Revolut, de in Londen gevestigde fintech die bekend staat om zijn prepaidkaarten, cryptohandel en wereldwijd betalingsplatform, overweegt een plan om gelijktijdig een beursintroductie (IPO) te doen in zowel Londen als New York. Volgens een rapport waarin een hoge bron uit de City wordt aangehaald, zou het bedrijf zich kunnen aanmelden op de London Stock Exchange en de New York Stock Exchange tegelijk, een zet die nog nooit eerder is ondernomen door een bedrijf dat toetreedt tot de FTSE 100. Revolut, dat sinds de lancering in 2015 ongeveer $75 miljard waard is, heeft wereldwijd 65 miljoen gebruikers verzameld, waaronder 12 miljoen in het Verenigd Koninkrijk.
Onder de herziende noteringsregels die deze maand zijn ingevoerd, kunnen bedrijven binnen vijf dagen na een notering in Londen toetreden tot de FTSE 100-index, een wijziging die is ontworpen om grotere, snelgroeiende bedrijven aan te trekken door indexvolgende fondsen eenvoudiger te laten investeren. Historisch gezien hebben de zegelrechtbelasting op aandelen in Londen en de waargenomen regelgevende obstakels ertoe geleid dat het leiderschap van Revolut, waaronder CEO Nik Storonsky, de voorkeur gaf aan andere locaties. Echter, de mogelijkheid om toegang te krijgen tot zowel de Amerikaanse kapitaalmarkten als een vernieuwde Britse investeerdersbasis lijkt die houding te veranderen.
De voorgestelde dubbele notering zou een strategisch vertrouwen in het financiële centrum van Londen weerspiegelen, en internationale investeerders laten zien dat het Verenigd Koninkrijk openstaat voor grootschalige technologie- en fintechaanbiedingen. Voor New York zou het de rol van de stad als toonaangevende wereldwijde IPO-hub versterken. Deze regeling zou aanzienlijke vraag kunnen ontsluiten van institutionele en particuliere beleggers in beide regio's, de liquiditeit vergroten en de aandeelhoudersbasis van het bedrijf verbreden. Vroege investeerders, waaronder SoftBank en DST Global, hebben interesse getoond in een exitstrategie via openbare markten, met een geschatte opbrengst van $1 miljard bij een waardering van ongeveer $65 miljard eerder dit jaar.
Als het plan doorgaat, zou Revoluts hybride aanpak zorgvuldige coördinatie vereisen van prospectuseisen, nalevingsnormen en investeerdersrelaties in twee jurisdicties. Het bedrijf heeft banken en adviseurs in beide markten ingeschakeld om de timing, structuur en waarderingsparameters te beoordelen. Een gelijktijdige notering zou dubbele indiening bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en de Britse Financial Conduct Authority betekenen, hoogprofiel roadshows en afstemming van aandelenprijsniveaus om te voldoen aan de marktverwachtingen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Waarnemers merken op dat een succesvolle uitvoering een blauwdruk zou kunnen vormen voor toekomstige grensoverschrijdende IPO’s van Britse technologiebedrijven die wereldwijd bereik zoeken.
Reacties (0)