Ringkesan
- Ide: Platform perdagangan derivatif desentralisasi lan self-custodial sing nggunakake rollup L2 kustom kanggo opsi on-chain sing hemat modal, perpetuals, lan produk asil
- Catalyst: Listing anyar ing bursa terpusat utama (Upbit, Coinbase) lan peluncuran Derive L2 rollup kanggo ngedongkrak volume lan adopsi
- Risiko: Derivatif on-chain ngadhepi kompetisi saka CEX sing wis mapan, ketidakpastian regulasi, gumantung marang keamanan sequencer L2, lan risiko konsentrasi likuiditas
- Skor: 8.00/ 10
Koin
- Jeneng/ Ticker: Derive (DRV)
- Segmen: Protokol Derivatif
- Status: aktif
- Rega: $0.154500
Metri Kunci
- Kapitalisasi Pasar: $154 317 006
- Nilai FDV: $231 534 485
- Pasokan Sing Beredar: 1 000 000 000
- Total Pasokan: 1 500 000 000
Sumber
Teknologi
- USP: Derivatif kripto on-chain sing self-custodial kanthi UX kaya CEX
- Teknologi Inti: Derive L2, rollup OP Stack Ethereum sing digabungake karo mesin risiko umum kanggo margin tanpa ijin, clearing, likuidasi, lan penyelesaian opsi lan perpetual
Peta Jalan
- 2023-07-01: Rilis Whitepaper Derive Protocol V2
- 2026-05-21: Derive (DRV) kacathet ing Coinbase Exchange
- 2026-07-15: Peluncuran Perdagangan Derive (DRV) ing Upbit
Tim lan Investor
Tim
- Kontributor Inti lan Kepala Pertumbuhan — Dillon Lin:
- Kontributor Inti lan Kepala Riset — Sean Dawson:
- CEO lan Pendiri — Nick Forster:
Investor
- AllianceDAO — Bibit • 2021-07-26
- Anthony Sassano — Bibit • 2021-07-26
- Anton Bukov — Bibit • 2021-07-26
- Apollo Capital — Bibit • 2021-07-26
- Divergence Ventures — Bibit • 2021-07-26
- Framework Ventures — Bibit • 2021-07-26
- Jinglan Wang — Bibit • 2021-07-26
- Jordan Momtazi — Bibit • 2021-07-26
- Kain Warwick — Bibit • 2021-07-26
- Orthogonal Trading — Bibit • 2021-07-26
- ParaFi Capital — Bibit • 2021-07-26
- Robot Ventures — Bibit • 2021-07-26
- Ryan Sean Adams — Bibit • 2021-07-26
- Stani Kulechov — Bibit • 2021-07-26
- Tyler Scott Ward — Bibit • 2021-07-26
Total pendanaan: $3.30M
Tokenomik
- Kegunaan: Tata kelola, staking, potongan biaya, lan distribusi pendapatan protokol
Kelebihan & Kekurangan
Kelebihan
- Rollup L2 asli kanggo derivatif kanthi throughput tinggi
- Margin lan penyelesaian sing self-custodial tanpa ijin
- UX kaya CEX kanthi matcher off-chain kanggo eksekusi buku pesanan
- Listing bursa utama sing anyar (Coinbase, Upbit) nambah likuiditas
- Buyback pendapatan protokol kanggo nyelaraskan insentif
- Mesin risiko modular sing ngidini dhukungan aset khusus
- Insentif staking sing kuat lan tata kelola via stDRV
Kekurangan
- Persaingan saka platform derivatif terpusat
- Ketidakpastian regulasi babagan derivatif on-chain
- Gumantung marang ketersediaan sequencer lan keamanan L2
- Konsentrasi likuiditas ing kolam utama
- Kompleksitas UX self-custodial kanggo pangguna anyar
- Resiko volatilitas rega amarga distribusi token sing konsentrasi
Sinyal Pasar (7d)
- Tren TVL: mundhak
- Tren volume CEX: mundhak
- Tren alamat aktif: mundhak
Skenario Rega (target: 2027-01-15)
- Bear: $0.080000 — Anggep pasar bakal mudhun kanthi penurunan 50% saka rega saiki
- Base: $0.150000 — Ngrujuk tren rega 7 dina terakhir kanthi garis linier menyang tanggal target
- Bull: $0.300000 — Anggep rega bakal nglumpuk amarga adopsi lan volume sing luwih akeh
Cara Tuku & Nyimpen
Bursa Terpusat
- Gate
- Coinbase Exchange
- Kraken
- Bybit
- KuCoin
DEX
- Uniswap V4 (Base)
- Aerodrome Slipstream
- Uniswap V4 (Ethereum)
- Hyperliquid
- Uniswap V4 (Optimism)
Panyimpenan
- MetaMask
- Ledger
- Coinbase Wallet
- Trust Wallet
- WalletConnect
Putusan
Derive (DRV) nawakaké infrastruktur derivatif on-chain sing menarik kanthi fitur tingkat institusional, arsitektur modular, lan penyelarasan insentif sing kuat, dadi pesaing utama ing lanskap derivatif DeFi sing berkembang.
Link Resmi
Sumber: Coin Research (internal)
Komentar (0)