חברת Circle (CRCL) הגישה הצעת מכירה משנית של 10 מיליון מניות Klasse A במחיר של 130 דולר למניה, לפי מסמך שהוגש ל-SEC. ההצעה כוללת 2 מיליון מניות שיונפקו ישירות על ידי Circle ו-8 מיליון מניות מבעלי מניות קיימים.
מחיר המניה של 130 דולר מייצג פרמיה של מעל 300% בהשוואה למחיר ההנפקה הראשונית של Circle ביוני שהיה 31 דולר. לאחר הופעתה בשוק, המניות זינקו לזמן קצר עד לכ-298.99 דולר לפני שהתייצבו סביב 140 דולר, המשקף עניין מוגבר של משקיעים בחברות יצואות stablecoin.
לחברת Circle לא יגיעו הכנסות מהמכירה של 8 מיליון המניות על ידי המשקיעים הקיימים. ההכנסות נטו מ-2 מיליון המניות שיונפקו על ידי Circle יוקדשו למטרות תאגידיות כלליות, כולל פיתוח טכנולוגי, הון חוזר והשקעות אסטרטגיות פוטנציאליות.
ההצעה מדגישה את עמדתה החזקה של Circle בשוק כמנפיקה מאחורי stablecoin USDC. ל-USDC יש שווי שוק של מיליארדי דולרים והיא משמשת בשימוש נרחב למסחר, להלוואות ולתשלומים חוצי גבולות.
ההנפקה מנוהלת על ידי בנקי השקעות מרכזיים, והצפי הוא לסיום ההנפקה תוך מספר שבועות. מבנה המכירה המשנית מאפשר למשקיעים מוקדמים לממש רווחים, בעוד ש-Circle יכולה לחזק את מאזנה ללא מימון מדלל.
צוות ההנהגה של Circle, כולל המנכ"ל ג'רמי אלייר ו-Chief Strategy Officer דנטה דיספארטה, יפקחו על השימוש בהכנסות וישמרו על הכיוון האסטרטגי. הצעד מגיע בעקבות סבבי מימון קודמים שמיקמו את החברה כשחקן מרכזי בשווקי stablecoin מפוקחים.
אנליסטים בשוק רואים בהצעה סימן לתיאבון חזק של משקיעים לחברות תשתית בלוקצ'יין עם הכנסות הקשורות לנפחי עסקאות ולהנפקת טוקנים. המכירה המוצלחת יכולה לפתוח דרך להצעות דומות מצד ספקי שירותי נכסים דיגיטליים נוספים.
תגובות (0)