מחקר מטבעות אבנטיס (AVNT) לספטמבר 2025

סיכום

• רעיון: Avantis היא בורסת DEX לתנאי פרפטואל ללא עמלות ב-Base, המאפשרת מסחר בריבית גבוהה ללא אישור מראש בנכסי קריפטו ונכסי עולם אמיתי.
• מניע: מימון סידרה A לאחרונה ששותפה על ידי Pantera Capital ו-Founders Fund ורישום ב-Binance Futures ו-Binance Alpha ב-7 הימים האחרונים.
• סיכונים: סיכון גבוה לפרוטוקול בגלל תכונות מינוף קיצוניות, תחרות עזה מול בורסות דיפרנציאלים מבוזרות אחרות, ופוטנציאל לבחינה רגולטורית של פרפטואלים על השרשרת.
• ציון: 7.00/ 10

מטבע

• שם/ קוד: Avantis (AVNT)
• קטגוריה: בורסת פרפטואל DEX מבוזרת
• סטטוס: במגמה
• מחיר: $0.691000

מדדים עיקריים

• שווי שוק: $145,487,166
• FDV: $695,390,157
• היצע במחזור: 209,216,602
• היצע כולל: 1,000,000,000

מקורות

1. https://www.coingecko.com/en/coins/avantis
2. https://coinmarketcap.com/currencies/avantis/avnt/krw/

טכנולוגיה

• הצעת ערך ייחודית: מערכת פרפטואלים ללא עמלות, שבה העמלות נגבות רק בעסקאות רווחיות, בשילוב עם מנגנוני החזר הפסדים וחלקים חיוביים במחיר.
• טכנולוגיה מרכזית: מנוע פרפטואלים על השרשרת ב-Base המשתמש במקורות מידע של Pyth ושל Chainlink, מנוע סיכון דינמי לטרנצות LP, מינוף סינתטי עד 500x ואינטגרציות עם נכסי עולם אמיתי.

מפת דרכים

• 2024-02-02: השקת Mainnet על Base
• 2024-11-01: פריסת Testnet
• 2025-09-09: רישום באזור החדשנות של MEXC
• 2025-09-07: רישום Binance Alpha ו-Futures
• 2025-12-01: השקת רשת L2 מקומית (Avantis v2)
• 2026-03-01: מסחר במניות על השרשרת
• 2026-06-01: כספות תשואה קומפוזביליות
• 2026-09-01: שווקי תחזית על השרשרת

צוות ומשקיעים

צוות

• מנכ"ל — Harsehaj Singh: ניהל בעבר השקעות ב-Pantera Capital
• מנהל תפעול — Raymond Dong: יועץ לשעבר בחברת McKinsey & Company ובנקאי השקעות ב-Lazard
• מפתחים — Avantis Foundation Developers: 12 מהנדסים ילידי קריפטו עם רקע ב-DeFi, קרנות סיכון, עיצוב מוצר והנדסת פרונט אנד/בק אנד

משקיעים

• Pantera Capital — סידרה A • 2025-06-03
• Founders Fund — סידרה A • 2025-06-03
• Galaxy Digital — סיד • 2023-09-26
• Base Ecosystem Fund — סיד • 2023-09-26
• Coinbase Ventures — סיד

סה"כ מימון: $20.00M

טוקנומיקס

• שימושים: ממשל, סטייקינג לאבטחת הפרוטוקול, תמריצי עמלות מסחר ותגמולי LP

יתרונות וחסרונות

חוזקות

• פרפטואלים ללא עמלות גובים עמלות רק בעסקאות רווחיות
• מנגנוני החזר הפסדים ו-positive slippage חדשניים
• מינוף גבוה עד 500x בנכסי קריפטו ו-RWA
• תמיכה חזקה מקרנות מובילות
• נזילות עמוקה על השרשרת וצמיחת TVL
• טרנצ'ינג סיכונים מתקדם ל-LP
• בנוי על Base L2 עם עלויות גז נמוכות
• כלי נגזרות ברמה מוסדית
• SDK מקיף למפתחים

חולשות

• מוצר מורכב עלול להרתיע משתמשי קצה
• מינוף גבוה מגביר סיכון לפרוטוקול
• תחרות עזה מצד dYdX ו-GMX
• אי ודאות רגולטורית סביב נגזרות על השרשרת
• TVL נמוך יחסית לעומת נפחי CEX
• ריכוז סיכונים ברשת Base
• שימוש בטוקן קשור לאימוץ ממשלתי
• שקיפות מוגבלת בלוח זמנים של ווסטינג ציבורי

אותות שוק (7 ימים)

• מגמת TVL: עולה
• מגמת נפח CEX: עולה
• מגמת כתובות פעילות: עולה

תרחישי מחיר (יעד: 2026-03-14)

• דובי: $0.350000 — מניח ירידה של 50% מהמחיר הנוכחי בהתבסס על רמות תמיכה וניתוח מומנטום נפח
• בסיס: $0.700000 — צופה גידול מחיר יציב בהתבסס על ממוצע מסחר של 7 ימים ומגמות TVL
• שורי: $1.400000 — מניח עלייה של 100% במחיר בעקבות הכפלת TVL וצמיחת הכנסות מעמלות

כיצד לקנות ולאחסן

בורסות מרכזיות (CEX)

• Kraken
• Gate
• Binance
• KuCoin
• Bitget

בורסות מבוזרות (DEX)

• Aerodrome SlipStream
• Uniswap v3
• SushiSwap
• 1inch
• Dfyn

אחסון

• MetaMask
• Ledger
• Trezor
• Base Wallet
• TrustWallet

פסק דין

Avantis משלבת תכונות פרפטואליות מתקדמות עם תמיכה חזקה ממוסדות, מציעה פוטנציאל עלייה משכנע אך נושאת סיכון מוגבר עקב מודל המינוף והתחרות בשוק.

קישורים רשמיים

• מסמך מידע (Whitepaper)
• GitHub
• Messari