מחקר מטבעות — פרוטוקולי EVAA (EVAA) — 26 באוקטובר 2025

TL;DR

• רעיון: פרוטוקול הלוואות DeFi שאינו שמור ומשולב בטלגרם על TON, המציע הלוואה P2P מבוססת בינה מלאכותית, אינטגרציית ארנק רב-שרשרות ותשלומים בשרשרת.
• זרז: אירוע יצירת אסימונים לאחרונה, אינטגרציית Pyth Oracle, רשימות חדשות ב-CEX ועניין משתמשים ניכר ובמגמה חזקה.
• סיכונים: תלות בכלכלת TON ובטלגרם, פוטנציאל לביקורת רגולטורית על הלוואות DeFi, תחרות מפרוטוקולי הלוואה מוכרים, ולחץ מכירה בשל לוחות השחרור של הטוקן.
• ציון: 7.00/ 10

Coin

• שם/ טיקר: EVAA Protocol (EVAA)
• קטגוריה: הלוואות מבוזרות
• מצב: פעיל
• מחיר: $4.860000

מדדי מפתח

• שווי שוק: $32 338 426
• FDV: $244 322 781
• היצע במחזור: 6 617 972
• סה״כ היצע: 50 000 000

מקורות

1. https://www.coingecko.com/en/coins/evaa-protocol
2. https://coinmarketcap.com/currencies/evaa-protocol/

טכנולוגיה

• יתרון ייחודי (USP): הפרוטוקול הראשון להלוואות מבוזרות שאינו שמור על TON, משולב באופן מלא ב-Telegram Mini App.
• טכנולוגיה עיקרית: חוזים חכמים מפוצלים על TON שנכתבו ב-FunC, מנוע הלוואה P2P בהפעלת בינה מלאכותית, תמיכת ארנקים מרובי-שרשרות שאינם שמורים.

מפת דרכים

• 2023-01-15: מושג והקמת צוות
• 2024-03-15: ביקורת חוזים חכמים והשקת testnet
• 2024-06-30: השקת הרשת הראשית על TON
• 2025-05-30: אינטגרציית Pyth Oracle והשקת כרטיס קריפטו
• 2025-08-03: אירוע יצירת אסימון ורישומי CEX ראשוניים
• 2025-10-10: ביקורת אבטחה Trail of Bits
• 2026-01-15: פריסת מודול ממשל DAO

צוות ומשקיעים

צוות

• מנכ״ל — ולד: 3 שנים ב-DeFi, 4 שנים בניהול סיכונים
• מנכ״ט (CTO) — ולדיסלב: 7 שנים בפיתוח, 4 שנים בפיתוח יישומי DeFi
• מנהל הצמיחה — אלכסנדר: 5 שנים כמייסד, לשעבר מפתח משחקים
• מנהל שיווק — אלכסנדר: 7 שנים בשיווק מוצרי קריפטו, שותף להקמת אקסלרטור מיני-אפליקציות

משקיעים

• TON Ventures — מכירה פרטית • 2025-01-19
• Polymorphic Capital — מכירה פרטית • 2025-01-19
• Animoca Brands — מכירה פרטית • 2025-01-19
• CMT Digital — מכירה פרטית • 2025-01-19
• Mythos Ventures — מכירה פרטית • 2025-01-19
• WAGMI Ventures — מכירה פרטית • 2025-01-19

סה״כ מימון: $2.50M

כלכלת אסימונים

• תועלת: השתתפות בהשלטה, הפחתת עמלות, APYs מוגברים, תשלומים ותמריצים בתוך המערכת.
• הבשלה: 1.71% נפתחת ב-TGE, 0.79% בכל חודש לאחר מכן.
• השחרור הבא: 2025-11-03 (0.79% מההיצע במחזור)

יתרונות וחסרונות

יתרונות

• החלוץ הראשון בהלוואות DeFi משולבות בטלגרם
• נתמכת על ידי קרנות קריפטו מובילות (Animoca, TON Ventures ועוד)
• מאומת על ידי Quantstamp ו-Trail of Bits
• מודל דפלציה עם רכישה חוזרת והשרפה
• אינטגרציית ארנקים מרובי-שרשרות מבטיחה נגישות רחבה
• מנוע הלוואה P2P בהפעלת בינה מלאכותית
• צמיחה חזקה ב-TVL ובאימוץ משתמשים

חסרונות

• תלות בבריאות רשת TON
• תלות באקוסיסטם הטלגרם
• סיכונים רגולטוריים סביב הלוואות DeFi
• תחרות מפרוטוקולי הלוואה מוכרים
• תסריט שחרור הטוקן עלול ללחוץ על המחיר
• כיסוי אנליטי מוגבל ומודעות ציבורית מוגבלת
• ריכוז TVL בשרשרת יחידה

אותות שוק (7 ימים)

• מגמת TVL: עליה
• מגמת נפחי CEX: עליה
• מגמת כתובות פעילות: עליה

תרחישי מחיר (יעד: 2026-04-26)

• דובי: $3.000000 — הנחה להיפוך למכפילי TVL/FDV שמרניים בהתבסס על הצמיחה הנוכחית של TVL
• בסיס: $6.000000 — מדגים עלייה מתונה באימוץ, עם המשך שימוש ב-DeFi ומכפילים הכנסות יציבים
• שור: $12.000000 — הנחה לתרחיש צמיחה מואצת עם הכפלת TVL והרחבת אימוץ הממשל

איך לקנות ולאחסן

החלפות מרכזיות (CEX)

• Gate
• Binance Alpha
• MEXC
• Ourbit
• Bitget

DEX

• PancakeSwap
• Biswap
• ApeSwap
• Uniswap V4
• Jupiter

אחסון

• ארנק טלגרם
• TON Keeper
• MyTonWallet
• ארנק OKX
• ארנק Binance

מסקנה

האינטגרציה הייחודית של EVAA Protocol עם Telegram, תמיכה חזקה של משקיעים ובדיקות אבטחה מוצקות, ממקמים אותו כפרויקט מבטיח בהלוואות DeFi על TON. עקבו אחר שחרור הטוקנים וסיכוני אימוץ המערכת. מתאים לעמדות ספקולטיביות בטווח הבינוני.

קישורים רשמיים

• מסמך לבן
• GitHub
• Messari