Sociétés de prêts basées sur la blockchain avec prix d’introduction en bourse fixe à 25 $ par action

Figure Technologies a fixé un prix d’introduction en bourse (IPO) initial de 25 $ par action, valorisant l’offre à 787,5 millions de dollars pour 31,5 millions d’actions ordinaires de classe A. L’offre comprend 23,5 millions d’actions primaires et 8 millions d’actions secondaires vendues par des investisseurs existants, avec une option de surallocation permettant la vente jusqu’à 4,7 millions d’actions supplémentaires dans le cadre de l’accord de souscription.

Contexte de l’entreprise

Fondée par Mike Cagney, co-fondateur de SoFi, Figure Technologies utilise la blockchain Provenance pour automatiser l’émission, la gestion et la titrisation de prêts sur valeur domiciliaire. À ce jour, la plateforme a émis plus de 16 milliards de dollars de prêts, exploitant des contrats intelligents pour améliorer l’efficacité du traitement et réduire les coûts opérationnels pour les emprunteurs et les institutions financières.

Utilisation des fonds et plans corporatifs

Les revenus nets financeront l’expansion des opérations de prêt, l’amélioration de l’infrastructure des contrats intelligents et les objectifs généraux de l’entreprise. Les initiatives prévues incluent le soutien à des produits de prêt supplémentaires et la montée en charge des systèmes de souscription automatisée. Un programme de rachat d’actions sur cinq ans a été autorisé, visant jusqu’à 10 % du capital social en circulation sous réserve d’approbations réglementaires.

Cadre réglementaire

Figure anticipe la conformité avec le cadre réglementaire GENIUS Act pour les stablecoins sous l’Office du Contrôleur de la Monnaie. L’entreprise a engagé des conseillers juridiques réglementaires pour naviguer dans les exigences de charte et les voies de licence pour les émetteurs de stablecoins aux États-Unis.

Impact dans l’industrie

La réaction du marché lors des pré-marchés reflète une forte demande pour l’innovation fintech. Les projections des analystes suggèrent que Figure pourrait atteindre la rentabilité en trois trimestres de cotation en bourse, sous réserve d’une croissance continue de l’adoption des prêts basés sur la blockchain. Les transactions sous le symbole FIGR sur le Nasdaq devraient commencer plus tard dans la journée.