Ringkasan Ringkas
- Idea: Platform perdagangan derivatif desentralisasi dan kendalian sendiri yang menggunakan rollup L2 khas untuk opsyen dalam talian yang cekap modal, perpetuals, dan produk pulangan
- Pemangkin: Penyenaraian terbaharu di bursa berpusat utama (Upbit, Coinbase) dan pelancaran rollup Derive L2 bagi meningkatkan volum dan pengambilan
- Risiko: Derivatif dalam talian berdepan persaingan daripada bursa terpusat yang telah mantap, ketidakpastian peraturan, kebergantungan terhadap keselamatan sequencer L2, dan risiko kepekatan kecairan
- Skor: 8.00/ 10
Koin
- Nama/ Ticker: Derive (DRV)
- Sektor: Protokol Derivatif
- Status: aktif
- Harga: $0.154500
Metrik Utama
- Market Cap: $154 317 006
- FDV: $231 534 485
- Bekalan Beredar: 1 000 000 000
- Jumlah Bekalan: 1 500 000 000
Sumber
Teknologi
- USP: Derivatif kripto dalam talian kendali sendiri dengan UX seperti CEX
- Teknologi Teras: Derive L2, rollup Ethereum OP Stack yang diintegrasikan dengan enjin risiko umum untuk margin tanpa kebenaran, penyelesaian, likuidasi, dan penyelesaian opsyen serta perpetuals
Peta Jalan
- 2023-07-01: Pelepasan Whitepaper Derive Protocol V2
- 2026-05-21: Derive (DRV) tersenarai di Coinbase Exchange
- 2026-07-15: Dagangan Derive (DRV) dilancarkan di Upbit
Pasukan & Pelabur
Pasukan
- Inti Penulis dan Ketua Pertumbuhan — Dillon Lin:
- Inti Penulis dan Ketua Penyelidikan — Sean Dawson:
- CEO dan Pengasas — Nick Forster:
Pelabur
- AllianceDAO — Seed • 2021-07-26
- Anthony Sassano — Seed • 2021-07-26
- Anton Bukov — Seed • 2021-07-26
- Apollo Capital — Seed • 2021-07-26
- Divergence Ventures — Seed • 2021-07-26
- Framework Ventures — Seed • 2021-07-26
- Jinglan Wang — Seed • 2021-07-26
- Jordan Momtazi — Seed • 2021-07-26
- Kain Warwick — Seed • 2021-07-26
- Orthogonal Trading — Seed • 2021-07-26
- ParaFi Capital — Seed • 2021-07-26
- Robot Ventures — Seed • 2021-07-26
- Ryan Sean Adams — Seed • 2021-07-26
- Stani Kulechov — Seed • 2021-07-26
- Tyler Scott Ward — Seed • 2021-07-26
Jumlah pembiayaan: $3.30M
Tokenomik
- Kegunaan: Tadbir Urus, staking, diskaun yuran, dan pembahagian pendapatan protokol
Kebaikan & Keburukan
Kelebihan
- Rollup L2 asli untuk derivatif berprestasi tinggi
- Margin kendali sendiri tanpa kebenaran dan penyelesaian
- UX serupa CEX dengan pemadanan luar talian untuk pelaksanaan buku pesanan
- Penyenaraian pertukaran utama baru-baru ini (Coinbase, Upbit) meningkatkan kecairan
- Penggantian pendapatan protokol untuk menyelaraskan insentif
- Enjin risiko modular membolehkan sokongan aset tersuai
- Insentif staking yang kuat dan tadbir urus melalui stDRV
Kekurangan
- Persaingan daripada platform derivatif berpusat
- Ketidakpastian peraturan berkaitan derivatif dalam talian
- Kebergantungan pada ketersediaan sequencer dan keselamatan L2
- Pengagihan kecairan tertumpu di kolam utama
- Kekompleksan UX kendali sendiri untuk pengguna baharu
- Risiko turun naik harga disebabkan pengagihan token yang terkumpul
Isyarat Pasaran (7d)
- Trend TVL: meningkat
- Trend volum CEX: meningkat
- Tren alamat aktif: meningkat
Senario Harga (sasaran: 2027-01-15)
- Bear: $0.080000 — Mengandaikan kemerosotan pasaran berpanjangan dengan penurunan 50% daripada harga semasa
- Base: $0.150000 — Menganggarkan tren harga 7 hari terbaru secara linear ke tarikh sasaran
- Bull: $0.300000 — Mengandaikan penggandaan harga didorong oleh pengambilan dan volum yang meluas
Cara Membeli & Menyimpan
CEX
- Gate
- Coinbase Exchange
- Kraken
- Bybit
- KuCoin
DEX
- Uniswap V4 (Base)
- Aerodrome Slipstream
- Uniswap V4 (Ethereum)
- Hyperliquid
- Uniswap V4 (Optimism)
Penyimpanan
- MetaMask
- Ledger
- Coinbase Wallet
- Trust Wallet
- WalletConnect
Keputusan
Derive (DRV) menawarkan infrastruktur dérivatif dalam talian yang menarik dengan ciri-ciri bertaraf institusi, seni bina modular, dan penjajaran insentif yang kukuh, menjadikannya calon teratas dalam landskap derivatif DeFi yang sedang berkembang.
Pautan Rasmi
Sumber: Coin Research (dalaman)
Komen (0)