Revolut, fintech yang berbasis di London yang dikenal dengan kartu prabayarnya, perdagangan kripto, dan platform pembayaran global, sedang mengevaluasi rencana untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) secara bersamaan di London dan New York. Menurut laporan yang mengutip sumber senior di City, perusahaan dapat berupaya untuk tercatat di Bursa Saham London dan Bursa Saham New York secara bersamaan, sebuah langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh perusahaan yang masuk ke FTSE 100. Dinilai sekitar $75 miliar, Revolut telah mengumpulkan 65 juta pengguna secara global, termasuk 12 juta di Inggris, sejak peluncurannya pada tahun 2015.
Di bawah aturan pencatatan yang direvisi yang diperkenalkan bulan ini, perusahaan dapat bergabung dengan indeks FTSE 100 dalam waktu lima hari setelah pencatatan di London, perubahan yang dirancang untuk menarik bisnis besar dengan pertumbuhan tinggi dengan memungkinkan dana indeks lebih mudah berinvestasi. Secara historis, bea meterai London atas transaksi saham dan hambatan regulasi yang dirasakan membuat pimpinan Revolut, termasuk CEO Nik Storonsky, lebih memilih tempat lain. Namun, potensi untuk memanfaatkan pasar modal AS dan basis investor Inggris yang diperbarui tampaknya mengubah sikap tersebut.
Pencatatan ganda yang diusulkan akan menjadi suara strategis kepercayaan terhadap pusat keuangan London, menunjukkan kepada investor internasional bahwa Inggris terbuka untuk penawaran teknologi dan fintech yang berprofil tinggi. Bagi New York, hal ini akan memperkuat peran kota tersebut sebagai pusat IPO global terkemuka. Pengaturan ini dapat membuka permintaan signifikan dari investor institusional dan ritel di kedua wilayah, meningkatkan likuiditas dan memperluas basis pemegang saham perusahaan. Pendukung awal, termasuk SoftBank dan DST Global, telah menunjukkan minat pada strategi keluar melalui pasar publik, dengan perkiraan penggalangan dana sebesar $1 miliar pada valuasi sekitar $65 miliar awal tahun ini.
Jika rencana ini dilanjutkan, pendekatan hibrida Revolut akan memerlukan koordinasi yang cermat atas persyaratan prospektus, standar kepatuhan, dan hubungan investor di dua yurisdiksi. Perusahaan telah melibatkan bank dan penasihat di kedua pasar untuk menilai waktu, struktur, dan parameter valuasi. Pencatatan simultan akan melibatkan pengajuan ganda ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS serta Otoritas Perilaku Keuangan Inggris, roadshow dengan visibilitas tinggi, dan kalibrasi tingkat harga saham agar sesuai dengan ekspektasi pasar di kedua sisi Atlantik. Pengamat mencatat bahwa pelaksanaan yang sukses dapat menetapkan cetak biru untuk IPO lintas batas di masa depan oleh perusahaan teknologi Inggris yang mencari jangkauan global.
Komentar (0)