Revolut, fintech-fyrirtæki með aðsetur í London sem er þekkt fyrir fyrirframgreidd debetkort, viðskipti með rafmyntir og alþjóðlega greiðsluvettvang, er að meta áætlun um að hefja samhliða frumútboð (IPO) bæði í London og New York. Samkvæmt skýrslu sem vitnar í æðsta heimildarmann á City-svæðinu gæti fyrirtækið leitað að skráningu bæði á London Stock Exchange og New York Stock Exchange á sama tíma, aðgerð sem hefur aldrei áður verið framkvæmd af fyrirtæki sem kemur inn í FTSE 100. Matið er um það bil 75 milljarðar dala og Revolut hefur safnað 65 milljónum notenda um allan heim, þar á meðal 12 milljónum í Bretlandi, síðan stofnun þess árið 2015.
Samkvæmt breyttum skráningarreglum sem voru kynntar á þessu ári geta fyrirtæki bæst í FTSE 100 vísitöluna innan fimm daga frá London-skráningu, breyting sem var hönnuð til að laða að stærri og hraðvaxandi fyrirtæki með því að gera fjárfestingarsjóðum sem fylgja vísitölum kleift að fjárfesta auðveldlega. Hefðbundið hefur verið að stimpilgjald London á hlutabréfaviðskiptum og skynjaðar reglugerðartakmarkanir hafi gert forystu Revolut, þar með talið forstjóra Nik Storonsky, að kjósa önnur miðstöðvar. Hins vegar virðist tækifærið til að ná til bæði bandaríska fjárfestingamarkaðarins og endurnýjaðs fjárfesta í Bretlandi vera að umbreyta þessari afstöðu.
Hugmyndin um tvíhliða skráningu myndi vera stefnumótandi traustsyfirlýsing til fjármálamiðstöðvar London sem gefur alþjóðlegum fjárfestum til kynna að Bretland sé opið fyrir stórum tækni- og fintech-fyrirtækjum. Fyrir New York myndi þetta styrkja hlutverk borgarinnar sem fremsta alþjóðlega IPO-miðstöð. Þetta fyrirkomulag gæti opnað fyrir verulega eftirspurn frá stofnanalegum og smáfjárfestum í báðum löndum, aukið vökva og fjölgað hluthöfum fyrirtækisins. Fyrstu stuðningsaðilar, þar á meðal SoftBank og DST Global, hafa sýnt áhuga á útrásarstefnu í gegnum opinbera markaði, miðað við að um einn milljarður dala verði safnaður með mati sem nálgast 65 milljarða fyrir árið.
Ef áætlunin gengur eftir myndi blandaða nálgun Revolut krefjast vandaðrar samhæfingar á kröfum um upplýsingagjöf, eftirliti og samskiptum við fjárfesta í tveimur lögsagnarumdæmum. Fyrirtækið hefur samið við bankastofnanir og ráðgjafa á báðum mörkuðum til að meta tímasetningu, uppbyggingu og verðmat. Samstundis skráning myndi fela í sér tvöfalda skráningu hjá bandarísku verðbréfastofnuninni (SEC) og enska fjármálaeftirlitinu (FCA), sýnilegar kynningarferðalög og stillingu hlutabréfaverðs til að samræmast markaðsvæntingum beggja vegna Atlantshafsins. Áhorfendur benda á að árangursrík framkvæmd gæti skapað fyrirmynd fyrir framtíðar þverþjóðleg IPO-fyrirtæki frá breskum tækni-fyrirtækjum sem stefna að alþjóðlegu umfangi.
Athugasemdir (0)