Lighter (LIT) — 코인 리서치들 — 2026년 1월 1일

요약

• 아이디어: 검증 가능한 온체인 주문 매칭, 소매 거래자에 대한 수수료 0%, 그리고 기관급 성능을 제공하는 이더리움 기반 zk-rollup 기반의 영구 선물 DEX.
• 촉매: 다수의 주요 CEX 상장과 토큰 생성 이벤트, 강력한 VC 지원, 높은 TVL 증가가 모멘텀을 견인하고 있습니다.
• 리스크: 영구 DEX 시장의 치열한 경쟁, 미국 규제 불확실성, zk-rollup 구현의 복잡성, 에어드랍 이후의 매도 압력으로 인한 가격 변동성.
• 점수: 8.00/ 10

코인

• 이름/ 티커: Lighter (LIT)
• 분야: DeFi
• 상태: 활성
• 가격: $2.510000

주요 지표

• 시가 총액: $635 013 150
• 완전 희석 시가총액: $2 540 000 000
• 유통 공급량: 250 000 000
• 총 공급량: 1 000 000 000
• 인플레이션: 0.00%

출처

1. https://www.coingecko.com/en/coins/lighter
2. https://coinmarketcap.com/currencies/lighter/
3. https://defillama.com/protocol/lighter

기술

• USP: 주문 매칭과 청산에 대한 온체인 증명을 투명하게 가능하게 하는 검증 가능한 zk-rollup 인프라.
• 핵심 기술: 거래 검증을 위한 영지식 증명을 사용하는 이더리움 기반 애플리케이션 특정 zk-rollup으로, 거래 검증, 오프체인 AI 보조 매칭 및 ML 기반 실시간 모니터링.

로드맵

• 2026-03-31: 메인넷 출시 및 LIT TGE; 거래 채굴 시작
• 2026-06-30: 모바일 앱 출시, 100개 이상 영구 선물 시장, DAO 거버넌스 출시
• 2026-12-31: 타임록 암호화 및 임계 서명과 함께 분산 시퀀서 배치
• 2027-12-31: 현물, 옵션, 대출 시장 지원 및 비트코인 및 솔라나로의 크로스체인 지원

팀 및 투자자

팀

• CEO — Vladimir Novakovski: 18세에 하버드 졸업, 시타델에서 트레이더, Quora의 머신러닝 책임자, Lunchclub 공동 창립자, Lighter의 창립자 겸 CEO
• CTO — Murat Ekici: Jump Trading에서 고주파 시스템 아키텍트 출신, Lighter의 CTO
• 수석 소프트웨어 엔지니어 — Furkan Doğan: Lighter의 수석 소프트웨어 엔지니어, 다수의 블록체인 개발 경력
• 사업 책임자 — Alvaro Torres: 비즈니스 매니저이자 전 올림픽 선수
• 엔지니어링 리드 — Emin Ayar: 플랫폼 인프라를 책임지는 엔지니어링 리드
• 소프트웨어 엔지니어 — Natalia Gabuaeva: Lighter의 소프트웨어 엔지니어, 핵심 개발 팀 구성원

투자자

• Paradigm — Seed • 2024-11-01 • $12.00M
• Founders Fund — Series A • 2025-11-11 • $68.00M
• Ribbit Capital — Series A • 2025-11-11 • $68.00M
• Haun Ventures — Series A • 2025-11-11 • $68.00M
• Robinhood Markets — Series A • 2025-11-11 • $68.00M

총 자금 조달: $80.00M

토큰 이코노미

• 유틸리티: 거버넌스 투표, 수수료 인하 및 우선 접근을 위한 스테이킹, 프로토콜 수수료 지급, 생태계 인센티브 참여.
• 베스팅: 1년 잠금 후 팀 및 투자자를 위한 3년 간의 선형 베스팅.
• 다음 해제: 2026-12-30 (유통 공급의 0.00%)

장점과 단점

강점

• 공정성을 위한 온체인 증명을 갖춘 검증 가능한 zk-rollup
• 소매 사용자에 대한 거래 수수료 0%
• 기관급 성능(최종 확정 5ms, 초당 10,000건 주문)
• Founders Fund 및 Ribbit Capital 등 주요 벤처 투자자의 지원
• TVL이 13.94억 달러에 달하는 높은 규모
• 퀀트 및 엔지니어링 배경의 강력하고 경험 많은 팀
• 온체인 수익 및 토큰 바이백 모델의 투명성
• 모바일 앱 및 분산 시퀀서를 포함한 포괄적 로드맵

약점

• 영구 DEX 부문에서의 치열한 경쟁
• 탈중앙화 파생상품에 대한 미국 규제 불확실성
• zk-rollup 회로의 복잡성과 잠재적 취약점
• 팀과 투자자에게 50%가 배정된 논란의 토큰 분배
• 에어드랍 이후의 큰 매도 압력으로 인한 가격 변동성

시장 신호 (7일)

• TVL 추세: 감소하는 추세
• CEX 거래량 추세: 상승하는 추세

가격 시나리오 (목표: 2026-07-01)

• 약세: $1.500000 — 현재 가격 대비 40% 하락을 반영하여 매도 압력과 거시 하락 반영
• 베이스: $2.510000 — 현재 수준에서 가격이 안정적으로 유지될 것으로 가정
• 강세: $5.000000 — 기능 출시 및 채택 성공으로 가격이 100% 상승할 것으로 가정

구매 및 보관 방법

중앙화 거래소(CEX)

• 코인베이스
• 바이낸스 선물
• 비트마트
• MEXC
• LBank

탈중앙화 거래소(DEX)

• Lighter DEX
• Uniswap v3
• SushiSwap
• 1inch
• AerodromeFi

저장 방법

• MetaMask
• Ledger
• Trust Wallet
• Coinbase Wallet
• WalletConnect

결론

Lighter의 견고한 zk-rollup 기술, 강력한 자금 조달 및 높은 TVL은 이를 선도적인 영구 DEX로 위치시킵니다. 다만 경쟁과 규제 위험으로 인해 주의가 필요하며 중위험 배분에 가장 적합합니다.

공식 링크

• 백서
• 깃허브