ריפל השלימה את רכישת Hidden Road בסך 1.25 מיליארד דולר, מהלך אסטרטגי להרחבה לשירותי ברוקר פריים. המותג החדש, Ripple Prime, מכסה כעת קלירינג, מימון, תיווך וניהול סיכונים במגוון רחב של נכסים, כולל נכסים דיגיטליים, נגזרות, מטבע זר ומוצרים בעלי הכנסה קבועה.
תשתית Hidden Road, שהתמקדה עד כה בשירותי פריים שאינם בנקאיים עבור חדרי מסחר בנכסים דיגיטליים, משתלבת עם רשת ההסדרים של ריפל כדי לספק ביצוע מאוחד מקצה לקצה. יכולות קלירינג מפעילות מודלים של גוף ניגודי מרכזי (CCP) בשרשרת כדי לאזן חשיפות ולהפחית את עלויות הערבות. Ripple Prime מיישמת אלגוריתמים למינוף מתקדמים שמנצלים מדדי סיכון דינמיים ונתוני שוק בזמן אמת.
החבילה של השירותים כוללת הסכמי רכישה חוזרת, השאלת ניירות ערך, גידור דלתא בנגזרות והפצת מוצרים מובנים. לקוחות מוסדיים זוכים לגישה להסדר רב-שרשראות באמצעות מסילות On-Demand Liquidity (ODL), המאפשרות העברות חוצות גבולות כמעט מיידיות עם תום תשלום בשניות. רשת ההסדר תומכת בכמה מטבעות יציבים (stablecoins) ובנתיבי אסימונים מקומיים כדי למקסם את עלויות ההעברה.
זרמי ההכנסה מצפים לצמיחה בתשואות המימון ממוצרים במינוף וכן בהכנסות מעמלות מפעילות ברוקר פריים. Ripple Prime מצפה לצירוף קרנות גידור, מנהלי נכסים ומשרדי כספים תאגידיים. האינטגרציה עם xCurrent ופתרונות On-Demand Liquidity הקיימים של ריפל מספקות סינרגיות למכירה צולבת במסלולי תשלום ואספקת נזילות.
פרוטוקולי תאימות רגולטורית כוללים תהליכי KYC/AML, ניטור עסקאות ודשבורדים אנליטיים בשרשרת. רישיונות מרובי תחומי שנרכשו במרכזי פיננסיים מרכזיים, כולל יפן, סינגפור והאיחוד האירופי. מסגרות פיקוח תואמות לתקני הרישום של FTX ולהנחיות ISDA לנגזרות דיגיטליות.
מדדי הרכישה מצביעים על גידול משולש בנפחי קלירינג ועלייה של 50% ביתרות המימון. קו הלקוחות כולל 20 יחסים מוסדיים בשלבי אינטגרציה מתקדמים. ריפל צופה תרומה שנתית להכנסות של 200 מיליון דולר מהשירותים הפריים עד 2026, כתוספת לתשלומים הקיימים ולשימוש בטוקנים בשרשרת.
אסטרטגיה ארוכת הטווח ממקמת את ריפל כספקית שירותים פיננסיים מוסדיים מקיפה אחת, המחברת בין פיננסיה מורשת וכלכלות הבלוקצ'יין. מפת הדרכים של Ripple Prime כוללת תמיכה בניירות ערך ממונפים לפי טוקניזציה, הוצאת אג"ח ירוק באמצעות נתיבי אסימונים ושווקי Repo בשרשרת, ובהרחבת יכולת הסקלביליות של הבלוקצ'יין לחדשנות בשוקי ההון.
תגובות (0)