Η Strive Inc. ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα εξαγοράσει τη Semler Scientific Inc. με μια συμφωνία αποκλειστικά μετοχών που αποτιμάται περίπου στα 1,34 δισεκατομμύρια δολάρια, προωθώντας περαιτέρω τη στρατηγική της Strive για ενοποίηση και επέκταση της θέσης της στον τομέα των θησαυροφυλακίων bitcoin. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Semler θα λάβουν 21,04 κοινές μετοχές κλάσης Α της Strive για κάθε μετοχή της Semler, υπονοώντας ένα premium άνω του 210% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Semler την προηγούμενη Παρασκευή.
Η συναλλαγή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τη Strive, η οποία ιδρύθηκε από τον πρώην υποψήφιο πρόεδρο Vivek Ramaswamy και ξεκίνησε το 2022 με στόχο τη συσσώρευση bitcoin χρησιμοποιώντας εταιρικά μετρητά ταμείου. Μετά τη συγχώνευση, η συνδυασμένη εταιρεία θα κατέχει περισσότερα από 10.900 bitcoin, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για αγορά επιπλέον 5.816 BTC αξίας 675 εκατομμυρίων δολαρίων υπό ένα χρηματοδοτικό μοντέλο «μόνο προτιμησιακής μετοχής». Αυτή η στρατηγική συσσώρευσης αποσκοπεί στην αύξηση της έκθεσης σε bitcoin ως σπάνιο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο με δυνατότητα μακροπρόθεσμης αξιακής εκτίμησης.
Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι Cantor Fitzgerald και LionTree Advisors υπηρέτησαν αντίστοιχα τη Strive και τη Semler. Στις πρώτες συναλλαγές, οι μετοχές της Semler αυξήθηκαν κατά 8,3%, ενώ οι μετοχές της Strive μειώθηκαν κατά 8% εν μέσω εστίασης επενδυτών στη διάχυση και τους δείκτες ανάπτυξης θησαυροφυλακίου. Η διοίκηση της Strive δήλωσε ότι οι μελλοντικές αγορές bitcoin θα χρηματοδοτούνται μέσω εκδόσεων προτιμησιακών μετοχών, με στόχο τον περιορισμό της αραίωσης των μετόχων αποφεύγοντας χρηματοδοτήσεις μέσω κοινών μετοχών.
Η Semler, μια διαφοροποιημένη εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης που λειτουργεί ένα τεστ σημείου φροντίδας που μετρά τη ροή αρτηριακού αίματος, θα παρέχει στη Strive άμεση καταχώρηση στο Nasdaq, παρακάμπτοντας μια παραδοσιακή αρχική δημόσια προσφορά. Η συνδυασμένη οντότητα θα συνεχίσει τις ιατρικές λειτουργίες της Semler παράλληλα με ένα αυξανόμενο θησαυροφυλάκιο bitcoin, αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή αγοράς και τις δυνατότητες αναφοράς της Semler.
Παρατηρητές της βιομηχανίας σημείωσαν ότι η συμφωνία ενισχύει μια αυξανόμενη τάση δημόσιων εταιρειών που υιοθετούν στρατηγικές θησαυροφυλακίου bitcoin που πρωτοπόρησε η MicroStrategy υπό τον Michael Saylor. Η τιμή του bitcoin έχει υπερβεί τον δείκτη S&P 500 από την αρχή του έτους, κερδίζοντας πάνω από 20%, καθώς η ρυθμιστική διαύγεια και οι εισροές ETF έχουν ενισχύσει την εμπιστοσύνη των θεσμικών επενδυτών. Η εξαγορά της Semler από τη Strive την τοποθετεί να ανταγωνιστεί άμεσα στο τοπίο εταιρικών θησαυροφυλακίων, στοχεύοντας διαφοροποιημένους θεσμικούς επενδυτές που αναζητούν έκθεση σε bitcoin μέσα από δημόσια διαπραγματεύσιμα οχήματα.
Η ηγεσία της Strive τόνισε μια μακροπρόθεσμη όραση συσσώρευσης bitcoin ευθυγραμμισμένη με τη διαχείριση εταιρικού θησαυροφυλακίου, αναφέροντας την σταθερή προσφορά bitcoin και τη αυξανόμενη ζήτηση ως λόγους κατανομής κεφαλαίων. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα εποπτεύσει τις προσπάθειες ενοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αποχώρησης μη bitcoin επιχειρηματικών τομέων μετά από ορισμένη περίοδο συσσώρευσης. Η διοίκηση προβλέπει την αύξηση του θησαυροφυλακίου σε πάνω από 20.000 BTC εντός των επόμενων 24 μηνών μέσω επιθετικών εξαγορών και ανόδων μετοχικού κεφαλαίου.
Η συναλλαγή, που εγκρίθηκε ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών, αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τους μετόχους και τις ρυθμιστικές αρχές. Με την ολοκλήρωση, το σύμβολο διαπραγμάτευσης ASST θα αντιπροσωπεύει τη Strive Inc. στο Nasdaq, ενώ το σύμβολο SMLR της Semler θα αποσυρθεί. Οι μέτοχοι της συνδυασμένης εταιρείας θα ωφεληθούν από αυξημένη ρευστότητα, διαφοροποιημένες πηγές εσόδων και έκθεση σε ένα από τα μεγαλύτερα γνωστά εταιρικά θησαυροφυλάκια bitcoin παγκοσμίως.
Σχόλια (0)