TL;DR
- Pomysł: Subsquid (SQD) to zdecentralizowany silnik zapytań i jezioro danych, zapewniające bezuprawniony, opłacalny dostęp do danych Web3 w skali petabajtów na sieciach EVM i Substrate za pomocą Squid SDK i SQD Cloud.
- Katalizator: Rosnące zapotrzebowanie na skalowalne indeksowanie danych on-chain, strategiczne partnerstwa z M31 Capital i Google Cloud, adopcja przez ponad 800 aplikacji zdecentralizowanych i 800 węzłów roboczych oraz ostatni wzrost popularności z ponad 400% wzrostem wolumenu na CEX.
- Ryzyka: Silna konkurencja ze strony ugruntowanych protokołów indeksujących, zależność od rozproszonych operatorów węzłów dla integralności danych, długie harmonogramy vestingu opóźniające odblokowania tokenów oraz potencjalne ryzyko rozwodnienia tokenów.
- Ocena: 7.00/ 10
Moneta
- Nazwa/ Ticker: Subsquid (SQD)
- Segment: Infrastruktura blockchain
- Status: aktywny
- Cena: $0.092857
Kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja rynkowa: $70 391 855
- FDV: $124 140 000
- Obrót w obiegu: 758 067 505
- Całkowita podaż: 1 337 000 000
Źródła
Technologia
- Unikalna cecha sprzedaży (USP): Petabajtowa, bezuprawniona zdecentralizowana baza danych umożliwiająca dostęp do danych on-chain z niemal zerowym opóźnieniem oraz modularne indeksowanie.
- Technologia rdzeniowa: Zdecentralizowany silnik zapytań wykorzystujący zmotywowanych pracowników i lekkie indeksatory, obsługujący GraphQL API, walidację danych ZK/TEE, wsparcie multi-chain (EVM, Substrate, Solana) oraz opcjonalną usługę SQD Cloud.
Mapa drogowa
- 2024-07-01: Wydanie Gateway 2.0
- 2024-10-01: Uruchomienie Permissionless Datasets
- 2024-10-15: Wdrożenie Light Squids
- 2025-04-15: Walidacja danych przez dowody ZK & TEE
- 2025-06-30: Uruchomienie wsparcia SQL
Zespół i inwestorzy
Zespół
- Współzałożyciel i CEO — Marcel Fohrmann: Współzałożyciel Subsquid Labs i lider rozwoju zdecentralizowanych rozwiązań indeksowania danych.
- Współzałożyciel i CTO — Dmitry Zhelezov: Projektant rdzeniowej architektury sieci SQD i SDK dla wydajnego indeksowania.
- Szef partnerstw — Roman M. Kemper: Zarządzał partnerstwami strategicznymi, relacjami medialnymi i rozwojem ekosystemu.
Inwestorzy
- Hypersphere Ventures — Seed • 2021-11-12 • $3.80M
- Lattice Capital — Seed • 2021-11-12 • $3.80M
- Zeeprime Capital — Seed • 2021-11-12 • $3.80M
- Faculty Group — Seed • 2021-11-12 • $3.80M
- 0xVentures — Seed • 2021-11-12 • $3.80M
- CoinList Launchpad — IEO • 2024-05-17 • $6.30M
Całkowite finansowanie: $10.10M
Tokenomika
- Użyteczność: Wyrównuje zachęty dla dostawców infrastruktury, zabezpiecza i zarządza zdecentralizowanym dostępem do danych, umożliwia zwiększanie limitów poprzez blokadę tokenów oraz wspiera zarządzanie społecznością.
- Vesting: Pre-Seed & Seed: 6-miesięczna blokada, 20% wypłaty przy TGE, 24-miesięczny liniowy vesting; Strategic: 6–12-miesięczna blokada z liniowym vestingiem; Zespół: 6-miesięczna blokada, 20% wypłaty, 24-miesięczny vesting; Zarezerwowany Skarbiec: 36-miesięczny liniowy vesting; Nagrody dla pracowników: 84-miesięczny vesting; Sprzedaż społecznościowa: 20% TGE, 6-miesięczny vesting.
- Następne odblokowanie: (0.00% w obiegu)
Zalety i wady
Mocne strony
- Bezuprawniony, opłacalny dostęp do danych w skali petabajtów
- Zdecentralizowane indeksowanie w ponad 200 sieciach
- Unikalna kuracja tokenów poprzez delegację
- Obsługa multi-chain (EVM, Substrate, Solana)
- Rządzenie i kontrola zasobów przez blokadę tokenów
- Strategiczne partnerstwa z M31 Capital i Google Cloud
Słabości
- Silna konkurencja ze strony The Graph, Aleph.im
- Zależność od rozproszonych operatorów węzłów dla integralności danych
- Wahania cen tokenów i niska płynność
- Długie harmonogramy vestingu opóźniające odblokowania
- Brak natywnego modelu przychodów z opłat transakcyjnych
Sygnały rynkowe (7 dni)
- Trend TVL: N/A
- Trend wolumenu CEX: ↑401.7%
- Trend aktywnych adresów: N/A
Scenariusze cenowe (cel: 2026-03-28)
- Pesymistyczny: $0.050000 — Zakłada 50% spadek obecnej ceny w niekorzystnych warunkach rynkowych na podstawie wsparcia technicznego na poziomie $0.05.
- Podstawowy: $0.120000 — Projekcja umiarkowanego wzrostu adopcji oraz średniej wyceny sektorowej P/S zastosowanej do przychodów z indeksowania.
- Optymistyczny: $0.200000 — Ekstrapolacja 10% udziału rynku w indeksowaniu danych Web3 oraz szybkiego wzrostu wolumenu CEX.
Jak kupować i przechowywać
CEX
- Gate.io: SQD/USDT
- Bybit: SQD/USDT
- KuCoin: SQD/USDT
- CoinList: SQD/USDT
- MEXC: SQD/USDT
DEX
- Uniswap V3: SQD/USDC
- SushiSwap (Arbitrum): SQD/USDT
- Balancer (Arbitrum): SQD/ETH
- 1inch: SQD/ETH
- Curve: SQD/DAI
Przechowywanie
- MetaMask (Arbitrum)
- Ledger (ERC-20)
- Trust Wallet
- Trezor
- Gnosis Safe
Werdykt
Subsquid oferuje solidną zdecentralizowaną infrastrukturę danych z silnymi partnerstwami i rosnącą adopcją, równoważąc duży potencjał technologiczny z ryzykiem tokenomiki oraz konkurencji, czyniąc ją atrakcyjną propozycją o umiarkowanym ryzyku w infrastrukturze.
Oficjalne linki
Źródło: Coin Research (wewnętrzne)
Komentarze (0)