ג'מיני, בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים שהוקמה על ידי האחים ווינקלבוס ב-2014, הכריזה ביום שלישי על תכניתה להנפיק הנפקה ציבורית ראשונית בארה"ב. החברה מתכננת לרשום 16.67 מיליון מניות במחיר בין 17 ל-19 דולרים למניה, במטרה לגייס סכום כולל של עד 317 מיליון דולרים. בהתבסס על מספר מניות מדולל במלואו, ההנפקה שואפת להערכת שווי בטווח של 1.9 עד 2.22 מיליארד דולרים. באישור ההנפקה מצוין שלתחתנים יש אופציה של 30 יום לרכוש עד 2.5 מיליון מניות נוספות לכיסוי תוספות יתר. ג'מיני מתכננת להיסחר בנאסד"ק תחת סמל הסימול"GEMI". הבורסה ציינה כי ההכנסות נטו ישמשו למטרות תאגידיות כלליות, כולל השקעות אסטרטגיות והרחבת הצעות מוצר.
הרישום המוצע מדגיש ביקוש גובר לפלטפורמות קריפטו ציבוריות לאחר הזדקנויות שוק אחרונות ואישורים רגולטוריים היסטוריים לקרנות סל ביטקוין ואתריום. אנליסטים רואים את זמן ההנפקה כהזדמנות מושלמת, לנוכח עניין משקיעים גבוה בתשתיות נכסים דיגיטליים בעקבות השקאות מוצלחות של חברות עמיתות בתחילת השנה. בקשת ג'מיני מדגישה התקדמות באימוץ המיינסטרים ובהירות רגולטורית בתחום נכסים דיגיטליים, כולל הנחיות עדכניות בנוגע לאחסון וגילוי. הבורסה מתחרה באופן ישיר עם Coinbase ו-Bullish, שהציגו נפחי מסחר חזקים מאז ההנפקה. צופים בשוק צופים נזילות מוגברת ועניין מוסדי, וצופים שהסטטוס הציבורי ישפר את השקיפות התאגידית, הממשל המיטבי והכרה במותג. האחים ווינקלבוס זכו לפרסום ראשון בעקבות הסדר מוקדם בתביעה משפטית נגד פייסבוק והמירו את הכספים לרכישת ביטקוין שתמכו בהקמה והצמיחה של ג'מיני לבורסה גלובלית מובילה הידועה בגישת הציות הברורה שלה. המשקיעים יעקבו מקרוב אחר דינמיקת המחיר, ככלות האיתותים לביקוש עשויים לעצב את רוח השוק העתידית בנוף הנפקות הקריפטו.
ג'מיני דיווחה על כ-10 מיליארד דולרים בנפח מסחר שנתי ועל מעל 10 מיליון לקוחות קמעונאיים בלמעלה מ-50 מדינות נכון ל-30 ביוני 2025. הבורסה הרחיבה את סל המוצרים שלה לכלול שירותי שמירה, ברוקר פריים מוסדי ושירות ארנק מבוסס בלוקצ'יין. שותפויות אסטרטגיות והשקות מוצר בתחום הפיננסים המבוזרים ושוקי אסימונים בלתי ניתנים להחלפה תמכו בקצב הצמיחה. החברה הדגישה צורך בניהול סיכונים משופר וגיוון שותפים כתחומי השקעה מחודשת מרכזיים מהכנסות ההנפקה. תחתנים Goldman Sachs ו-Citigroup יובילו את ההנפקה, עם אחריות משותפת לניהול הספר על ידי כמה בנקי השקעות מרכזיים. התמחור והקצאת המניות הסופית נתונים לתנאי השוק ואישור רגולטורי, עם יעד לתמחור אמצע אוקטובר ותחילת מסחר זמן קצר לאחר מכן.
תגובות (0)