מחקרי מטבעות Orderly Network (ORDER) ל-30 ספטמבר 2025

תקציר

• רעיון: תשתית ספר הזמנות אונצ'יין אונימית שמספקת נזילות רגילה בין רשתות EVM ולא EVM, ומאפשרת מסחר פרפטואלי מבוזר עם ביצועים ברמת מוסדות.
• זרז: השקת רשת הראשית של Solana לאחרונה, התרחבות לרשתות EVM מרכזיות, השקת Quantum Pools, ותכונות ניהול ו-SDK חדשות מתוכננות.
• סיכונים: תחרות גבוהה מפלטפורמות פרפטואליות מרכזיות ומבוזרות, תלות באבטחת מסרים בין-רשתיים, אפשרות לדילול עקב לוח פיתוח ארוך, שימוש מוגבל בניהול עד להשקה, וחוסר ודאות רגולטורית בנוגע לנגזרים אונצ'יין.
• ציון: 8.00 מתוך 10

מטבע

• שם/ טיקר: Orderly Network (ORDER)
• סגמנט: DeFi
• מצב: פעיל
• מחיר: $0.184200

מדדים עיקריים

• שווי שוק: $54,510,207
• FDV: $181,114,381
• היצע במחזור: 300,971,169
• היצע כולל: 1,000,000,000
• אינפלציה: 0.00%

מקורות

1. https://www.coingecko.com/en/coins/orderly-network
2. https://coinmarketcap.com/currencies/orderly-network/

טכנולוגיה

• ייחודיות: ספר הזמנות אונצ'יין אונימית שמשלב נזילות מרשתות EVM ולא EVM לספר הזמנות אחד, מבטל פיצול.
• טכנולוגיה מרכזית: מבוסס על שכבת הסלמה OP Stack וסטנדרט OFT של LayerZero בין-רשתי, תומך בנזילות רב-רשתית אינטרופרבילית.

מפת דרכים

• 2022-04-01: הקמת Orderly Network
• 2024-12-02: השקת ספר הזמנות אונצ'יין אונימית על רשת Solana
• 2024-12-27: התרחבות לרשתות EVM מרכזיות (Ethereum, Base, Mantle, Avalanche, Polygon)
• 2024-12-27: גיוס $5 מיליון בסבב סדרה A בהובלת OKX Ventures
• 2025-06-01: השקת Quantum Pools לאספקת נזילות אונצ'יין

צוות ומשקיעים

צוות

• מייסד שותף ומנכ"ל — רן יי: מעל 16 שנות ניסיון בניהול נכסים גלובלי; לשעבר שותף ב-Kronos Research; מייסד שותף ב-WOO Network ו-Orderly Network
• מייסד שותף וטכנולוג ראשי — טרנס נג: מעל 12 שנות ניסיון בטכנולוגיית מסחר ומימון; שימש בתפקידים מובילים ב-HaiChuanTech ו-Derivatives China
• מנהל תפעול — ארג'ון ארורה: תפקידים ניהוליים בעבר ב-Bybit ו-Deutsche Bank; יועץ בתחום הקריפטו והפיננסים המסורתיים
• ראש מוצר — בריאן צ'ו: הוביל פיתוח מוצר ואסטרטגיה בפרויקטים רבים של DeFi ופינטק
• מהנדס תוכנה בלוקצ'יין — דמיטרי בלינוב: מנוסה בפיתוח חוזים חכמים ואינטגרציות LayerZero
• ראש שיווק וצמיחה — קירי יאן-לינג שיאו: בנתה קהילות ואסטרטגיות Go-to-Market לכמה סטארטאפים קריפטו

משקיעים

• Pantera Capital — Seed • 2022-04-01 • $20.00M
• Dragonfly Capital — Seed • 2022-04-01
• Laser Digital — Seed • 2022-04-01
• OKX Ventures — Series A • 2024-12-27 • $5.00M
• Nomad Capital.VC

סה"כ מימון: $25.00M

טוקנומיקס

• שימושיות: זכויות ניהול, רווחי VALOR (חלק מהכנסות USDC), הגברת פרסים למסחר ויצירת שוק, רישומים ללא הרשאה.
• הפשרה: משקיעים אסטרטגיים נעולים 6 חודשים ואז הפשרה לינארית ל-3.5 שנים; צוות ויועצים עם cliff של שנה ואז הפשרה לינארית ל-3 שנים; פרסים משתחררים לאורך אפוקים (200 אפוקים ~7 שנים).
• הפעלת שחרור הבאה: 2025-10-14 (0.08% מהמחזור)

יתרונות וחסרונות

חוזקות

• נזילות אונצ'יין אונימית שמבטלת פיצול
• ביצועים ברמת מוסדות וקצב תגובה נמוך
• רישומים פרפטואליים ללא הרשאה לכל טוקן
• מודל סטייקינג חזק עם חלק מהכנסות ב-USDC
• לוח פליטה מקיף שמתאים לבעלי עניין
• סטנדרט OFT רב-רשתי באמצעות LayerZero
• תמיכה חזקה ממממנים ומאיצים כמו NEAR ו-WOO Network

חולשות

• תחרות עזה מפלטפורמות פרפס מרכזיות ומבוזרות
• תלות באבטחת המסרים הבין-רשתיים של LayerZero
• לוח פליטה ארוך עשוי לדלל את ערך הטוקן
• מודול ניהול לא פעיל עדיין מגביל את השימושיות
• אי וודאות רגולטורית לגבי נגזרים אונצ'יין

אותות שוק (7 ימים)

• מגמת TVL: עולה
• מגמת נפח CEX: עולה
• מגמת כתובות פעילות: עולה

תסריטי מחירים (מטרת יעד: 2026-03-30)

• דוב: $0.092100 — מניח ירידה של 50% מהמחיר הנוכחי בשל תנאי שוק דוב ממושכים
• בסיס: $0.184200 — מחיר נוכחי שמור עם צמיחה שוק שטוחה
• שור: $0.368400 — מניח כפילות במחיר הנוכחי מונע מאימוץ מוגבר והרחבת נזילות

כיצד לקנות ולאחסן

בורסות מרכזיות (CEX)

• Gate
• Kraken
• MEXC
• Bitget
• Binance

בורסות מבוזרות (DEX)

• WOO DEX
• IBX
• LogX Pro
• VOOI
• OXMarkets

אחסון

• MetaMask
• Ledger
• Trezor
• Coinbase Wallet
• WalletConnect

מסקנה

Orderly Network מציעה פתרון ספר הזמנות אונצ'יין אונימית מובחן עם טכנולוגיה חזקה, תמריצים ותמיכה אסטרטגית, שממקם אותה בין תשתיות המסחר DeFi, אך מתמודדת עם סיכוני ביצוע ורגולציה.

קישורים רשמיים

• GitHub
• Messari