TL;DR
- Idee: Subsquid (SQD) is een gedecentraliseerde query-engine en datameer die toestemmingvrije, kostenefficiënte toegang biedt tot petabyte-schaal Web3-gegevens over EVM- en Substrate-netwerken via de Squid SDK en SQD Cloud.
- Catalysator: Toenemende vraag naar schaalbare on-chain data-indexering, strategische partnerschappen met M31 Capital en Google Cloud, adoptie door meer dan 800 dApps en 800+ werkknooppunten, en recente trendstijging met een CEX-volume groei van meer dan 400%.
- Risico's: Sterke concurrentie van gevestigde indexeringsprotocollen, afhankelijkheid van gedistribueerde knooppuntoperators voor dataintegriteit, langdurige vestigingsschema's die tokenontgrendelingen vertragen en mogelijke risico’s op tokenverwatering.
- Score: 7,00/ 10
Munt
- Naam/ Ticker: Subsquid (SQD)
- Segment: Blockchain-infrastructuur
- Status: actief
- Prijs: $0,092857
Kernstatistieken
- Marktkapitalisatie: $70.391.855
- FDV: $124.140.000
- Circulerende Aanvoer: 758.067.505
- Totaal Aanbod: 1.337.000.000
Bronnen
Technologie
- USP: Petabyte-schaal, toestemmingvrije gedecentraliseerde datameer die bijna-nul latency on-chain data toegang mogelijk maakt met modulaire indexering.
- Kerntechnologie: Gedecentraliseerde query-engine met gestimuleerde werkers en lichte indexers, ondersteuning voor GraphQL API's, ZK/TEE data-validatie, multi-chain ondersteuning (EVM, Substrate, Solana) en optionele SQD Cloud-dienst.
Roadmap
- 2024-07-01: Gateway 2.0 release
- 2024-10-01: Lancering toestemmingvrije datasets
- 2024-10-15: Implementatie Light Squids
- 2025-04-15: Data-validatie via ZK proofs & TEEs
- 2025-06-30: Lancering SQL-ondersteuning
Team & Investeerders
Team
- Co-founder & CEO — Marcel Fohrmann: Medeoprichter van Subsquid Labs en leider ontwikkeling van gedecentraliseerde data-indexeringsoplossingen.
- Co-founder & CTO — Dmitry Zhelezov: Ontwierp kernarchitectuur van SQD-netwerk en SDK voor hoge prestaties indexering.
- Hoofd Partnerschappen — Roman M. Kemper: Beheer van strategische partnerschappen, mediarelaties en ecosysteemgroei.
Investeerders
- Hypersphere Ventures — Seed • 2021-11-12 • $3,80M
- Lattice Capital — Seed • 2021-11-12 • $3,80M
- Zeeprime Capital — Seed • 2021-11-12 • $3,80M
- Faculty Group — Seed • 2021-11-12 • $3,80M
- 0xVentures — Seed • 2021-11-12 • $3,80M
- CoinList Launchpad — IEO • 2024-05-17 • $6,30M
Totaal gefinancierd: $10,10M
Tokenomics
- Utility: Stimuleert infrastructuurproviders, beveiligt en bestuurt gedecentraliseerde data-toegang, verhoogt limieten via token-locking en faciliteert community governance.
- Vesting: Pre-Seed & Seed: 6 maanden lock-up, 20% TGE vrijgave, 24 maanden lineaire vesting; Strategisch: 6–12 maanden lock-up met lineaire vesting; Team: 6 maanden lock-up, 20% vrijgave, 24 maanden vesting; Gereserveerde Treasury: 36 maanden lineaire vesting; Werknemersbeloningen: 84 maanden vesting; Community Sale: 20% TGE, 6 maanden vesting.
- Volgende Ontgrendeling: (0,00% van circulerend aanbod)
Voor- & Nadelen
Sterke punten
- Toestemmingvrije, kostenefficiënte toegang tot petabyte-schaal data
- Gedecentraliseerde indexering over 200+ netwerken
- Unieke token-curatie via delegatie
- Multi-chain ondersteuning (EVM, Substrate, Solana)
- Governance en resourcecontrole via token-locking
- Strategische partnerschappen met M31 Capital en Google Cloud
Zwakke punten
- Hoge concurrentie van The Graph, Aleph.im
- Afhankelijk van gedistribueerde knooppuntoperators voor dataintegriteit
- Tokenvolatiliteit en lage liquiditeit
- Langdurige vestingsschema’s die ontgrendelingen vertragen
- Geen native model voor transactiekosteninkomsten
Marktsignalen (7d)
- TVL-trend: N/B
- CEX-volume trend: ↑401,7%
- Trend actieve adressen: N/B
Prijs Scenario's (doel: 2026-03-28)
- Bear: $0,050000 — Gaat uit van een daling van 50% van de huidige prijs onder ongunstige marktomstandigheden op basis van technische ondersteuning bij $0,05.
- Basis: $0,120000 — Verwacht bescheiden adoptiegroei en sector-gemiddelde P/S-waardering toegepast op indexeringsinkomsten.
- Bull: $0,200000 — Extrapoleert een marktaandeel van 10% in Web3 data-indexering en snelle CEX volumegroei.
Hoe te Kopen & Opslaan
CEX
- Gate.io: SQD/USDT
- Bybit: SQD/USDT
- KuCoin: SQD/USDT
- CoinList: SQD/USDT
- MEXC: SQD/USDT
DEX
- Uniswap V3: SQD/USDC
- SushiSwap (Arbitrum): SQD/USDT
- Balancer (Arbitrum): SQD/ETH
- 1inch: SQD/ETH
- Curve: SQD/DAI
Opslag
- MetaMask (Arbitrum)
- Ledger (ERC-20)
- Trust Wallet
- Trezor
- Gnosis Safe
Oordeel
Subsquid biedt robuuste gedecentraliseerde data-infrastructuur met sterke partnerschappen en groeiende adoptie, waarbij het hoog technisch potentieel wordt afgewogen tegen tokenomics en competitieve risico’s, wat het een solide mid-risk infrastructuurkeuze maakt.
Officiële Links
Bron: Coin Research (intern)
Reacties (0)