφίλ προσφορές τεχνολογίας και fintech. Για τη Νέα Υόρκη, θα ενισχύσει το ρόλο της πόλης ως το κυρίαρχο παγκόσμιο κέντρο IPO. Αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να ξεκλειδώσει σημαντική ζήτηση από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές και στις δύο περιοχές, βελτιώνοντας τη ρευστότητα και διευρύνοντας τη βάση μετόχων της εταιρείας. Οι πρώτοι επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των SoftBank και DST Global, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για στρατηγική εξόδου μέσω δημόσιων αγορών, με εκτιμώμενο ποσό 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων να συγκεντρώνεται σε εκτίμηση αξίας κοντά στα 65 δισεκατομμύρια δολάρια νωρίτερα μέσα στο έτος.
Εάν το σχέδιο προχωρήσει, η υβριδική προσέγγιση της Revolut θα απαιτήσει προσεκτικό συντονισμό των απαιτήσεων του ενημερωτικού δελτίου, των προτύπων συμμόρφωσης και των σχέσεων με τους επενδυτές σε δύο δικαιοδοσίες. Η εταιρεία έχει συνεργαστεί με τράπεζες και συμβούλους και στις δύο αγορές για να αξιολογήσει το χρονοδιάγραμμα, τη δομή και τις παραμέτρους αποτίμησης. Μια ταυτόχρονη καταχώριση θα περιλαμβάνει διπλές υποβολές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και στην Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, ευρεία παρουσίαση σε roadshows υψηλής προβολής και ρύθμιση των επιπέδων τιμών μετοχών ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες της αγοράς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Οι παρατηρητές σημειώνουν ότι η επιτυχημένη υλοποίηση θα μπορούσε να θέσει τα θεμέλια για μελλοντικά διασυνοριακά IPO τεχνολογικών εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου που επιδιώκουν παγκόσμια εμβέλεια.
Σχόλια (0)