Figure Technologies ha establecido un precio inicial de oferta pública (IPO) de $25 por acción, valorando la oferta en $787.5 millones por 31.5 millones de acciones comunes Clase A. La oferta comprende 23.5 millones de acciones primarias y 8 millones de acciones secundarias vendidas por inversionistas existentes, con una opción de sobresuscripción que permite la venta de hasta 4.7 millones de acciones adicionales bajo el acuerdo de suscripción.
Antecedentes de la Empresa
Fundada por Mike Cagney, cofundador de SoFi, Figure Technologies utiliza la blockchain Provenance para automatizar el origen, servicio y titulización de préstamos sobre el capital de la vivienda. Hasta la fecha, la plataforma ha originado más de $16 mil millones en préstamos, aprovechando contratos inteligentes para aumentar la eficiencia del procesamiento y reducir los costos operativos para prestatarios e instituciones financieras.
Uso de Fondos y Planes Corporativos
Los ingresos netos financiarán la expansión de las operaciones de préstamos, la mejora de la infraestructura de contratos inteligentes y propósitos corporativos generales. Las iniciativas planificadas incluyen soporte para productos adicionales de préstamos y la escalabilidad de sistemas automatizados de suscripción. Se ha autorizado un programa de recompra de acciones a cinco años, con un objetivo de hasta el 10 por ciento del capital social en circulación, sujeto a aprobación regulatoria.
Entorno Regulatorio
Figure anticipa cumplir con el marco del Acta GENIUS para stablecoins bajo la Oficina del Contralor de la Moneda. La compañía ha contratado asesoría regulatoria para navegar los requisitos de estatutos y vías de licenciamiento para emisores de stablecoins en los Estados Unidos.
Impacto en la Industria
La reacción del mercado en operaciones previas a la apertura refleja una fuerte demanda por la innovación fintech. Las proyecciones de analistas sugieren que Figure podría alcanzar rentabilidad dentro de tres trimestres tras comenzar a cotizar públicamente, sujeto a un crecimiento continuo en la adopción de préstamos basados en blockchain. Se espera que la negociación bajo el ticker FIGR en Nasdaq comience más tarde hoy.
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