TL;DR
- Idea: Derive ialah protokol berdesentralisasi yang menawarkan pilihan berasaskan on-chain yang boleh diprogram, perpetual, dan produk berstruktur melalui rollup OP Stack Ethereum khas (Derive Chain), memberikan prestasi setara institusi dengan penyimpanan kendiri.
- Catalyst: Penyenaraian Coinbase pada 27 Mei 2026 dan kemas kini tadbir urus terkini yang meningkatkan pembelian balik yuran serta mengurangkan pelepasan memacu permintaan token.
- Risks: Risiko termasuk potensi masa henti sequencer, perhatian peraturan terhadap platform derivatif, kebergantungan pada penerimaan protokol secara berterusan, dan risiko pelaksanaan dalam merealisasikan ciri yang dirancang.
- Score: 7.00/ 10
Coin
- Name/ Ticker: Derive (DRV)
- Segment: L2/Derivatives
- Status: disenaraikan
- Price: $0.105200
Key Metrics
- Market Cap: Modal Pasaran: $77 625 159
- FDV: Nilai FDV: $157 870 000
- Circulating Supply: Bekalan Beredar: 737 529 683
- Total Supply: Jumlah Bekalan: 1 500 000 000
- Inflation: Inflasi: 0.35%
Sumber
Technology
- USP: Derive Chain melalui rollup OP Stack khas untuk derivatif berkelas institusi secara on-chain, menggabungkan kecairan AMM dan padanan pesanan luar-rantai untuk pemprosesan tinggi dan latensi rendah.
- Core Technology: Derive Chain (rollup Ethereum optimistik), Derive Protocol (penyelesaian on-chain, cagaran, enjin risiko), padanan luar-rantai, buku pesanan berasaskan Rust, dan antara muka perdagangan berasaskan AI.
Roadmap
- 2021-07-01: Pusingan Benih
- 2022-11-01: Pusingan Strategik
- 2024-12-01: Jualan Awam
- 2024-01-15: Pelancaran Mainnet (Derive L2)
- 2026-04-23: Pembelian Semula & Kemas kini Staking
- 2026-05-27: Penyenaraian Coinbase
Team & Investors
Team
- Co-Founder & CEO — Nick Forster: Bekas pedagang opsyen Susquehanna dengan latar belakang reka bentuk produk Meta
- Co-Founder & Head of Product — Jake Fitzgerald: Membangun produk DeFi dan mengetuai UX di protokol kripto terkemuka
- CTO & Founder — Dom Rom: Arkitek perisian veteran dan jurutera sistem yang mampu diskalakan
- Head of Research — Sean Dawson: Bekas pedagang dan pakar analitik on-chain
- Head of Growth — Dillon Lin: Strategis pertumbuhan di syarikat permulaan kripto terkemuka
Investors
- Seed Investors — Benih • 2021-07-01 • $3.30M
- Strategic Partners — Strategik • 2022-11-01 • $3.00M
- Angel Investors — Pelabur Malaikat • 2024-09-01 • $0.00M
- Public Investors — Jualan Awam • 2024-12-01 • $0.50M
- Variant Fund — Tidak didedahkan • 2026-02-03 • $0.00M
Jumlah pembiayaan: $6.80M
Tokenomics
- Kegunaan: Pembayaran yuran dagangan, tadbir urus protokol, staking untuk dana insurans dan insentif, pengurusan cagaran.
- Vesting: Peruntukan penyumbang utama sebanyak 230 juta token akan dilepaskan secara bertahap selama 4 tahun bermula lewat 2025.
Pros & Cons
Kekuatan
- Pelaksanaan berkelas institusi secara onchain
- Rollup OP Stack khas untuk skala
- Pilihan bersepadu dan produk perpetual yang menyeluruh
- Tokenomik kukuh dengan pembelian balik yuran
- Kecairan mendalam dan margin portfolio
- Pengurusan simpanan luar bursa
- Antara muka perdagangan berasaskan AI
- Sokongan cagaran silang aset
- Tadbir urus melalui Derive DAO
- Penyenaraian Coinbase yang akan datang
Kelemahan
- Risiko henti sequencer
- Ketidakpastian regulatori untuk derivatif
- Kebergantungan pada ekosistem Ethereum
- TVL relatif rendah berbanding DeFi utama
- Keterukan pelaksanaan ciri-ciri
- Perubahan jadual pelepasan mungkin mengelirukan pemegang
- Sentralisasi dalam padanan luar-rantai
- Persaingan dari derivatif CEX
- Risiko fragmentasi kecairan
- Kesedaran runcit yang terhad
Market Signals (7d)
- TVL trend: stabil
- CEX volume trend: meningkat
- Active addresses trend: meningkat
Price Scenarios (target: 2026-11-27)
- Bearish: Anggapan momentum penyenaraian merosot dan harga kembali kepada purata pra‑penyenaraian sebanyak $0.08.
- Dasar: Anggapan peningkatan penggunaan sederhana dan pembelian balik yuran yang berterusan mendorong peningkatan harga sebanyak 15%.
- Bullish: Anggapan integrasi institusi yang kukuh dan kesan rangkaian menggandakan harga semasa.
How to Buy & Store
CEX
- Coinbase
- Binance
- Kraken
- OKX
- Bitget
DEX
- Uniswap V3
- SushiSwap
- 1inch
- Balancer
- Gate.io
Storage
- MetaMask
- Ledger
- Trezor
- Trust Wallet
- Safe
Verdict
Derive menggabungkan seni bina L2 rollup yang unik, rangkaian produk berkelas institusi, dan tokenomik yang kukuh, diperkukuh oleh faktor penyenaraian Coinbase. Risiko pelaksanaan dan regulatori masih wujud, tetapi protokol ini berada pada kedudukan yang baik untuk pertumbuhan.
Pautan Rasmi
Sumber: Coin Research (dalaman)
Komen (0)