Figure Technologies heeft een initiële openbare aanbieding (IPO) prijs vastgesteld van $25 per aandeel, waarmee de aanbieding wordt gewaardeerd op $787,5 miljoen voor 31,5 miljoen Class A gewone aandelen. De aanbieding omvat 23,5 miljoen primaire aandelen en 8 miljoen secundaire aandelen verkocht door bestaande investeerders, met een overtoewijzingsoptie die de verkoop van maximaal 4,7 miljoen extra aandelen onder de underwriting overeenkomst toestaat.
Bedrijfsachtergrond
Opgericht door SoFi medeoprichter Mike Cagney, maakt Figure Technologies gebruik van de Provenance blockchain om de oorsprong, dienstverlening en securitisatie van eigenwoningschulden te automatiseren. Tot dusver heeft het platform meer dan $16 miljard aan leningen verstrekt, waarbij slimme contracten worden ingezet om de efficiëntie van verwerking te verhogen en de operationele kosten voor leners en financiële instellingen te verlagen.
Gebruik van opbrengsten en bedrijfsplannen
De netto-opbrengsten zullen worden gebruikt voor de uitbreiding van leenactiviteiten, verbetering van de slimme contractinfrastructuur en algemene bedrijfsdoeleinden. Geplande initiatieven omvatten ondersteuning voor aanvullende leenproducten en opschaling van geautomatiseerde underwriting systemen. Er is een inkoopprogramma voor aandelen voor vijf jaar goedgekeurd, gericht op maximaal 10 procent van het uitstaande aandelenkapitaal, onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties.
Regelgevend kader
Figure verwacht te voldoen aan het GENIUS Act-stablecoinkader onder het Office of the Comptroller of the Currency. Het bedrijf heeft regulerende adviseurs ingeschakeld om chartervereisten en licentiepaden voor stablecoin-uitgevers in de Verenigde Staten te navigeren.
Industrie-impact
De marktreactie tijdens de pre-market trading weerspiegelt een sterke vraag naar fintech-innovatie. Analistenvoorspellingen geven aan dat Figure binnen drie kwartalen na publieke handel winstgevend kan worden, afhankelijk van voortdurende groei in de adoptie van blockchain-gebaseerde leningen. Handel onder ticker FIGR op Nasdaq wordt later vandaag verwacht te starten.
Reacties (0)