Skrót
- Idea: Derive to zdecentralizowany protokół oferujący programowalne opcje na łańcuchu, kontrakty wieczyste i produkty strukturyzowane za pośrednictwem własnego rollupu Ethereum OP Stack (Derive Chain), zapewniający wydajność klasy instytucjonalnej przy samodzielnym przechowywaniu.
- Katalizator: Notowanie Coinbase w dniu 27 maja 2026 r. i niedawna aktualizacja zarządzania zwiększająca skup opłat i ograniczająca emisje napędzają popyt na token.
- Ryzyka: Ryzyka obejmują możliwe przestoje sekwencera, regulacyjny nadzór nad platformami pochodnymi, zależność od utrzymującej się adopcji protokołu oraz ryzyko realizacji planowanych funkcji.
- Wynik: 7,00/ 10
Kryptowaluta
- Nazwa/ Symbol: Derive (DRV)
- Segment: L2/Instrumenty pochodne
- Status: notowane
- Cena: 0,105200 USD
Kluczowe metryki
- Kapitalizacja rynkowa: 77 625 159 USD
- FDV: 157 870 000 USD
- Podaż w obiegu: 737 529 683
- Podaż całkowita: 1 500 000 000
- Inflacja: 0,35%
Źródła
Technologia
- USP: Instrumentalne pochodne na łańcuchu klasy instytucjonalnej poprzez dedykowany rollup OP Stack, łączący płynność AMM i dopasowywanie zleceń off-chain dla wysokiej przepustowości i niskich opóźnień.
- Główna technologia: Derive Chain (optymistyczny rollup Ethereum), Derive Protocol (rozliczenia w łańcuchu, zabezpieczenia, silnik ryzyka), matcher off-chain, orderbook oparty na Rust, interfejs handlowy zasilany AI.
Plan rozwoju
- 2021-07-01: Runda seed
- 2022-11-01: Runda strategiczna
- 2024-12-01: Sprzedaż publiczna
- 2024-01-15: Uruchomienie mainnet (Derive L2)
- 2026-04-23: Aktualizacja wykupu i stakingu
- 2026-05-27: Notowanie Coinbase
Zespół i inwestorzy
Zespół
- Współzałożyciel i CEO — Nick Forster: Były trader opcji w Susquehanna, z doświadczeniem w projektowaniu produktów w Meta
- Współzałożyciel i dyrektor produktu — Jake Fitzgerald: Tworzył produkty DeFi i prowadził UX w wiodących protokołach kryptowalutowych
- CTO i założyciel — Dom Rom: Doświadczony architekt oprogramowania i inżynier systemów skalowalnych
- Kierownik ds. badań — Sean Dawson: Były trader i ekspert w analizie on-chain
- Dyrektor ds. wzrostu — Dillon Lin: Strateg rozwoju w czołowych startupach kryptowalutowych
Inwestorzy
- Inwestorzy Seed — Seed • 2021-07-01 • 3,30 mln USD
- Partnerzy strategiczni — Strategic • 2022-11-01 • 3,00 mln USD
- Aniołowie inwestorzy — Angel • 2024-09-01 • 0,00 mln USD
- Inwestorzy publiczni — Public Sale • 2024-12-01 • 0,50 mln USD
- Variant Fund — Nieujawnione • 2026-02-03 • 0,00 mln USD
Całkowite finansowanie: 6,80 mln USD
Tokenomika
- Użyteczność: Płatności prowizji transakcyjnych, zarządzanie protokołem, staking na fundusz ubezpieczeniowy i system motywacyjny, zarządzanie zabezpieczeniami.
- Vesting: Alokacja dla kluczowych współtwórców w wysokości 230 mln tokenów, vesting rozciągnięty na 4 lata zaczynający się pod koniec 2025.
Zalety i wady
Zalety
- Wykonanie na łańcuchu o jakości instytucjonalnej
- Dedykowany rollup OP Stack zapewniający skalowalność
- Kompleksowe opcje i produkty wieczyste
- Solidna tokenomika z mechanizmem skupów opłat
- Głęboką płynność i margines portfela
- Integracja z przechowywaniem poza giełdą
- Interfejs handlowy zasilany AI
- Obsługa zabezpieczeń między różnymi klasami aktywów
- Zarządzanie poprzez DAO Derive
- Nadchodzące notowanie Coinbase
Wady
- Ryzyko przestojów sekwencera
- Niepewność regulacyjna dotycząca instrumentów pochodnych
- Zależność od ekosystemu Ethereum
- Stosunkowo niskie TVL w porównaniu z największymi DeFi
- Złożoność wdrażania funkcji
- Zmiany w harmonogramie emisji mogą dezorientować posiadaczy
- Centralizacja w dopasowywaniu off-chain
- Konkurencja ze strony instrumentów pochodnych na giełdach CEX
- Ryzyko fragmentacji płynności
- Ograniczona świadomość detalicznych inwestorów
Sygnały rynkowe (7d)
- Trend TVL: stabilny
- Trend wolumenów CEX: rosnący
- Trend aktywnych adresów: rosnący
Scenariusze cen (cel: 2026-11-27)
- Bear: 0,080000 USD — Zakłada, że momentum notowań osłabnie i cena wróci do średniej sprzed notowania na poziomie 0,08 USD.
- Base: 0,120000 USD — Zakłada umiarkowaną adopcję i utrzymujące się skupy opłat napędzające wzrost ceny o 15%.
- Bull: 0,200000 USD — Zakłada silną integrację instytucjonalną i efekt sieciowy podwajający obecną cenę.
Jak kupić i przechowywać
GIEŁDY CEX
- Coinbase
- Binance
- Kraken
- OKX
- Bitget
GIEŁDY DEX
- Uniswap V3
- SushiSwap
- 1inch
- Balancer
- Gate.io
Przechowywanie
- MetaMask
- Ledger
- Trezor
- Trust Wallet
- Safe
Werdykt
Derive łączy unikatową architekturę L2 rollupu, zestaw produktów o jakości instytucjonalnej i silną tokenomikę, wzmocnione przez katalizator w postaci notowania Coinbase. Ryzyka związane z wykonaniem i regulacjami pozostają, ale protokół ma dobre perspektywy na wzrost.
Oficjalne linki
Źródło: Coin Research (wewnętrzne)
Komentarze (0)