Circle (CRCL) ha presentado una oferta secundaria para vender 10 millones de acciones Clase A a un precio de $130 por acción, según un documento presentado ante la SEC. La oferta comprende 2 millones de acciones emitidas directamente por Circle y 8 millones de acciones de accionistas existentes.
El precio de $130 por acción representa una prima de más del 300% en comparación con el precio de la oferta pública inicial (IPO) de Circle en junio, que fue de $31. Tras su debut en el mercado, las acciones llegaron a subir brevemente hasta $298.99 antes de estabilizarse alrededor de $140, reflejando un elevado interés de los inversores en emisores de stablecoins.
Circle no recibirá ingresos por las 8 millones de acciones vendidas por los inversores actuales. Los ingresos netos provenientes de las 2 millones de acciones emitidas por Circle están destinados a propósitos corporativos generales, incluyendo desarrollo tecnológico, capital de trabajo e inversiones estratégicas potenciales.
La oferta subraya la sólida posición de mercado de Circle como emisor del stablecoin USDC. USDC mantiene una capitalización de mercado multimillonaria y es ampliamente utilizado para el comercio, préstamos y pagos transfronterizos.
La suscripción está liderada por importantes bancos de inversión, y se espera que la oferta cierre en unas semanas. La estructura de venta secundaria permite a los inversores iniciales realizar ganancias, mientras permite a Circle fortalecer su balance sin financiamiento dilutivo.
El equipo de liderazgo de Circle, incluyendo al CEO Jeremy Allaire y al CSO Dante Disparte, supervisará el uso de los ingresos y mantendrá la dirección estratégica. La medida sigue a rondas de financiamiento anteriores que posicionaron a la compañÃa como un actor clave en mercados regulados de stablecoins.
Los analistas del mercado ven la oferta como un signo de un apetito robusto de los inversores por empresas de infraestructura blockchain con ingresos vinculados a volúmenes de transacciones y emisión de tokens. La venta exitosa podrÃa allanar el camino para ofertas similares de otros proveedores de servicios de activos digitales.
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