Figure Technologies ustaliła cenę początkową oferty publicznej (IPO) na poziomie 25 USD za akcję, wyceniając ofertę na 787,5 miliona USD za 31,5 miliona akcji zwykłych klasy A. Oferta obejmuje 23,5 miliona akcji pierwotnych oraz 8 milionów akcji wtórnych sprzedawanych przez obecnych inwestorów, z opcją nadsubskrypcji pozwalającą na sprzedaż do 4,7 miliona dodatkowych akcji w ramach umowy underwritingowej.
Tło firmy
Założona przez współzałożyciela SoFi, Mike'a Cagneya, firma Figure Technologies korzysta z blockchaina Provenance do automatyzacji procesów udzielania, obsługi i sekurytyzacji pożyczek hipotecznych. Do tej pory platforma udzieliła pożyczek o łącznej wartości ponad 16 miliardów dolarów, wykorzystując inteligentne kontrakty do zwiększenia efektywności przetwarzania i obniżenia kosztów operacyjnych dla pożyczkobiorców oraz instytucji finansowych.
Zastosowanie środków i plany korporacyjne
Środki netto zostaną przeznaczone na rozbudowę działalności pożyczkowej, rozwój infrastruktury inteligentnych kontraktów oraz cele korporacyjne ogólne. Planowane inicjatywy obejmują wsparcie dodatkowych produktów pożyczkowych oraz skalowanie systemów automatycznego underwritingu. Zatwierdzono program skupu akcji na okres pięciu lat, z celem sięgającym do 10 procent wyemitowanego kapitału akcyjnego, pod warunkiem zatwierdzenia regulacyjnego.
Krajowy kontekst regulacyjny
Firma Figure przewiduje zgodność z ramami GENIUS Act dotyczącymi stablecoinów pod nadzorem Office of the Comptroller of the Currency. Spółka zaangażowała doradców regulacyjnych do nawigacji wymogów charterowych oraz ścieżek licencyjnych dla emitentów stablecoinów w Stanach Zjednoczonych.
Wpływ na branżę
Reakcja rynku w handlu przedotwarciowym odzwierciedla silny popyt na innowacje fintech. Prognozy analityków sugerują, że Figure może osiągnąć rentowność w ciągu trzech kwartałów od rozpoczęcia notowań publicznych, pod warunkiem kontynuacji wzrostu adopcji pożyczek opartych na blockchainie. Handel pod tickerem FIGR na Nasdaq ma rozpocząć się jeszcze dzisiaj.
Komentarze (0)