TL;DR
- Gagasan: Derive iku protokol desentralisasi sing nyedhiyakake pilihan on-chain sing bisa diprogram, perpetual, lan produk terstruktur liwat rollup OP Stack Ethereum khusus (Derive Chain), ngasilake kinerja tingkat institusional kanthi panyimpenan mandiri.
- Katalis: Listing Coinbase bakal ana live tanggal 27 Mei 2026 lan pembaruan tata kelola paling anyar sing ningkatake buyback biaya lan ngurangi emisi nggedhekake permintaan token.
- Risiko: Risiko kalebu downtime sequencer sing bisa kelakon, pengawasan regulasi kanggo platform derivatif, gumantung marang adopsi protokol sing terus ana, lan risiko eksekusi nalika nglaksanakake fitur sing direncanakake.
- Skor: 7.00/ 10
Koin
- Jeneng/ Ticker: Derive (DRV)
- Segmen: L2/Derivatives
- Status: kacathet
- Harga: $0.105200
Metri Utama
- Modal Pasar: $77 625 159
- Nilai Penuh FDV: $157 870 000
- Pasokan Beredar: 737 529 683
- Total Pasokan: 1 500 000 000
- Inflasi: 0.35%
Sumber
Teknologi
- Keunikan: Derive on-chain eksekusi tingkat institusional liwat rollup OP Stack khusus, nggabungake likuiditas AMM lan pencocokan pesanan luar jaringan kanggo throughput sing dhuwur lan latensi sing endhek.
- Teknologi Inti: Derive Chain (rollup Ethereum optimistik), Derive Protocol (settlement on-chain, kolateral, mesin risiko), pencocokan luar jaringan, buku pesanan nganggo Rust, lan antarmuka perdagangan sing didhukung AI.
Peta Jalan
- 2021-07-01: Ronde Bibit
- 2022-11-01: Ronde Strategis
- 2024-12-01: Penjualan Umum
- 2024-01-15: Peluncuran Mainnet (Derive L2)
- 2026-04-23: Pembelian Kembali lan Pembaruan Staking
- 2026-05-27: Listing Coinbase
Tim & Investor
Tim
- Co-Founder & CEO — Nick Forster: Mantan pedagang opsi ing Susquehanna kanthi latar desain produk Meta
- Co-Founder & Kepala Produk — Jake Fitzgerald: Nggawe produk DeFi lan mimpin UX ing protokol kripto terkemuka
- CTO & Founder — Dom Rom: Arsitek perangkat lunak lan insinyur sistem sing bisa diskalakan
- Head of Research — Sean Dawson: Mantan pedagang lan ahli analitik on-chain
- Head of Growth — Dillon Lin: Strategi pertumbuhan ing startup kripto terkemuka
Investor
- Investor Bibit — Bibit • 2021-07-01 • $3.30Juta
- Mitra Strategis — Strategis • 2022-11-01 • $3.00Juta
- Investor Malaikat — Malaikat • 2024-09-01 • $0.00Juta
- Investor Umum — Penjualan Umum • 2024-12-01 • $0.50Juta
- Variant Fund — Ora Didiskusikan • 2026-02-03 • $0.00Juta
Total pendanaan: $6.80Juta
Tokenomik
- Kegunaan: Pembayaran biaya perdagangan, tata kelola protokol, staking kanggo dana asuransi lan insentif, manajemen kolateral.
- Penyelesaian Hak (Vesting): Alokasi kontributor inti 230Juta token bakal vest sajrone 4 taun wiwit pungkasan 2025.
Kauntungan lan Kekurangan
Kauntungan
- Eksekusi on-chain tingkat institusional
- Rollup OP Stack khusus kanggo skalabilitas
- Pilihan lan produk perpetual sing komprehensif
- Tokenomik sing kuwat kanthi buyback biaya
- Likuiditas jero lan margin portofolio
- Integrasi panyimpenan luar bursa
- Antarmuka perdagangan sing didhukung AI
- Dukungan kolateral lintas aset
- Panguwasa liwat Derive DAO
- Listing Coinbase sing bakal teka
Kekurangan
- Risiko downtime sequencer
- Ketidakpastian regulasi kanggo derivatif
- Ketergantungan marang ekosistem Ethereum
- TVL relatif luwih endhek dibandhingake DeFi gedhe
- Kekiyatan eksekusi fitur
- Owahan jadwal emisi bisa mbingungake pemegang
- Sentralisasi ing pencocokan luar jaringan
- Persaingan saka derivatif CEX
- Risiko fragmentasi likuiditas
- Kesadaran ritel sing winates
Sinyal Pasar (7d)
- Tren TVL: stabil
- Tren volume CEX: nambah
- Tren alamat aktif: nambah
Skenario Harga (tujuan: 27-11-2026)
- Bear: $0.080000 — Nduweni anggepan yen momentum listing bakal surut lan rega bali menyang rata-rata sadurunge listing yaiku $0.08.
- Basis: $0.120000 — Nduweni anggepan adopsi moderat lan buyback biaya sing terus terjalin ngundhakake kenaikan rega 15%.
- Bull: $0.200000 — Nduweni anggepan integrasi institusional sing kuat lan efek jaringan sing ngedhakake rega saiki.
Cara Tuku & Nyimpen
Bursa Sentral (CEX)
- Coinbase
- Binance
- Kraken
- OKX
- Bitget
DEX
- Uniswap V3
- SushiSwap
- 1inch
- Balancer
- Gate.io
Panyimpenan
- MetaMask
- Ledger
- Trezor
- Trust Wallet
- Safe
Putusan
Derive nggabungake arsitektur rollup L2 unik, rangka produk tingkat institusional, lan tokenomik sing kuwat, sing diperlengkapi dening katalis listing Coinbase. Risiko eksekusi lan regulasi isih ana, nanging protokol iki wis ana ing posisi sing apik kanggo tuwuh.
Tautan Resmi
Sumber: Coin Research (internal)
Komentar (0)