A Strive Inc. hétfőn bejelentette, hogy mintegy 1,34 milliárd dollár értékű, kizárólag részvénycserén alapuló ügylet keretében felvásárolja a Semler Scientific Inc.-t, tovább erősítve ezzel a Strive stratégiáját a bitcoin-kincstár szektorban történő konszolidációra és terjeszkedésre. A megállapodás feltételei szerint a Semler részvényesei minden Semler részvényért 21,04 darab Strive A osztályú törzsrészvényt kapnak, ami több mint 210%-os prémiumot jelent a Semler múlt pénteki záróárához képest.
Az ügylet jelentős lépés a Strive számára, amelyet a korábbi elnökjelölt, Vivek Ramaswamy alapított 2022-ben azzal a céllal, hogy vállalati készpénzállományt bitcoin felhalmozására fordítson. Az egyesülést követően az újonnan létrejövő vállalat több mint 10 900 bitcoint fog birtokolni, beleértve egy 5 816 BTC értékű, 675 millió dolláros további vásárlásra vonatkozó kötelezettséget is, amely „preferált részvényekre korlátozódó” finanszírozási modell szerint valósul meg. Ez a felhalmozási stratégia arra irányul, hogy növelje az expozíciót a bitcoin iránt, mint ritka digitális eszköz iránt, amely hosszú távú értéknövekedési potenciállal rendelkezik.
A pénzügyi tanácsadók a Cantor Fitzgerald és a LionTree Advisors voltak, akik a Strive-ot, illetve a Semlert segítették. A kezdeti kereskedés során a Semler részvények 8,3%-ot emelkedtek, míg a Strive részvények 8%-ot estek az investorok figyelmének fókuszában álló hígulás és kincstári növekedési mutatók miatt. A Strive vezetése közölte, hogy a jövőbeni bitcoin vásárlásokat preferált részvénykibocsátásokból finanszírozzák majd, célul tűzve ki a részvényesi hígulás korlátozását a törzsrészvény-finanszírozások elkerülésével.
A Semler, egy diverzifikált egészségügyi vállalat, amely artériás véráramlást mérő helyszíni tesztet üzemeltet, azonnali Nasdaq-listázást biztosít a Strive számára, elkerülve a hagyományos első nyilvános részvénytőzsdei kibocsátást. Az egyesített vállalat folytatja a Semler orvostechnikai eszközüzletágát, miközben egy növekvő bitcoin kincstári portfóliót is kezel, kihasználva a Semler meglévő piaci infrastruktúráját és beszámolási képességeit.
Az iparági megfigyelők megjegyezték, hogy az ügylet megerősíti a nyilvános vállalatok körében egyre növekvő tendenciát a bitcoin kincstári stratégiák alkalmazására, amelyeket Michael Saylor MicroStrategy-je fémjelez. A bitcoin árfolyama az év eleje óta meghaladta az S&P 500 teljesítményét, több mint 20%-os növekedéssel, mivel a szabályozói tisztázódás és az ETF-beáramlások növelték az intézményi bizalmat. A Strive Semler felvásárlásával közvetlenül versenyezhet a vállalati kincstári piacon, célzottan a bitcoin-expozíciót kereső, diverzifikált intézményi befektetők felé nyitva.
A Strive vezetése hangsúlyozta a bitcoin felhalmozásának hosszú távú vízióját, amely összhangban áll a vállalati kincstárgazdálkodással, kiemelve a bitcoin korlátozott kínálatát és növekvő keresletét, mint a tőkeallokáció indokait. A cég igazgatótanácsa felügyeli az integrációs folyamatokat, beleértve a bitcoinon kívüli tevékenységek esetleges kiválását egy meghatározott felhalmozási időszak után. A menedzsment előrejelzése szerint a kincstár 24 hónapon belül több mint 20 000 BTC-re bővülhet, akvizíciók és tőkeemelések révén.
Az ügyletet mindkét vállalat igazgatótanácsa egyhangúlag jóváhagyta, és várhatóan 2026 első negyedévében zárul le a részvényesi és szabályozói jóváhagyások függvényében. A tranzakció lezárását követően a Nasdaq-on az ASST jelzés képviseli majd a Strive Inc.-t, míg a Semler SMLR jelzése megszűnik. Az egyesített társaság részvényesei élvezhetik a megnövekedett likviditást, diverzifikált bevételi forrásokat, valamint egyikei lehetnek a világ legnagyobb ismert vállalati bitcoin-kincstáraival való kitettségnek.
Hozzászólások (0)