💡 피터 틸이 지원하는 불리쉬, 미국 기업공개(IPO)에서 최대 42억 달러 평가 목표

회사 배경

벤처 투자자 피터 틸이 지원하는 암호화폐 거래소 운영사 Bullish는 미국 기업공개(IPO)를 통해 약 6억 2,930만 달러를 조달할 계획입니다. 회사는 8월 4일 미국 증권거래위원회에 비공개 서류를 제출했으며, 우호적인 규제 환경 속에서 성장 스토리를 발표하기 위한 로드쇼를 시작했습니다. Bullish는 Digital Currency Group의 CoinDesk와의 합병을 통해 설립되었으며, 기관급 거래 플랫폼으로 자리매김하고 있습니다.

IPO 세부사항

제안된 공모는 2,030만 주이며, 가격은 주당 28달러에서 31달러 사이입니다. 가격 상단에서의 기업 가치는 약 42억 3천만 달러로, 2021년 SPAC 거래 당시 목표했던 90억 달러 평가액보다 52% 할인된 수준입니다. 이번 거래의 인수단에는 J.P. Morgan, Jefferies, Citigroup이 포함되어 있습니다. Bullish는 IPO 수익금 일부를 미 달러 표시 스테이블코인 구매에 할당할 계획이며, 이는 규제된 디지털 달러에 대한 신뢰를 나타냅니다.

시장 상황

이번 IPO는 암호화폐 기업들의 공개시장 진입에 대한 관심이 증가하는 시점에 이루어집니다. 최근에는 Circle의 나스닥 상장과 BitGo, Grayscale의 비공개 서류 제출이 있었습니다. Bullish는 거래소와 미디어 자산의 결합, 그리고 스테이블코인 보유를 활용해 유동성과 거래량을 촉진함으로써 차별화를 꾀하고 있습니다. 회사는 2025년 1분기에 3억 4,900만 달러의 손실을 기록했으며, 이는 암호화폐 가격 변동에 따른 1년 전 1억 500만 달러의 이익과 대비됩니다.

인용문

매트 케네디 Renaissance Capital 수석 전략가는 선택된 가격 범위에 대해 “IPO 마케팅이 시작되면 은행가들은 종종 모멘텀을 만들기 위해 가치 평가를 낮게 잡는다”고 말했습니다.

보고: Ateev Bhandari; 편집: Pooja Desai, Shinjini Ganguli.

피터 틸이 지원하는 불리시, 미국 IPO서 최대 42억 달러 평가 희망

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