Gemini, la plateforme d'échange de cryptomonnaies fondée par les jumeaux Winklevoss en 2014, a annoncé mardi son projet de lancement d'une introduction en bourse aux États-Unis. L'entreprise vise à émettre 16,67 millions d'actions à un prix compris entre 17 et 19 dollars chacune, cherchant à atteindre un produit brut total pouvant aller jusqu'à 317 millions de dollars. Sur la base du nombre total d'actions diluées, l'IPO vise une valorisation comprise entre 1,9 et 2,22 milliards de dollars. Le dossier précise que les souscripteurs disposent d'une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 2,5 millions d'actions supplémentaires afin de couvrir les surallocations. Gemini prévoit de s'inscrire au Nasdaq sous le symbole « GEMI ». La bourse a indiqué que le produit net serait utilisé à des fins générales d'entreprise, y compris des investissements stratégiques et l'expansion de l'offre de produits.
Cette introduction en bourse proposée souligne la demande croissante pour les plateformes cryptographiques publiques après les récents rallyes du marché et les approbations réglementaires historiques des fonds négociés en bourse sur le Bitcoin et l’Ether au comptant. Les analystes considèrent que le timing est opportun, compte tenu du fort intérêt des investisseurs pour l'infrastructure des actifs numériques suite aux débuts réussis de sociétés similaires plus tôt cette année. La candidature de Gemini met en lumière les progrès en matière d’adoption grand public et de clarté réglementaire dans le secteur des actifs numériques, y compris les récentes directives sur la garde et la divulgation. La bourse concurrence directement Coinbase et Bullish, qui ont affiché des volumes de trading robustes depuis leur inscription. Les observateurs du marché anticipent une augmentation de la liquidité et de l'intérêt institutionnel, estimant que le statut public améliorera la transparence, la gouvernance et la reconnaissance de la marque. Les jumeaux Winklevoss se sont fait connaître grâce à un premier règlement de leur litige juridique contre Facebook, fonds qu'ils ont investis dans l'achat de Bitcoin finançant le lancement et la croissance de Gemini en une plateforme leader mondiale de cryptomonnaies reconnue pour son approche axée sur la conformité. Les investisseurs observeront de près la dynamique des prix, car les signaux de la demande peuvent influencer le sentiment futur du marché dans le paysage des IPO cryptos.
Gemini a déclaré un volume annuel d'échanges d'environ 10 milliards de dollars et plus de 10 millions de clients particuliers dans plus de cinquante pays au 30 juin 2025. La plateforme a élargi son offre pour inclure des services de garde, une prime institutionnelle et un portefeuille basé sur la blockchain. Des partenariats stratégiques récents et des lancements de produits dans la finance décentralisée et les marchés de jetons non fongibles ont soutenu la dynamique de croissance. L’entreprise a souligné un besoin renforcé de gestion des risques et de diversification des partenaires comme domaines clés pour la réinjection des fonds issus de l'introduction en bourse. Les souscripteurs Goldman Sachs et Citigroup dirigeront l'offre, avec une gestion conjointe des livres partagée par plusieurs grandes banques d'investissement. Les prix et l’attribution finale des actions restent soumis aux conditions du marché et à l’approbation réglementaire, la société visant une date de tarification à la mi-octobre et un début des échanges peu après.
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