TL;DR
- Idea: Wysokowydajny, kompatybilny z EVM blockchain Warstwy 1, wykorzystujący optymistyczne wykonanie równoległe i niestandardowy konsensus BFT, aby zapewnić 10 000 TPS z finalnością poniżej sekundy na sprzęcie konsumenckim.
- Katalizator: Szybkie przyjmowanie na łańcuchu potwierdzone TVL 193 mln USD (+10,91% w 24h) i 556,5 tys. aktywnych adresów tygodniowo (+2,16%), poparte 244 mln USD od czołowych VC.
- Ryzyka: Narastający ekosystem z wysoką FDV w porównaniu z aktualną kapitalizacją rynkową, konkurencja w sektorze skalowalności i niezweryfikowana nowatorska technologia objęta audytem.
- Ocena: 7,00/ 10
Coin
- Nazwa/ Symbol: Monad (MON)
- Segment: blockchain Warstwy 1
- Status: aktywny
- Cena: $0,024540
Główne wskaźniki
- Kapitalizacja rynkowa: $266 126 716
- FDV: $2 457 178 034
- Podaż w obiegu: 10 830 583 396
- Całkowita podaż: 100 000 000 000
- Inflacja: 0,00%
Źródła
Technologia
- USP: Pierwszy równoległy wykonawca zgodny z EVM na L1 osiągający 10 000 TPS z finalnością 800 ms na sprzęcie konsumenckim.
- Główna technologia: Konsensus MonadBFT, optymistyczne wykonanie równoległe, wykonywanie odwlekane, MonadDB silnik stanu, pełna zgodność z EVM bytecode i RPC.
Roadmap
- 2022-02-15: Monad Labs założono
- 2023-02-14: Zakończono rundę seed prowadzoną przez Dragonfly Capital
- 2023-09-01: Opublikowano dokumentację architektury
- 2024-04-09: Seria A 225 mln USD prowadzona przez Paradigm
- 2025-02-01: Publiczny testnet uruchomiony
- 2025-10-14: Portal składania wniosków o airdrop otwarty
- 2025-12-31: Oczekiwane uruchomienie mainnetu
Zespół i inwestorzy
Zespół
- Współzałożyciel i CEO — Keone Hon: 8 lat pracy nad systemami HFT w Jump Trading, później Jump Crypto
- Współzałożyciel i CTO — James Hunsaker: 8 lat w Jump Trading budowania systemów o niskiej latencji, następnie R&D w Jump Crypto
- Współzałożyciel i COO — Eunice Giarta: Była badaczka w MIT Media Lab i lider produktu w Shutterstock i Broadway Technology
Inwestorzy
- Dragonfly Capital — Seed • 2023-02-14 • 19,0 mln USD
- Paradigm — Seria A • 2024-04-09 • 225,0 mln USD
- OKX Ventures — Venture • 2024-05-21
- Electric Capital
- Greenoaks
- Coinbase Ventures
Łączne finansowanie: 244,0 mln USD
Tokenomika
- Użytkowość: Opłaty za gaz, staking w celu zabezpieczenia sieci oraz zarządzanie protokołem.
- Vesting: Tokeny zespołu i fundacji objęte wieloetapowym uwalnianiem, zakończonym po uruchomieniu mainnetu.
- Następne odblokowanie: 2025-10-14 (3,00% z podaży w obiegu)
Zalety i wady
Zalety
- 10 000 TPS z finalnością poniżej jednej sekundy
- Pełny EVM bytecode i kompatybilność RPC
- Niskie wymagania sprzętowe umożliwiające decentralizację
- Silne wsparcie 244 mln USD od czołowych VC
- Doświadczony zespół z Jump Trading i MIT
- Architektura optymistycznego wykonywania równoległego
- Szybki wzrost TVL i aktywność na łańcuchu
- Prawie zerowe opłaty za gaz (<$0,01)
- Płynny staking za pomocą protokołu shMON
- Szerokie inicjatywy ekosystemowe (hackathony, akceleratory)
Wady
- Wysoka FDV (2,46 mld USD) w porównaniu z obecną kapitalizacją rynkową
- Początkowy ekosystem z ryzykiem audytu bezpieczeństwa
- Duża konkurencja między projektami L1
- Ryzyko centralizacji przy nierównomiernym rozmieszczeniu walidatorów
- Niepewne długoterminowe zapotrzebowanie na łańcuchy o wysokim TPS
- Ryzyko harmonogramu odblokowań tokenów powodującego presję sprzedaży
- Zależność od nowatorskich, niezweryfikowanych innowacji wykonawczych
- Ograniczona dojrzałość narzędzi dla deweloperów na mainnecie
- Skupiona płynność na wybranych DEX-ach
- Wskaźniki zaufania domeny wskazują ostrożność
Sygnały rynkowe (7 dni)
- Trend TVL: wzrost o 10,91%
- Trend aktywnych adresów: wzrost o 2,16%
Scenariusze cen (cel: 2026-06-13)
- Bear: $0,009000 — Założenie, że kapitalizacja rynkowa skurczy się do 0,5× obecnego TVL i podaż pozostanie stała
- Base: $0,018000 — Założenie, że kapitalizacja rynkowa powróci do równej obecnemu TVL i podaż pozostanie stała
- Bull: $0,060000 — Założenie, że kapitalizacja rynkowa wzrośnie, aby dopasować leading EVM L1 metrics per TPS scalability
Jak kupić i przechowywać
Giełdy centralne
- Coinbase Exchange
- Binance
- Bitget
- OKX
- Bybit
DEX
- Uniswap (Monad)
- SushiSwap
- Curve
- Balancer
- 1inch
Przechowywanie
- MetaMask
- Ledger Nano S/X
- Trezor
- WalletConnect
- Coinbase Wallet
Werdykt
Monad wykazuje imponującą przepustowość i mocne wsparcie, ale stoi przed wczesnym etapem ekosystemu i ryzykami konkurencji. Ogólna perspektywa umiarkowanie bycza.
Oficjalne linki
Źródło: Coin Research (wewnętrzne)
Komentarze (0)