Circle (CRCL) złożył wtórną ofertę sprzedaży 10 milionów akcji klasy A po cenie 130 USD za akcję, zgodnie z dokumentem SEC. Oferta obejmuje 2 miliony akcji bezpośrednio wydanych przez Circle oraz 8 milionów akcji od obecnych akcjonariuszy.
Cena 130 USD za akcję stanowi premię ponad 300% w porównaniu z ceną IPO Circle w czerwcu, wynoszącą 31 USD. Po debiucie na rynku, akcje chwilowo wzrosły do 298,99 USD, zanim ustabilizowały się około 140 USD, co odzwierciedla rosnące zainteresowanie inwestorów emitentami stablecoinów.
Circle nie otrzyma wpływów ze sprzedaży 8 milionów akcji przez obecnych inwestorów. Środki netto z 2 milionów akcji wydanych przez Circle zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, w tym rozwój technologii, kapitał obrotowy oraz potencjalne inwestycje strategiczne.
Oferta podkreśla silną pozycję rynkową Circle jako emitenta stablecoina USDC. USDC utrzymuje kapitalizację rynkową sięgającą wielomiliardów dolarów i jest szeroko wykorzystywany w handlu, pożyczkach oraz płatnościach transgranicznych.
Podpisanie umowy prowadzą główne banki inwestycyjne, a zakończenie oferty spodziewane jest w ciągu kilku tygodni. Struktura wtórnej sprzedaży pozwala wczesnym inwestorom na realizację zysków, jednocześnie umożliwiając Circle wzmocnienie bilansu bez rozcieńczającego finansowania.
Zespół zarządzający Circle, w tym CEO Jeremy Allaire oraz CSO Dante Disparte, będzie nadzorować wykorzystanie środków oraz utrzymywać kierunek strategiczny. Ten ruch następuje po wcześniejszych rundach finansowania, które ugruntowały pozycję firmy jako kluczowego gracza na regulowanych rynkach stablecoinów.
Analitycy rynkowi postrzegają ofertę jako oznakę silnego apetytu inwestorów na firmy z infrastruktury blockchain, których przychody są powiązane z wolumenem transakcji i emisją tokenów. Udana sprzedaż może utorować drogę dla podobnych ofert innych dostawców usług cyfrowych aktywów.
(0)