מחקר מטבעות עם פרוטוקול EVAA עד 04 באוקטובר 2025

תקציר

• רעיון: פרוטוקול הלוואות מבוזר יליד טלגרם על TON המציע DeFi חלק דרך אפליקציית מיני בטלגרם, עם סטייקינג לנזילות ממונפת משולבת
• זרז: אירוע יצירת סימנים ב-3 באוקטובר 2025 עם רישומים בבינאנס אלפא, Gate.io, MEXC ואימוץ מוגבר של האקוסיסטם
• סיכונים: חשיפה לפגיעויות בחוזים חכמים, סיכוני אורקל, תנודתיות גבוהה של המטבע, הגבלות נזילות וסיכון הגירה בשל תלות בטלגרם
• ציון: 8.00/ 10

מטבע

• שם/ טיקר: פרוטוקול EVAA (EVAA)
• סגמנט: DeFi
• סטטוס: פעיל
• מחיר: $7.000000

מדדים מרכזיים

• שווי שוק: $46,571,479
• FDV: $351,856,122
• היצע במחזור: 6,617,972
• היצע כולל: 50,000,000

מקורות

1. https://www.coingecko.com/en/coins/evaa-protocol
2. https://coinmarketcap.com/currencies/evaa-protocol/
3. https://defillama.com/protocol/evaa-protocol

טכנולוגיה

• תכונה ייחודית: פרוטוקול ההלוואות הראשון יליד טלגרם על TON המשלב סטייקינג לנזילות ממונפת והלוואות מעל לביטחונות דרך אפליקציית מיני בטלגרם
• טכנולוגיה מרכזית: חוזים חכמים ב-FunC על בלוקצ'יין TON, אינטגרציה עם אפליקציית מיני בטלגרם, אורקלים מרשת Pyth ותמיכה בסטייקינג ממונף לנזילות

מפת דרכים

• 01-09-2023: השקת MVP במרתון האקאותון Hack-a-TONx DoraHacks
• 15-01-2024: השקת רשת ראשית על בלוקצ'יין TON
• 30-06-2024: אינטגרציה עם אורקל Pyth
• 19-01-2025: סגירת סבב מימון פרטי
• 03-10-2025: אירוע יצירת סימנים ורישומים ראשוניים

צוות ומשקיעים

צוות

• מנכ"ל — וולד: 3 שנים במימון מבוזר; 4 שנים בניהול סיכוני מימון מסורתי
• מנהל טכנולוגי — ולדיסלב: 7 שנים בפיתוח תוכנה; 4 שנים בפיתוח יישומי DeFi
• מנהל שיווק — אלכסנדר: 5 שנים כמייסד; מפתח משחקים לשעבר
• מנהל שיווק ראשי — אלכסנדר: 7 שנים בשיווק קריפטו; שותף להקמת מאיץ אפליקציות מיני בטלגרם

משקיעים

• TON Ventures — סיד • 19-01-2025
• Polymorphic Capital — סיד • 19-01-2025
• Animoca Ventures — סיד • 19-01-2025
• CMT Digital — סיד • 19-01-2025
• Mythos Ventures — סיד • 19-01-2025
• WAGMI Ventures — סיד • 19-01-2025

מימון כולל: $2.50M

טוקנומיקה

• שימוש: ממשל, הפחתת עמלות, תשואות מוגברות (APYs), ניהול קופה ועידוד ספקי נזילות
• שחרור נגישים: 1.71% שוחררו באירוע יצירת הסימנים, עם 0.79% מההיצע הכולל המשוחרר חודשי לאחר מכן
• שחרור הבא: 03-11-2025 (0.79% מהמחזור)

יתרונות וחסרונות

חוזקות

• אינטגרציה חלקה עם טלגרם דרך אפליקציית מיני
• פרוטוקול ההלוואות הראשון ב-DeFi ב-TON
• פיצ'ר סטייקינג לנזילות ממונפת
• אומת על ידי Quantstamp ו-Trail of Bits
• נתמך על ידי משקיעים מוכרים (Animoca Ventures, TON Ventures, Polymorphic Capital, CMT Digital, WAGMI Ventures)
• עמלות גז נמוכות ברשת TON
• נזילות התחלתית גבוהה עם TVL כ-28.59 מיליון דולר

חולשות

• פוטנציאל לפגיעויות בחוזים חכמים
• תלות בפלטפורמת טלגרם
• סיכון למניפולציית אורקל
• TVL יחסית קטן לעומת רשתות גדולות
• תנודתיות מחירי המטבע
• סיכון לפירוקים גבוהים בתקופות משבר
• אי-ודאויות רגולטוריות במכירת טוקנים

אותות שוק (7 ימים)

• מגמת TVL: +1.36%

תרחישי מחיר (יעד: 04-04-2026)

• דובי: $3.500000 — מניח ירידה של 50% מהמחיר הנוכחי בעקבות מיתון בשוק
• בסיס: $7.000000 — מניח שהמחיר יישאר ללא שינוי ברמה הנוכחית
• שורי: $14.000000 — מניח שהמחיר יכפיל את עצמו בעקבות אימוץ גבוה וגדילת TVL

כיצד לקנות ולאחסן

CEX

• Binance Alpha
• Gate.io
• MEXC
• BitMart
• OKX

DEX

• PancakeSwap V3 (BSC)
• Symbiosis DEX
• DeDust
• Storm Trade
• TONSwap

אחסון

• Tonkeeper
• Tonhub
• ארנק טלגרם
• MetaMask
• Ledger

מסקנה

פרוטוקול EVAA מציע גישה ייחודית וידידותית ל-DeFi על גבי TON דרך טלגרם, מבוסס טכנולוגיה חזקה ומשקיעים, אך מתמודד עם סיכונים מתנודתיות ותלות בפלטפורמה.

קישורים רשמיים

• נייר לבן
• גיטהאב
• Messari