Uppruni fyrirtækisins
Bullish, skiptamarkaður með hlutabréf í rafmyntum sem fjármagnaður er af áhættufjárfestinum Peter Thiel, leitast við að safna um 629,3 milljón dollurum í gegnum fyrstu almennu hlutafjárútgáfu í Bandaríkjunum. Fyrirtækið lagði fram trúnaðarumsókn til bandaríska verðbréfamarkaðseftirlitsins þann 4. ágúst og hóf vegferð til að kynna vaxtarsögu sína í ljósi hagstæðra reglugerðarbóta. Bullish varð til eftir samruna við CoinDesk, eign Digital Currency Group, og hefur staðið sig sem viðskiptaaðili á stofnanagildum.
Upplýsingar um hlutafjárútgáfu
Framkvæmdin felur í sér 20,3 milljón hlutabréf með verðbilinu 28 til 31 dollari. Ef farið er efst í verðbilinu er verðmatið um 4,23 milljarðar dollara, sem gefur 52% afslátt frá 9 milljarða dollara verðmati sem stefnt var að í SPAC viðskiptum árið 2021 sem voru svo dregin til baka. Undirritunaraðilar eru J.P. Morgan, Jefferies og Citigroup. Bullish ætlar að verja hluta af fjármunum úr hlutafjárútboðinu í að kaupa stablecoina sem eru verðtryggðir við bandarískan dollara, sem gefur til kynna traust á reglusettum stafrænum dollurum.
Markaðssamhengi
Hlutafjárútboðið kemur á tímum vaxandi áhuga á því að rafmyntafyrirtæki sækist eftir aðgengi að almennum mörkuðum. Nýleg hápunktstegund skráninga eru m.a. Nasdaq frumraun Circle og trúnaðarumsóknir frá BitGo og Grayscale. Bullish leitast við að skera sig úr með blöndu af kauphallarskipulagi og fjölmiðlaauðlindum og með því að nota stablecoin-eignir sínar til að auka lausafjárstreymi og viðskiptaumsvif. Fyrirtækið tilkynnti 349 milljóna dollara tap á fyrsta ársfjórðungi 2025 miðað við 105 milljóna dollara hagnað árið áður, sem endurspeglar sveiflur á verði á rafmynntum.
Tilvitnun
„Þegar hlutafjárútboð hefst í markaðssetningu, vanmetur bankar oft verðmat til að byggja upp lífskraft,“ sagði Matt Kennedy, eldri stefnumótandi hjá Renaissance Capital, um valið verðbil.
Skýrsla eftir Ateev Bhandari; Ritstjórn Pooja Desai og Shinjini Ganguli.
Athugasemdir (0)