A londoni székhelyű fintech cég, a Revolut, amely előre fizetett kártyáiról, kriptokereskedelméről és globális fizetési platformjáról ismert, azt tervezi, hogy egyszerre hajt végre első nyilvános részvénykibocsátást (IPO) Londonban és New Yorkban. Egy vezető londoni forrásra hivatkozó jelentés szerint a vállalat egyszerre kíván bevezetni a londoni tőzsdére és a New York-i tőzsdére, ami korábban soha nem történt meg egy FTSE 100-ba tartozó cég esetében. A cég értéke hozzávetőlegesen 75 milliárd dollár, és 2015-ös indulása óta világszerte 65 millió felhasználót gyűjtött, ebből 12 milliót az Egyesült Királyságban.
Az ebben a hónapban bevezetett módosított bevezetési szabályok szerint a cégek öt napon belül csatlakozhatnak az FTSE 100 indexhez a londoni tőzsdei bevezetés után, ami a nagyobb, gyors növekedésű vállalatok vonzását célozza, lehetővé téve az indexkövető alapok számára a könnyebb befektetést. Hagyományosan London részvényügyletek utáni illetékei és a szabályozási akadályok miatt a Revolut vezetősége, köztük Nik Storonsky vezérigazgató, más piacokat részesített előnyben. Azonban a lehetőség, hogy egyszerre férjenek hozzá az USA tőkepiacaihoz és az Egyesült Királyság megújult befektetői bázisához, átformálni látszik ezt a hozzáállást.
A javasolt kettős tőzsdei bevezetéssel London pénzügyi központjába vetett stratégiai bizalmat szavaznának, jelezve a nemzetközi befektetők felé, hogy az Egyesült Királyság nyitott a nagy profilú technológiai és fintech kibocsátások előtt. New York számára pedig megerősítené a város szerepét, mint a világ vezető IPO központja. Ez a megoldás jelentős keresletet válthat ki mind intézményi, mind magánbefektetők körében mindkét régióban, növelve a likviditást és szélesítve a vállalat részvényesi bázisát. A korai befektetők, köztük a SoftBank és a DST Global, érdeklődést jeleztek a nyilvános piacokon keresztüli kilépési stratégia iránt, amelyből az év elején becslések szerint mintegy 1 milliárd dollárt kívánnak bevonni, közel 65 milliárd dolláros értékelés mellett.
Ha a terv megvalósul, a Revolut hibrid megközelítése gondos összehangolást igényel a tájékoztató dokumentumokra, megfelelőségi előírásokra és befektetői kapcsolatokra vonatkozóan a két joghatóságban. A vállalat bankokat és tanácsadókat vont be mindkét piacon az időzítés, struktúra és értékelési paraméterek felmérésére. Az egyidejű bevezetés kettős benyújtásokat jelent az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (SEC) és az Egyesült Királyság Pénzügyi Magatartási Hatóságához (FCA), nagyméretű roadshow-kat, valamint az árfolyamszintek kalibrálását a piac mindkét oldalán fennálló elvárásokhoz igazodva. Megfigyelők megjegyzik, hogy a sikeres végrehajtás mintát teremthet a jövőbeni, határokon átnyúló IPO-k számára az Egyesült Királyság technológiai cégeinek globális terjeszkedése érdekében.
Hozzászólások (0)