מחקרי מטבע DeepBook (DEEP) לאוגוסט 2025

תקציר

• רעיון: DeepBook הוא ספר הזמנות מרכזי (CLOB) הראשון המלא בשרשרת עבור Sui DeFi, המציע נזילות ברמת מוסדות, זמן תגובה נמוך וקומפוזביליות עבור בורסות מבוזרות ויישומי DeFi בבלוקצ'יין של Sui.
• זרז: רישומים אחרונים בבורסות מרכזיות והשקת חוזי פרפקטואל ב-Binance Futures, אינטגרציה עם DEX מרכזיים של Sui, והשקת תכונות גיימיפיקציה מונעות AI מצביעים על אימוץ גובר ומשיכה לאקוסיסטם.
• סיכונים: כבפרוטוקול נישתי ברשת Sui, DeepBook מתמודד עם תחרות מ-AMM מוכרים ו-DEX רב-שרשתי, דילול אפשרי מהווסטינג של אסימונים, ותלות בצמיחה מתמשכת של אקוסיסטם Sui.
• ציון: 78.00/ 10

אסימון

• שם/ טיקר: DeepBook (DEEP)
• סגמנט: תשתיות DeFi
• סטטוס: פעיל
• מחיר: $0.192900

מדדים עיקריים

• שווי שוק: $482,129,453
• FDV: $1,928,517,813
• היצע במחזור: 2,500,000,000
• היצע כולל: 10,000,000,000

מקורות

1. https://www.coingecko.com/en/coins/deepbook
2. https://messari.io/project/deepbook

טכנולוגיה

• יתרון ייחודי: ספר הזמנות מרכזי מלא בשרשרת המציע ביצועים בסגנון CEX וקומפוזביליות על רשת Sui.
• טכנולוגיה מרכזית: CLOB מבוזר הנבנה כחבילת Move על Sui, מנצל ביצוע מקבילי וסופיות מתחת לשנייה; תומך בהלוואות פלאש, התאמת הזמנות בשרשרת וממשל.

מפת דרכים

• 2024-10-14: השקת DeepBook v3 והנפקת אסימון DEEP לציבור
• 2025-01-08: רישום אסימון בשוק KRW של Bithumb
• 2025-04-16: רישום בבורסת LBank
• 2025-04-22: השקת חוזי PERP ב-Binance Futures
• 2025-04-23: רישום בבורסת BingX
• 2025-08-04: שיתוף פעולה להשקת גיימיפיקציה AI של DeepBook
• 2025-08-10: אינטגרציה עם KriyaDEX ו-Cetus DEXs

צוות ומשקיעים

צוות

• מנכ"ל — אוון צ'נג: 24 שנות ניסיון בפיתוח פלטפורמות באפל, פייסבוק; מייסד שותף של Mysten Labs
• מייסד שותף — סם בלקשר: מהנדס מוביל ב-Novi ומשתתף ביצירת שפת התכנות Move
• כלכלן ראשי — אלונסו דה גורטרי: כלכלן ב-Mysten Labs, מומחה בכלכלה של DeFi
• תורם מרכזי — לינגשיאו יאנג: חוקר בלוקצ'יין ב-MovEX; הציג את DeepBook באירוע Sui Builder House

משקיעים

• Mysten Labs — הקצאת אסימונים • 2024-10-14
• תורמים מרכזיים ותומכים מוקדמים — הקצאת אסימונים • 2024-10-14
• משקיעים פרטיים — הקצאת אסימונים • 2024-10-14
• תורמים מוקדמים — הקצאת אסימונים • 2024-10-14
• איירדרופ קהילתי — איירדרופ • 2025-03-28

טוקנומיקה

• שימושים: DEEP משמש לתשלום עמלות מסחר, קבלת תמריצים כמייצר/לוקח, השתתפות בסטייקינג וממשל.
• ווסטינג: אסימונים ניתנים להחזר במערכת רב-שנתית: השקה ראשונית (TGE) עם הקצאת קהילה של 22.47%, אסימוני משקיעים ותורמים ניתנים בקווים ובתקופות מוגדרות.
• שחרור הבא: 2025-10-14 (14.57% מההיצע במחזור)

יתרונות וחסרונות

חוזקות

• ארכיטקטורת CLOB עם זמן תגובה נמוך וקצב גבוה
• התאמת הזמנות ויישוב מלאים בשרשרת
• קומפוזביליות גבוהה לאינטגרציות DeFi
• מבוסס על Sui עם ביצוע מקבילי ליעילות
• ממשל ותמריצים מותאמים באמצעות אסימון DEEP

חולשות

• מוגבל לנזילות ולאימוץ ברשת Sui
• תחרות מ-AMM בשרשראות אחרות
• פוטנציאל דילול אסימונים עקב ווסטינג
• FDV יחסית גבוה לעומת שווי שוק
• תלות בצמיחה מתמשכת באקוסיסטם Sui

אותות שוק (7 ימים)

• מגמת TVL: עלייה של 20.7%

תסריטי מחיר (יעד: 2026-02-15)

איך לקנות ולאחסן

בורסות מרכזיות (CEX)

• MEXC
• Binance
• Gate
• Bybit
• BingX

בורסות מבוזרות (DEX)

• Cetus
• Bluefin
• KriyaDEX
• Turbos.Finance
• Aftermath Finance

אחסון

• Ledger
• Trezor
• Suiet Wallet
• Ethos Wallet
• SuiWallet

סיכום

DeepBook מציע פתרון ספר הזמנות אנ-צ'יין ייחודי וביצועי לאקוסיסטם Sui, עם יסודות טכנולוגיים חזקים ואימוץ גובר, למרות הצורך להתמודד עם סיכונים ספציפיים לרשת ודילול אסימונים עקב ווסטינג.

קישורים רשמיים

• נייר לבן
• GitHub
• Messari