Strive Inc. ha annunciato lunedì che acquisirà Semler Scientific Inc. tramite un accordo interamente in azioni valutato circa 1,34 miliardi di dollari, rafforzando la strategia di Strive di consolidare ed espandere la propria posizione nel settore del tesoro bitcoin. Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Semler riceveranno 21,04 azioni ordinarie di Classe A di Strive per ogni azione Semler, implicando un premio superiore al 210% rispetto al prezzo di chiusura di Semler venerdì scorso.
La transazione rappresenta un passo significativo per Strive, cofondata dall'ex candidato presidenziale Vivek Ramaswamy e lanciata nel 2022 con il mandato di accumulare bitcoin utilizzando le riserve di cassa aziendali. Dopo la fusione, la societĂ combinata deterrĂ oltre 10.900 bitcoin, incluso un impegno ad acquistare ulteriori 5.816 BTC per 675 milioni di dollari tramite un modello di finanziamento"solo equity preferenziale". Questa strategia di accumulo mira ad aumentare l'esposizione al bitcoin come asset digitale scarso con potenziale di apprezzamento del valore a lungo termine.
Gli advisor finanziari Cantor Fitzgerald e LionTree Advisors hanno assistito rispettivamente Strive e Semler. Nei primi scambi, le azioni di Semler sono salite dell'8,3% mentre quelle di Strive sono diminuite dell'8% in un contesto di attenzione degli investitori alla diluizione e alle metriche di crescita del tesoro. La direzione di Strive ha dichiarato che i futuri acquisti di bitcoin saranno finanziati tramite emissioni di equity preferenziale, con l'obiettivo di limitare la diluizione degli azionisti evitando finanziamenti in azioni ordinarie.
Semler, una societĂ sanitaria diversificata che gestisce un test point-of-care per la misurazione del flusso sanguigno arterioso, fornirĂ a Strive una quotazione immediata al Nasdaq, bypassando un'offerta pubblica iniziale tradizionale. L'entitĂ combinata continuerĂ le operazioni di dispositivi medici di Semler insieme a un tesoro bitcoin in crescita, sfruttando l'infrastruttura di mercato esistente e le capacitĂ di reporting di Semler.
Gli osservatori del settore hanno osservato che l'accordo rafforza una tendenza crescente delle società quotate ad adottare strategie di tesoreria bitcoin inaugurate da MicroStrategy sotto la guida di Michael Saylor. Il prezzo del bitcoin ha superato l'S&P 500 da inizio anno, guadagnando oltre il 20%, poiché maggiore chiarezza regolamentare e flussi ETF hanno rafforzato la fiducia istituzionale. L'acquisizione di Semler da parte di Strive la posiziona per competere direttamente nel panorama della tesoreria aziendale, puntando a investitori istituzionali diversificati che cercano esposizione a bitcoin tramite veicoli quotati in borsa.
La leadership di Strive ha sottolineato una visione a lungo termine di accumulo di bitcoin in linea con la gestione della tesoreria aziendale, citando la fornitura fissa di bitcoin e la crescente domanda come motivazioni per l'allocazione di capitale. Il consiglio di amministrazione supervisionerĂ gli sforzi di integrazione, incluso un potenziale spin-off delle operazioni non legate a bitcoin dopo un periodo definito di accumulo. La direzione prevede di scalare il tesoro oltre 20.000 BTC entro i prossimi 24 mesi tramite acquisizioni accrescitivi e raccolte di capitale azionario.
La transazione, approvata all'unanimitĂ dai consigli di amministrazione di entrambe le societĂ , dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2026, subordinatamente alle approvazioni degli azionisti e delle autoritĂ regolatorie. Al completamento, il simbolo ticker ASST rappresenterĂ Strive Inc. al Nasdaq, con la dismissione del ticker SMLR di Semler. Gli azionisti della societĂ combinata beneficeranno di maggiore liquiditĂ , flussi di ricavi diversificati ed esposizione a uno dei piĂą grandi tesori corporate di bitcoin noti a livello globale.
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