Strive Inc. mengumumkan pada hari Isnin bahawa ia akan memperoleh Semler Scientific Inc. melalui perjanjian saham sepenuhnya yang dianggarkan bernilai kira-kira $1.34 bilion, memperkukuhkan strategi Strive untuk mengukuhkan dan mengembangkan kedudukannya dalam sektor perbendaharaan bitcoin. Di bawah terma perjanjian, pemegang saham Semler akan menerima 21.04 saham biasa Kelas A Strive bagi setiap saham Semler, yang menunjukkan premium lebih daripada 210% berbanding harga penutupan Semler pada Jumaat lepas.
Transaksi ini menandakan langkah penting bagi Strive, yang diasaskan bersama oleh bekas calon presiden Vivek Ramaswamy dan dilancarkan pada 2022 dengan mandat untuk mengumpul bitcoin menggunakan rizab tunai korporat. Selepas penggabungan, syarikat gabungan akan memegang lebih daripada 10,900 bitcoin, termasuk komitmen untuk membeli tambahan 5,816 BTC bernilai $675 juta di bawah model pembiayaan"ekuiti pilihan sahaja". Strategi pengumpulan ini bertujuan untuk meningkatkan pendedahan kepada bitcoin sebagai aset digital terhad dengan potensi penghargaan nilai jangka panjang.
Penasihat kewangan Cantor Fitzgerald dan LionTree Advisors masing-masing berkhidmat untuk Strive dan Semler. Perdagangan awal menyaksikan saham Semler meningkat sebanyak 8.3% manakala saham Strive menurun sebanyak 8% di tengah-tengah fokus pelabur pada pencairan dan metrik pertumbuhan perbendaharaan. Pengurusan Strive menyatakan bahawa pembelian bitcoin masa depan akan dibiayai melalui penerbitan ekuiti pilihan, dengan matlamat untuk menghadkan pencairan pemegang saham dengan mengelakkan pembiayaan ekuiti biasa.
Semler, sebuah syarikat penjagaan kesihatan pelbagai yang mengendalikan ujian titik rawatan yang mengukur aliran darah arteri, akan memberikan Strive penyenaraian segera di Nasdaq, memintas penawaran awam permulaan tradisional. Entiti gabungan akan meneruskan operasi peranti perubatan Semler bersama-sama dengan perbendaharaan bitcoin yang berkembang, memanfaatkan infrastruktur pasaran sedia ada Semler dan keupayaan pelaporannya.
Pemerhati industri mencatatkan bahawa perjanjian ini mengukuhkan trend berkembang dalam syarikat awam yang mengadopsi strategi perbendaharaan bitcoin yang dipelopori oleh MicroStrategy di bawah Michael Saylor. Harga bitcoin telah mengatasi S&P 500 tahun ke tarikh, memperoleh lebih daripada 20%, kerana kejelasan peraturan dan aliran masuk ETF telah menguatkan keyakinan institusi. Pengambilalihan Semler oleh Strive meletakkannya untuk bersaing secara langsung dalam lanskap perbendaharaan korporat, menargetkan pelabur institusi yang mempelbagaikan mencari pendedahan bitcoin melalui kenderaan yang diperdagangkan secara terbuka.
Ketua pimpinan Strive menekankan visi jangka panjang pengumpulan bitcoin sejajar dengan pengurusan perbendaharaan korporat, memetik bekalan tetap bitcoin dan permintaan yang berkembang sebagai sebab untuk peruntukan modal. Lembaga pengarah firma akan mengawasi usaha penggabungan, termasuk kemungkinan pemutusan operasi bukan bitcoin selepas tempoh pengumpulan yang ditetapkan. Pengurusan meramalkan peningkatan perbendaharaan kepada lebih 20,000 BTC dalam 24 bulan akan datang melalui pemerolehan yang menguntungkan dan peningkatan modal ekuiti.
Transaksi ini, yang diluluskan secara sebulat suara oleh lembaga kedua-dua syarikat, dijangka ditutup pada suku pertama 2026, tertakluk kepada kelulusan pemegang saham dan peraturan. Setelah selesai, simbol ticker ASST akan mewakili Strive Inc. di Nasdaq, dengan ticker SMLR Semler ditamatkan. Pemegang saham syarikat gabungan akan mendapat manfaat daripada kecairan yang dipertingkatkan, aliran pendapatan yang pelbagai, dan pendedahan kepada salah satu perbendaharaan bitcoin korporat terbesar yang diketahui di dunia.
Komen (0)