Revolut, fintech yang berpusat di London yang terkenal dengan kad prabayar, perdagangan kripto, dan platform pembayaran globalnya, sedang menilai rancangan untuk menjalankan penawaran awam permulaan (IPO) serentak di London dan New York. Menurut laporan yang memetik sumber kanan dari City, firma itu mungkin akan cuba disenaraikan di Bursa Saham London dan Bursa Saham New York pada masa yang sama, satu langkah yang belum pernah dilakukan oleh mana-mana syarikat yang memasuki FTSE 100 sebelum ini. Dinilai sekitar $75 bilion, Revolut telah mengumpul 65 juta pengguna di seluruh dunia, termasuk 12 juta di UK, sejak pelancarannya pada tahun 2015.
Di bawah peraturan penyenaraian yang diperbaharui yang diperkenalkan bulan ini, syarikat boleh menyertai indeks FTSE 100 dalam masa lima hari selepas penyenaraian di London, perubahan yang direka untuk menarik perniagaan yang lebih besar dan berpotensi tinggi dengan membolehkan dana penjejakan indeks melabur dengan lebih mudah. Secara sejarah, duti setem London ke atas transaksi saham dan halangan regulatori yang dianggap telah menyebabkan kepimpinan Revolut, termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Nik Storonsky, memilih tempat lain. Walau bagaimanapun, potensi untuk mengakses kedua-dua pasaran modal AS dan pangkalan pelabur UK yang diperbaharui nampaknya mengubah pendirian itu.
Penyenaraian dua hala yang dicadangkan akan menjadi undi keyakinan strategik ke atas pusat kewangan London, menandakan kepada pelabur antarabangsa bahawa UK terbuka untuk tawaran teknologi dan fintech berprofil tinggi. Bagi New York, ia akan mengukuhkan peranan bandar itu sebagai hab IPO global terkemuka. Susunan ini boleh membuka permintaan yang ketara daripada pelabur institusi dan runcit di kedua-dua wilayah, meningkatkan kecairan dan memperluas asas pemegang saham syarikat. Penyokong awal, termasuk SoftBank dan DST Global, telah menunjukkan minat terhadap strategi keluar melalui pasaran awam, dengan anggaran $1 bilion akan dikumpul pada penilaian hampir $65 bilion awal tahun ini.
Jika rancangan ini diteruskan, pendekatan hibrid Revolut memerlukan penyelarasan rapi ke atas keperluan prospektus, piawaian pematuhan, dan hubungan pelabur di dua bidang kuasa. Firma itu telah melantik bank dan penasihat di kedua-dua pasaran untuk menilai masa, struktur, dan parameter penilaian. Penyenaraian serentak akan melibatkan pengajuan berganda dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS serta Pihak Berkuasa Tingkah Laku Kewangan UK, jelajah jalan raya yang berprofil tinggi, dan kalibrasi tahap harga saham untuk selaras dengan jangkaan pasaran di kedua-dua belah Lautan Atlantik. Pemerhati mencatatkan bahawa pelaksanaan yang berjaya boleh mewujudkan rangka kerja bagi IPO rentas sempadan masa depan oleh syarikat teknologi UK yang mencari jangkauan global.
Komen (0)