TL;DR
- Idea: Een hoogpresterende, EVM-compatibele laag-1-blockchain die optimistische parallelle uitvoering en een aangepaste BFT-consensus gebruikt om 10.000 TPS te leveren met finaliteit onder één seconde op consumentenelektronica.
- Katalysator: Snelle on-chain-adoptie blijkt uit $193 miljoen TVL (+10,91% in 24u) en 556,5k wekelijkse actieve adressen (+2,16%), ondersteund door $244 miljoen van toonaangevende VC's.
- Risico's: Een nog jong ecosysteem met een hoge FDV ten opzichte van de huidige marktkapitalisatie, concurrentie op het gebied van schaalbaarheid, en ongeteste vernieuwende technologie onder auditrisico.
- Score: 7,00/ 10
Coin
- Naam/ Ticker: Monad (MON)
- Segment: laag-1-blockchain
- Status: actief
- Prijs: $0,024540
Belangrijke statistieken
- Marktkapitalisatie: $266 126 716
- FDV: $2 457 178 034
- Circulerende Voorraad: 10 830 583 396
- Totale Voorraad: 100 000 000 000
- Inflatie: 0,00%
Bronnen
Technologie
- USP: Eerste parallelle uitvoering compatibele L1 die 10.000 TPS behaalt met 800 ms finaliteit op consumentenelektronica.
- Kerntechnologie: MonadBFT-consensus, optimistische parallelle uitvoering, uitgestelde uitvoering, MonadDB-statusengine, volledige EVM-bytecode en RPC-compatibiliteit.
Routekaart
- 2022-02-15: Monad Labs opgericht
- 2023-02-14: Seed-ronde afgesloten geleid door Dragonfly Capital
- 2023-09-01: Architectuurdocumentatie gepubliceerd
- 2024-04-09: Series A $225 M geleid door Paradigm
- 2025-02-01: Openbare testnet lancering
- 2025-10-14: Airdrop-aanvraagportal opent
- 2025-12-31: Verwachte mainnet-launch
Team & Investeerders
Team
- Co-Founder & CEO — Keone Hon: 8 jaar ervaring met bouwen van HFT-systemen bij Jump Trading, later Jump Crypto
- Co-Founder & CTO — James Hunsaker: 8 jaar bij Jump Trading aan bouwen van low-latency systemen, daarna R&D bij Jump Crypto
- Co-Founder & COO — Eunice Giarta: Voormalig onderzoeker bij MIT Media Lab en productlead bij Shutterstock en Broadway Technology
Investeerders
- Dragonfly Capital — Seed • 2023-02-14 • $19.00M
- Paradigm — Series A • 2024-04-09 • $225.00M
- OKX Ventures — Venture • 2024-05-21
- Electric Capital
- Greenoaks
- Coinbase Ventures
Totale financiering: $244.00M
Tokenomics
- Functionaliteit: Gasvergoedingen, staking om het netwerk te beveiligen, en protocolbesturing.
- Vesting: Token van team en foundation onder multi-stappen unlocks eindigend na mainnet.
- Volgende Ontgrendeling: 2025-10-14 (3,00% van circulerende)
Voordelen & Nadelen
Sterke punten
- 10.000 TPS met finaliteit onder één seconde
- Volledige EVM-bytecode en RPC-compatibiliteit
- Lage hardware-eisen die decentralisatie mogelijk maken
- Sterke $244 miljoen backing van toonaangevende VC's
- Ervaren team van Jump Trading en MIT
- Optimistische parallelle uitvoering-architectuur
- Snel TVL-groei en on-chain activiteit
- Bijna nul gasvergoedingen (<$0,01)
- Liquid staking via het shMON-protocol
- Brede ecosysteem-initiatieven (hackathons, accelerators)
Zwakke punten
- Hoge FDV ($2,46 miljard) ten opzichte van de huidige marktkapitalisatie
- Ecosysteem nog pril met security audit risico
- Zware concurrentie tussen L1-schaalbaarheidsprojecten
- Potentiële centralisatie bij oneven verdeling van validators
- Onzekere vraag op lange termijn voor high-TPS-ketens
- Risico's van token-ontgrendelingsschema's die verkoopdruk veroorzaken
- Afhankelijkheid van vernieuwende, ongeteste uitvoeringsinnovaties
- Beperkte volwassenheid van ontwikkelaarstools op mainnet
- Gecentraliseerde liquiditeit in selecte DEXes
- Domeinvertrouwensmetingen wijzen op voorzichtigheid
Marktsignalen (7d)
- TVL-trend: +10,91%
- Actieve adressen-trend: +2,16%
Prijs Scenario's (doel: 2026-06-13)
- Bear: Pessimistisch: $0,009000 — gaat ervan uit dat de marktkapitalisatie daalt tot 0,5× de huidige TVL en de voorraad constant blijft
- Basis: Basis: $0,018000 — gaat ervan uit dat de marktkapitalisatie herstelt tot gelijk aan de huidige TVL en de voorraad constant blijft
- Bull: Bullisch: $0,060000 — gaat ervan uit dat de marktkapitalisatie groeit om te voldoen aan de leidende EVM L1-metrics per TPS-schaalbaarheid
Hoe te Kopen & Opslaan
CEX
- Coinbase Exchange
- Binance
- Bitget
- OKX
- Bybit
DEX
- Uniswap (Monad)
- SushiSwap
- Curve
- Balancer
- 1inch
Opslag
- MetaMask
- Ledger Nano S/X
- Trezor
- WalletConnect
- Coinbase Wallet
Beoordeling
Monad toont aansprekende doorvoer en sterke backing, maar het ecosysteem bevindt zich nog in de kinderschoenen en er zijn concurrentierisico's. De algehele vooruitzichten zijn matig bullish.
Officiële Links
Bron: Coin Research (intern)
Reacties (0)