TL;DR
- Idea: Subsquid (SQD) è un motore di query decentralizzato e un data lake che fornisce accesso senza permessi e a basso costo a dati Web3 su scala petabyte attraverso reti EVM e Substrate tramite il suo Squid SDK e SQD Cloud.
- Catalizzatore: Aumento della domanda di indicizzazione dati on-chain scalabile, partnership strategiche con M31 Capital e Google Cloud, adozione da parte di oltre 800 dApp e 800 nodi lavoratori, e recente aumento di tendenza con un incremento del volume CEX superiore al 400%.
- Rischi: Forte concorrenza da protocolli di indicizzazione affermati, dipendenza dagli operatori di nodi distribuiti per l'integrità dei dati, programmi di vesting prolungati che ritardano lo sblocco dei token, e potenziali rischi di diluizione dei token.
- Punteggio: 7,00/ 10
Moneta
- Nome/ Ticker: Subsquid (SQD)
- Segmento: Infrastruttura Blockchain
- Stato: attivo
- Prezzo: $0,092857
Metriche Chiave
- Capitalizzazione di mercato: $70.391.855
- FDV: $124.140.000
- Offerta Circolante: 758.067.505
- Offerta Totale: 1.337.000.000
Fonti
Tecnologia
- USP: Data lake decentralizzato su scala petabyte senza permessi che consente accesso a dati on-chain con latenza quasi zero tramite indicizzazione modulare.
- Tecnologia Core: Motore di query decentralizzato che utilizza lavoratori incentivati e light indexer, supportando API GraphQL, validazione dati ZK/TEE, supporto multi-catena (EVM, Substrate, Solana) e servizio opzionale SQD Cloud.
Tabella di marcia
- 2024-07-01: Rilascio Gateway 2.0
- 2024-10-01: Lancio Dataset senza permessi
- 2024-10-15: Distribuzione Light Squids
- 2025-04-15: Validazione dati tramite ZK Proofs & TEEs
- 2025-06-30: Lancio supporto SQL
Team & Investitori
Team
- Co-Fondatore & CEO — Marcel Fohrmann: Co-fondatore di Subsquid Labs e guida nello sviluppo di soluzioni decentralizzate per l'indicizzazione dati.
- Co-Fondatore & CTO — Dmitry Zhelezov: Progettazione dell'architettura core della rete SQD e SDK per indicizzazione ad alte prestazioni.
- Responsabile Partnership — Roman M. Kemper: Gestione delle partnership strategiche, relazioni con i media e crescita dell'ecosistema.
Investitori
- Hypersphere Ventures — Seed • 2021-11-12 • $3,80M
- Lattice Capital — Seed • 2021-11-12 • $3,80M
- Zeeprime Capital — Seed • 2021-11-12 • $3,80M
- Faculty Group — Seed • 2021-11-12 • $3,80M
- 0xVentures — Seed • 2021-11-12 • $3,80M
- CoinList Launchpad — IEO • 2024-05-17 • $6,30M
Finanziamento totale: $10,10M
Tokenomics
- Utilità : Allinea gli incentivi per i fornitori di infrastrutture, assicura e governa l'accesso decentralizzato ai dati, consente l'aumento del rate-limit tramite il blocco dei token e facilita la governance comunitaria.
- Vesting: Pre-Seed & Seed: lockup di 6 mesi, rilascio TGE del 20%, vesting lineare di 24 mesi; Strategico: lockup 6–12 mesi con vesting lineare; Team: lockup 6 mesi, rilascio 20%, vesting 24 mesi; Tesoreria Riservata: vesting lineare di 36 mesi; Ricompense Lavoratori: vesting 84 mesi; Vendita Comunitaria: 20% TGE, vesting 6 mesi.
- Prossimo Sblocco: (0,00% del circolante)
Pro & Contro
Punti di Forza
- Accesso dati senza permessi, scalabile e a basso costo su scala petabyte
- Indicizzazione decentralizzata su oltre 200 reti
- Curazione unica del token tramite delega
- Supporto multi-catena (EVM, Substrate, Solana)
- Governance e controllo risorse tramite blocco token
- Partnership strategiche con M31 Capital e Google Cloud
Punti Deboli
- Forte concorrenza da The Graph, Aleph.im
- Dipendenza dagli operatori di nodi distribuiti per l'integrità dei dati
- Volatilità dei token e bassa liquiditÃ
- Programmi di vesting lunghi che ritardano gli sblocchi
- Assenza di modello di ricavi nativi da commissioni di transazione
Segnali di Mercato (7 giorni)
- Tendenza TVL: N/D
- Tendenza volume CEX: ↑401,7%
- Tendenza indirizzi attivi: N/D
Scenari di Prezzo (obiettivo: 2026-03-28)
- Orso: $0,050000 — Presuppone un calo del 50% dal prezzo attuale in condizioni di mercato avverse basato sul supporto tecnico a $0,05.
- Base: $0,120000 — Proietta una moderata crescita dell'adozione e una valutazione P/S media del settore applicata ai ricavi dell'indicizzazione.
- Bull: $0,200000 — Estrae una quota di mercato del 10% nell'indicizzazione dati Web3 e un rapido ampliamento del volume CEX.
Come Acquistare & Conservare
CEX
- Gate.io: SQD/USDT
- Bybit: SQD/USDT
- KuCoin: SQD/USDT
- CoinList: SQD/USDT
- MEXC: SQD/USDT
DEX
- Uniswap V3: SQD/USDC
- SushiSwap (Arbitrum): SQD/USDT
- Balancer (Arbitrum): SQD/ETH
- 1inch: SQD/ETH
- Curve: SQD/DAI
Conservazione
- MetaMask (Arbitrum)
- Ledger (ERC-20)
- Trust Wallet
- Trezor
- Gnosis Safe
Verdetto
Subsquid offre un'infrastruttura dati decentralizzata robusta con solide partnership e crescente adozione, bilanciando alto potenziale tecnico con rischi tokenomici e concorrenziali, rendendolo una buona opportunità infrastrutturale a medio rischio.
Link Ufficiali
Fonte: Coin Research (interna)
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